سوق خدمات توزيع الأجهزة الطبية - حسب نوع المنتج والاستخدام النهائي - التوقعات العالمية 2025-2034

دائرة توزيع الأجهزة الطبية

The global medical distribution services market was estimated at USD 207.1 billion in 2024. ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق من 219.9 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2025 إلى 411.5 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2034، أي بنسبة 7.2 في المائة خلال الفترة المتوقعة. تزايد انتشار الأمراض المزمنة، وازدياد الاستثمارات من أجل البحث والنمو في الموافقة على الأجهزة الطبية، وارتفاع الطلب على الرعاية الصحية المنزلية، رصد المرضى عن بعدوالتقدم في تكنولوجيا الأجهزة الطبية يؤدي إلى نمو الإيرادات في السوق.

ويشكل العبء المتزايد للأمراض المزمنة، بما في ذلك السكري، والأوضاع القلبية الوعائية، والاضطرابات التنفسية، عاملا رئيسيا في نمو الأسواق. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أسفرت الأمراض غير المعدية عن وفاة نحو 43 مليون شخص في عام 2021، وهو ما يقدر بنحو 75 في المائة من الوفيات غير المرتبطة بالأوبئة في جميع أنحاء العالم. This trend is increasing the demand for advanced medical devices such as surgical devices, continuous glucose monitoring systems, insulin delivery devices, electrocardiograms, electroencephalograms, drug delivery devices, and other essential medical technologies. وبالإضافة إلى ذلك، أدى تزايد انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي إلى تكثيف الحاجة إلى أجهزة متقدمة لرصد المرضى وتشخيصهم، ودعم التدخل المبكر وإدارة الأمراض.

ويجري الاستثمار في تطوير الأجهزة الطبية والتوسع في مجال الطب في آن واحد وهو أمر حيوي بالنسبة لنظام الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. وقد اجتذبت بحوث الأجهزة الطبية في السنوات الأخيرة اهتماماً خاصاً من مختلف السلطات الحكومية والقطاعات الخاصة، وعواصم المشاريع، من أجل إيجاد تكنولوجيات تدعم الحياة. According to MedTech Europe Facts and Figures 2024, the average global sales of RD investment rate (RELD spend as a percentage of sales) in the division of medicine technology is nearly 8%. ويؤدي هذا الارتفاع في الاستثمارات البحثية إلى إحراز تقدم تكنولوجي في الأجهزة الطبية التي يجري تطويرها، والتي تشمل تشخيصات متطورة يمكن أن تكون قابلة للتصنيف، ونظم جراحية آلية، وأجهزة رصد قابلة للارتداء، وإيجاد حلول علاجية قابلة للزراعة.

دائرة توزيع الأجهزة الطبية الاتجاهات

• ويشهد السوق تحولا كبيرا بسبب التقدم التكنولوجي الذي يركز على تعزيز الكفاءة والشفافية والرعاية المركزة على المرضى.
• ومن بين الاتجاهات الرئيسية في الأسواق إدماج منابر سلاسل الإمداد الرقمية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات المولدة، وتكنولوجيات الكتل، والتكنولوجيات المرتبطة بها. وتسمح هذه المنصات بتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي، والقيام بأعمال الصيانة المتوقعة للمعدات، وتميز التنبؤ بالطلب الذكي، مما يساعد على تحسين إدارة المخزون وخفض التكاليف التشغيلية.
• ويؤدي تزايد اعتماد طباعة 3D إلى تغيير اتجاهات إنتاج وتوزيع الأجهزة الطبية من خلال السماح بالتصنيع الموقعي للزراعة المصممة خصيصا والأدوات الجراحية. وقد أدى ذلك إلى تقصير فترات التسليم، كما قلل من الاعتماد على مرافق التصنيع المركزية.
• إضافة إلى ذلك، تزايد اعتماد أجهزة طبية مرتدية وتحول أدوات الرصد عن بعد تركيز سلاسل التوزيع إلى نماذج مباشرة للمستهلكين، الأمر الذي استلزم صيانة مرافق سوقية ونظم دعم قوية. As a result, the increased demand for home-based healthcare solutions can be efficiently managed.
• وأدى تزايد اعتماد التكنولوجيات اللاسلكية، ولا سيما بلويتووث، إلى تعزيز القدرة على الاتصال بالأجهزة، مما ييسر تبادل البيانات عن بعد بين الأجهزة الطبية ونظم المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية. وقد مكن هذا الربط من رصد المرضى في الوقت الحقيقي، كما أدى إلى تحسين عمليات صنع القرار السريري. وعلاوة على ذلك، أدى التركيز المتزايد على الاستدامة إلى قيام الشركات بتنفيذ ممارسات ملائمة للبيئة في مجال التغليف والنقل، مما أدى كذلك إلى انخفاض الأثر البيئي.

In 2021, the global market was valued at USD 172 billion. The following year, it saw an increase of USD 182.8 billion, and by 2023 and 2024, the market further roseed to USD 194.5 billion, and USD 207.1 billion respectively.

واستنادا إلى نوع المنتج، تقسم السوق إلى أجهزة تشخيص، وأجهزة علاجية، وأجهزة رصد المرضى، وأجهزة الرعاية الصحية المنزلية، وأنواع أخرى من المنتجات. وحصل الجزء المتعلق بالأجهزة العلاجية على إيرادات قدرها 62.4 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2024، ويستعد هذا الجزء لنمو كبير بنسبة 7.4 في المائة خلال الفترة المتوقعة.

• ويستوعب الجزء العلاجي الجزء الأكبر من سوق توزيع الأجهزة الطبية بسبب الحاجة الواسعة والمستمرة إلى الأجهزة المستخدمة في إدارة الأمراض المزمنة والتدخل فيها. وتشمل هذه الفئة الفرعية منتجات مثل نظام تسليم المخدرات ومضخات التوفير، والأجهزة التنفسية، والوقود، والأجهزة الاصطناعية، ومواد القلب والأوعية الدموية، فضلا عن آلات ومعدات غسيل الكلى.
• وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي نمو التدخلات الجراحية، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة، إلى زيادة الطلب على أجهزة التدخل العلاجية، مما يساعد على زيادة الإيرادات في الجزء. ووفقا للدراسة العالمية عن الجراحة لعام 2030 التي نشرتها مجلة لانست، تحتاج البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل إلى إجراءات جراحية إضافية تبلغ 143 مليونا سنويا لإنقاذ الأرواح والحد من الإعاقة.
• وعلاوة على ذلك، تميل الأجهزة العلاجية إلى الحصول على مستلزمات متخصصة في التدريب والخدمة اللاحقة للبيع، مما يعزز وضع الموزعين بوصفهم وسطاء حيويين من أجل إيلاء الاهتمام المناسب والتعليم، ويساعد على الاكتفاء الاكتفاء بالعملاء الدائمين.

واستناداً إلى الاستخدام النهائي، يتم دمج سوق خدمات توزيع الأجهزة الطبية في المستشفيات والعيادات، ومراكز التشخيص، ومراكز الجراحة الإسعافية، ومرافق الرعاية الطويلة الأجل، وأماكن الرعاية المنزلية. The hospitals and clinics segment dominated the market with 600% market share in 2024.

• وتشكل المستشفيات والعيادات من بين المشترين الرئيسيين للأجهزة الطبية نظرا لتنوع النظر في ظروف الرعاية الصحية، التي تتراوح بين إدارة الأمراض المزمنة والجراحات الطارئة، مما يؤدي إلى وجود عيادات ومستشفيات تشهد عبئا كبيرا على المرضى.
• ولكفالة التوافر المستمر وتجنب حالات النقص الحرجة، كثيرا ما تشتري المستشفيات أجهزة طبية متقدمة بالجملة وتحتفظ بمخزونات كبيرة.
• وعادة ما تكون لدى العيادات والمستشفيات إدارات اشتراء سابقة وقدرات شراء للتفاوض بشأن صفقات البيع بالجملة مع الموظفين الفنيين المعيلين أو الموردين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قدراتهم في مجال حصر الأجهزة وتخزينها وتقديم الخدمات تتوافق تماما مع احتياجات الأجهزة الطبية المعقدة والمرتفعة القيمة.

وتهيمن سوق خدمات توزيع الأجهزة الطبية في أمريكا الشمالية على السوق العالمية بنسبة 37.4 في المائة في عام 2024. ويقود السوق ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، إلى جانب ارتفاع عدد المسنين. ويزيد هذا العبء على شبكات التوزيع التي تدفع الطلب على خدمات إضافية لتوزيع الأجهزة الطبية، مما يسهم في نمو الأسواق في المنطقة.

The U.S. market was valued at USD 63.4 billion and USD 67.3 billion in 2021 and 2022, respectively. وبلغ حجم السوق 76 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2024، حيث ارتفع من 71.5 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023.

• ويُعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، والسكري في البلد.
• For instance, as per the February 2024 data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), an estimated 129 million people in the US have at least one major chronic disease, such as heart disease, cancer, diabetes, obesity, or hypertension.
• وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود بنية تحتية عالية التطور للرعاية الصحية، وأطر تنظيمية وأطر ردية قوية تدعم أيضا الطلب على الأجهزة الطبية في جميع أماكن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، مما يضيف إلى نمو السوق. For instance, as per the Centers for Medicare " Medicaid Services (CMS), Medicare Savings Programs (MSPs) help more than 10 million people with coverage of Medicare instalments and, in most cases, other cost sharing in the U.S.
• وعلاوة على ذلك، توجد في الولايات المتحدة منظمات متطورة من منظمات الشراء الجماعية وشبكات التنفيذ المتكاملة التي تفضّل عمليات شراء الأجهزة والمفاوضات التعاقدية عن طريق الحجم، مما يؤدي إلى تحسين التوزيع المنهجي للأجهزة.

وشكلت سوق خدمات توزيع الأجهزة الطبية في أوروبا 65.7 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2024 ومن المتوقع أن تشهد نموا مربحا خلال الفترة المتوقعة.

• ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع انتشار الأمراض المزمنة في المنطقة، إلى جانب تزايد المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الهياكل الأساسية للرعاية الصحية، إلى حفز نمو السوق.
• وعلاوة على ذلك، فإن أوجه التقدم في الأجهزة الطبية، مثل أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء، والإدماج في مبادرة AI، والاستخدام المتزايد للأجهزة الطبية الآلية، تعزز النمو في السوق في منطقة أوروبا. في عام 2023، تم تقديم أكثر من 900 15 طلب للحصول على براءات اختراع ذات صلة بالتكنولوجيا الطبية إلى المكتب الأوروبي للبراءات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.3 في المائة عن تطبيقات العام السابق.
• كما أن وجود جهات فاعلة رئيسية في السوق في المنطقة يعزز قوة أوروبا في السوق. وتشارك هذه الشركات بنشاط في الابتكار من خلال وضع حلول مبتكرة، مما يساعد على نمو الأسواق.

ومن المتوقع أن تشهد سوق خدمات توزيع الأجهزة الطبية في ألمانيا نموا كبيرا خلال فترة التحليل.

• ومن المتوقع أن يعزز نمو السوق في هذا البلد بسبب تزايد حالات الحالة المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري في ألمانيا.
• For instance, according to the International Diabetes Federation (IDF), 6.2 million people in the Germany were living with diabetes in 2021, additionally nearly 10% of prevalence of diabetes was in adults.
• وعلاوة على ذلك، فإن توافر تغطية سداد تكاليف تكنولوجيات الرعاية الصحية المتقدمة مثل الأجهزة الرقمية والذكية يغذي أيضا اعتمادها. ففي عام 2023، على سبيل المثال، ردت ألمانيا 57 من تكنولوجيات الصحة الرقمية. وتشمل هذه المنتجات ما يزيد على 15 فئة من العلاج إلى الرصد الطبي عن بُعد وتتراوح بين الصحة العقلية وعلم الأورام التنفسية والسكري.

ومن المتوقع أن تنمو سوق خدمات توزيع الأجهزة الطبية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 8 في المائة خلال الإطار الزمني للتحليل.

• ويشهد سوق توزيع الأجهزة الطبية في آسيا والمحيط الهادئ توسعا سريعا بسبب زيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية، وتزايد الإنفاق على الرعاية الصحية، وانتشار الأمراض في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية مثل إندونيسيا والصين وفييت نام والهند.
• وللمنطقة عدد كبير من السكان وشيخوخة، يقترن بفئة متوسطة متنامية تحفز الطلب على الأجهزة الطبية لا تقتصر على التشخيصات، والأدوات الجراحية فحسب، بل أيضا على حلول الرعاية المزمنة.
• ولدى الحكومات في بلدان آسيا والمحيط الهادئ مبادرات جديدة لتحسين الهياكل الأساسية الصحية باستخدام الأموال العامة والخاصة على السواء. وتشمل هذه البرامج برامج الصحة الريفية، وبناء المستشفيات، ومبادرات الصحة العامة. وتزيد أسواق السياحة الطبية ذات الأجهزة العالية مثل تايلند وسنغافورة والهند من تعزيز شبكات التوزيع.

ومن المتوقع أن تنمو سوق خدمات توزيع الأجهزة الطبية اليابانية نمواً كبيراً على مدى الفترة المتوقعة التي يقودها نظام الرعاية الصحية المتطور جداً والمتطور تكنولوجياً.

• وتشهد اليابان ارتفاعا كبيرا في الطلب على الرعاية الصحية من جميع سكانها المسنين، مما ساهم في 30 في المائة من مجموع سكان اليابان (حسب مجموعة البنك الدولي). As a result, Japan is facing a growing burden of chronic diseases such as cardiovascular conditions, cancer, and neurodegenerative disorders, driving sustained demand for diagnostic, therapeutic, and monitoring devices.
• وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع اليابان بتغطية شاملة للرعاية الصحية وبسياسات ملائمة لسداد التكاليف تشجع المستشفيات على اعتماد تكنولوجيات طبية جديدة، وتعزز دور الموزعين في تلبية احتياجات المشتريات.
• وعلاوة على ذلك، فإن اليابان هي أيضاً موطن للعديد من المصنّعين للأجهزة الطبية المعترف بها عالمياً (مثل ترومو، وأوليمبوس، ونيبرو، ونهون كوهدن، وكانون الطبية، ضمن آخرين). وتكفل هذه الصانعة كفاءة شبكة التوزيع وسهولة الوصول إلى منتجاتها في البلد، مما يغذي نمو الأسواق.

وتشهد البرازيل نموا كبيرا في سوق خدمات توزيع الأجهزة الطبية في أمريكا اللاتينية بسبب نظامها الكبير للرعاية الصحية وتوسيع شبكة المستشفيات.

• فالبرازيل، نظرا لكبر عدد سكانها، هي أحد المستوردين الرئيسيين للأجهزة الطبية. وتمثل الولايات المتحدة 19.1 في المائة من واردات الأجهزة الطبية إلى البرازيل بينما تمثل الصين وألمانيا 14 في المائة و 12 في المائة على التوالي. فبعد المكسيك، تحتل البرازيل المرتبة الثانية بين بلدان أمريكا اللاتينية والدرجة الرابعة عشرة عالميا من حيث شراء الأجهزة الطبية في الولايات المتحدة. وبلغت قيمة صادرات الأجهزة الطبية الأمريكية إلى البرازيل في عام 2022 1.22 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وهناك حاجة متزايدة إلى خدمات توزيع الأجهزة الطبية في البرازيل التي تتمشى مع الزيادة في الأجهزة الطبية المستوردة.
• وعلاوة على ذلك، يعمل نظام الرعاية الصحية في البرازيل على نموذج عام - خاص (SUS + private)، يدعم شراء الأجهزة عبر المستشفيات العامة والعيادات الخاصة. ويعزز أيضا زيادة استخدام الأجهزة بتوسيع نطاق التأمين الصحي الخاص وزيادة الاستثمارات في الهياكل الأساسية للمستشفيات في المناطق الحضرية تحديدا مثل ساو باولو وريو دي جانيرو.
• وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود هيئات تنظيمية مثل الوكالة الوطنية لعلوم الصحة (ANVISA) يتيح تيسير الملاحة في الأجهزة الطبية وعمليات الوصول إلى الأسواق، لا سيما مقارنة بالمنافسين الإقليميين الآخرين. وتقوم البرازيل، بفضل شبكة التوزيع الناضجة التي تتألف من موزعين وطنيين وشركات لوجستية دولية، بدور مركز إقليمي لاستيراد الأجهزة الطبية وتجمعها المحلي.

وتستعد سوق المملكة العربية السعودية لخدمات توزيع الأجهزة الطبية للشهد على نمو كبير في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة المتوقعة.

• وتستثمر حكومة المملكة العربية السعودية استثماراً كبيراً في الهياكل الأساسية للرعاية الصحية، من أجل إدماج أجهزة طبية متقدمة داخل المستشفيات من أجل توفير أقصى قدر من الرعاية للأفراد الذين يعانون من الحالة المزمنة في البلد.
• According to the Saudi Ministry of Health, in 2023, the government had allocated around USD 50.4 billion budget for healthcare infrastructure and social development.
• كما اعتمدت الهيئة السعودية للأغذية والمخدرات تغييرات تنظيمية جديدة تهدف إلى تبسيط عمليات الموافقة على الأجهزة الطبية التي توسع من إمكانية الوصول إلى الأسواق وتحسن توزيع الأجهزة. قمة الاستمارة For example, the SFDA launched the Medical Devices and Supplies Regulation in 2021, which replaced the interim regulation. This new law enacted full-scope regulation medical devices developed over the entire life cycle, including post-marketing surveillance.
• وتدفع هذه المبادرات إلى إحراز تقدم في استراتيجيات التصنيع والتوزيع في سوق المملكة العربية السعودية، مما يسهم كذلك في نمو الإيرادات.

خدمات توزيع الأجهزة الطبية

وتستأثر الأطراف الخمسة الرئيسية في السوق بحوالي 45 في المائة من حصة السوق التي تشمل شركات مثل صحة الكاردينال، وصناعات الميدلين، وأوينز " مينور، وهنري شاين، وشركة ماكيسسون، ضمن جهات أخرى. ويتمتع الموزعون الدوليون الرئيسيون بمستوى عال في السوق بسبب نظمهم اللوجستية الراسخة، وطائفة واسعة من المنتجات، وروابط جيدة مع مرافق الرعاية الصحية مثل المستشفيات والعيادات ومكاتب المشتريات.

وتستثمر هذه الجهات الفاعلة في السوق في الإنتاجية التشغيلية، ورقمنة الأعمال التجارية، والخدمات الأساسية مثل إدارة المخزونات، والامتثال القانوني، وتوفير البيانات المتعلقة بسلسلة التوريد لكي تظل قادرة على المنافسة. وتتنافس الشركات الصغيرة الحجم مع الجهات الفاعلة القائمة من خلال استخدام معارف الأسواق المحلية ومن خلال الحفاظ على علاقات قوية مع نظم الصحة العامة.

خدمات توزيع الأجهزة الطبية

ومن بين المشاركين البارزين في السوق العاملين في صناعة خدمات توزيع الأجهزة الطبية ما يلي:

• Alfresa Holdings
• باء - براون ميلسونغن
• الصحة الكاردينية
• هنري شاين
• McKesson Corporation
• Medline Industries
• Meditek
• Medtronic
• Nipro
• أوينز مينور
• شركات باترسون
• Soquelec
• الطب الجنوبي
• الطب الشرعي
• The Stevens Company
• كما أن عمليات التصنيع والتوزيع في الميدلين، كوحدة واحدة، تتحكم في التكاليف والجودة واستجابات العملاء. It is most competitive in selling customized kits and surgical and diagnostic procedure trays.
• وتستفيد الصحة الكاردينية من شبكة توزيعها الواسعة النطاق، وتقيم روابط مع المستشفيات والمراكز العامة. وتُدمج خدماتها لإدارة سلسلة الإمداد في نظم شراء المستشفيات، مما يمكّنها من رؤية تجديد المخزون آليا في الوقت الحقيقي.
• ويسمح تخصص أوينز في بيئات الرعاية الجراحية والحادة بإيجاد حلول توزيع مصممة حسب المواصفات المختلفة في جميع المستشفيات، وأجهزة تحديد الهوية، ومراكز الجراحة الخارجية.

Medical Device Distribution Services Industry News:

• In January 2024, Cardinal Health, Inc. announced the acquisition of Specialty Networks, underscoring the company's strategic objective to expedite growth in its specialty business segment. والغرض من هذه الاقتناء هو تعزيز الميزة السوقية التنافسية لصحة الكاردينال عن طريق الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة، والقدرات، والخبرة في إيجاد حلول متقدمة للأعمال التجارية والعملاء.
• In February 2024, Cardinal Health, Inc. disclosed a proposal for a new 350,000 square- feet logistical center in Columbus, Ohio. This facility will function as a central replenishment center for the distribution of OTC consumer health products, thus improving and supporting the company’s fundamental operations as a pharmaceutical distributor.
• In November 2021, Medtronic signed a five-year distribution agreement with Vincent Medical Holdings to sell inspiration humidifiers, high flow oxygen treatment equipment, and other items across 30+ countries, pending the necessary approvals. وتتولى إدارة الميدترونيك المبيعات والتسويق والتوزيع، في حين تتولى شركة فينسنت الطبية معالجة التصميم والتصنيع والامتثال. ويعزز هذا الاتفاق حافظة الرعاية التنفسية للميدترونيك، ويوسع نطاق توفير الرعاية الأساسية وإيجاد حلول للرعاية الصحية المنزلية.
• وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، فتحت شركة ميدلين كندا رسميا مركزها الجديد للتوزيع الكائن في تيربون، كيبيك، مما أدى إلى تحسين كفاءة إيصال اللوازم والمعدات الطبية الأساسية إلى سكان المقاطعة

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق خدمات توزيع الأجهزة الطبية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات فيما يتعلق بالإيرادات بملايين دولارات الولايات المتحدة من عام 2021 - 2034 فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق حسب نوع المنتجات

• أجهزة التشخيص
• الأجهزة العلاجية
• أجهزة رصد المرضى
• أجهزة الرعاية الصحية الداخلية
• أنواع المنتجات الأخرى

Market, By End Use

• المستشفيات والعيادات
• مراكز التشخيص
• مراكز جراحية إسعافية
• مرافق الرعاية الطويلة الأجل
• مرافق الرعاية المنزلية

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • UK
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • أستراليا
  • جنوب كوريا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية
  • UAE