حجم سوق محطات الطاقة الفرعية الصناعية - حسب التكنولوجيا والمكون والفئة والتحليل والتوقعات 2025-2034

حجم سوق المحطات الصناعية الفرعية

بلغت قيمة سوق المحطات الصناعية الفرعية العالمية 66.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 92.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.2٪ من عام 2025 إلى عام 2034 ، بسبب الحاجة المتزايدة إلى إمدادات طاقة يمكن الاعتماد عليها أثناء عمليات الإنتاج ، والتكامل الواسع النطاق لمصادر الطاقة المتجددة ، وإعادة تأهيل وتحديث أنظمة الشبكة القديمة.

يؤدي التصنيع السريع في الاقتصادات الناشئة ، وخاصة في آسيا والمحيط الهادئ ، إلى الحاجة إلى بنية تحتية فعالة للطاقة. تستثمر دول بما في ذلك الصين والهند بكثافة في أنظمة نقل الطاقة وتوزيعها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في القطاعات الصناعية. وأفيد بأن إجمالي مشاركة الصين في الطاقة الخضراء (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) والطاقة الكهرومائية بلغ حوالي 11 دولارا أمريكيا. 8 مليارات في عام 2024 ، ارتفاعا من 9.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

تشهد المحطات الفرعية الصناعية تحولا مع الترقيات الذكية. تسمح ترقية المحطات الفرعية الصناعية بالتقنيات الذكية بمزيد من استيعاب أنظمة الطاقة الحديثة. تعمل المحطات الفرعية الصناعية الذكية على تحسين الكفاءة التشغيلية لشبكات الطاقة ، وتمكين موثوقية أعلى للنظام ، وتسهيل تدابير كفاءة الطاقة المحطات الفرعية مثل أجهزة المراقبة والتحكم الفائقة.

يتطلب الاعتماد المتزايد للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى تطوير محطات فرعية متقدمة مجهزة بتقنيات ذكية. ترتفع القدرة الشمسية بشكل كبير في جميع أنحاء العالم بسبب موافقات الحكومة. في عام 2024 ، بلغت إضافات الطاقة الشمسية العالمية 593 جيجاوات ، بزيادة كبيرة بنسبة 91٪ مقارنة بعام 2023. ويجري تحديث المحطات الفرعية الصناعية بأنظمة مراقبة وتحكم رقمية للتعامل مع تعقيد دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة.

هناك جهود تحديث كبيرة في المحطات الفرعية التقليدية على مستوى العالم ، مع التركيز على أمريكا الشمالية وأوروبا ، والتي تهدف إلى تحسين الاعتماد على الشبكة ، وزيادة الإنتاجية التشغيلية ، والتعامل مع الصعوبة المتزايدة باستمرار لأنظمة الطاقة المعاصرة. أدى دمج موارد الطاقة المتجددة المتصاعدة ، إلى جانب ضرورة تقليل انبعاثات الكربون ، إلى دمج تقنيات الشبكة الذكية في المحطات الفرعية الصناعية.

اتجاهات سوق المحطات الصناعية الفرعية

• تشهد صناعة المحطات الصناعية الفرعية نموا كبيرا مدفوعا بالتقدم التكنولوجي ، وزيادة تكامل الطاقة المتجددة ، والحاجة المتزايدة لإمدادات طاقة موثوقة وفعالة عبر القطاعات الصناعية. مع تحرك الصناعات نحو الأتمتة والرقمنة ، يتزايد الطلب على المحطات الفرعية الذكية والمرنة ، مما يتيح المراقبة المحسنة والصيانة التنبؤية والتحكم في الوقت الفعلي لأنظمة توزيع الطاقة.
  
• يتم دمج وظائف التحسين التشغيلي والمراقبة في الوقت الفعلي للمحطات الفرعية الرقمية في نظام فريد ، مما يدفعها إلى استبدال الأنظمة التناظرية التقليدية بسرعة. ويقوم العديد من البلدان النامية بتركيب هذه المحطات الفرعية من أجل زيادة الكفاءة. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، في الولايات المتحدة ، أعلنت شركة One Energy Enterprises Inc. عن استخدام محطة فرعية رقمية بالكامل ، وتعمل بالتوصيل والتشغيل ، وجهد النقل ، والتي ستشمل مراقبة الحالة في الوقت الفعلي ، وتنجو من كل حدث طقس يمكن تصوره.
  
• يؤدي إدراج أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) إلى تحويل إدارة المحطات الفرعية. تجمع مستشعرات إنترنت الأشياء بيانات أداء المعدات في الوقت الفعلي ، بينما يقوم الذكاء الاصطناعي بإجراء خوارزميات على هذه البيانات للتنبؤ بالأعطال واقتراح إجراءات الصيانة. تبرز الصيانة التنبؤية كاتجاه حاسم في السوق لأنها تقلل من تكاليف التشغيل ، وتقلل من عدد الانقطاعات غير المتوقعة ، وتزيد من طول عمر أصول المحطات الفرعية.
  
• تكتسب المحطات الفرعية المعزولة بالغاز (GIS) زخما في التطبيقات الصناعية. يتم تفضيلها بشكل رئيسي في الصناعات بما في ذلك النفط والغاز والتعدين والكيماويات. تنمو هذه الصناعات بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال ، في عام 2024 ، زادت إمدادات النفط العالمية بنحو 800,000 برميل يوميا ، لتصل إلى 102.9 مليون برميل يوميا. لذلك ، سيزداد الطلب على المحطات الفرعية أيضا بشكل كبير في السنوات القادمة.
  
• يعزز نشر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الآن نموا في الطلب على المحطات الفرعية الصناعية التي يمكنها التعامل مع تدفقات الطاقة المتقلبة. كان لدى الولايات المتحدة قدرة تشغيلية تراكمية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح تبلغ 274 جيجاوات في عام 2024 ، مع كون طاقة الرياح المصدر الأول المتجدد لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة ، حيث تمثل 10.1٪ من إجمالي الكهرباء. تظهر هذه البيانات أنه ستكون هناك زيادة كبيرة في الطلب على المحطات الفرعية الصناعية في السنوات القادمة.
  

تحليل سوق المحطات الصناعية الفرعية

• بلغت قيمة السوق العالمية للمحطات الصناعية الفرعية 58.4 مليار دولار أمريكي و 62.5 مليار دولار أمريكي و 66.3 مليار دولار أمريكي في 2022 و 2023 و 2024 على التوالي. تحاول كل حكومة في العالم تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة من أجل تقليل مستويات الانبعاثات وتحقيق أهداف تحول الطاقة. يتيح بناء محطات فرعية معاصرة للتكامل الفعال للشبكة دمج مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية واسعة النطاق في نظام إمداد الطاقة.
  
• في سوق المحطات الصناعية الفرعية ، من المتوقع أن يتجاوز قطاع التكنولوجيا التقليدية 85.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. أدت الحاجة إلى محطات فرعية من الدرجة الصناعية لخدمة الأحمال الصناعية الكبيرة إلى ترسيخ نظام توزيع الطاقة بطلب مدفوع بالكفاءة على التكنولوجيا التقليدية. سيستمر قطاع البنية التحتية هذا في النمو في العقد المقبل حيث تؤدي المحطات الفرعية دورا لا غنى عنه في شبكات الطاقة.
  
• ستؤدي جهود الحكومة لتوفير الكهرباء في البلدان النامية مثل الهند وأوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا إلى تعزيز تطوير المحطات الفرعية التقليدية على مدى السنوات العشر القادمة. كان نمو الهند فيما يتعلق بسعة المحطات الفرعية على استعداد لمواكبة الطلب على الكهرباء ، والذي يزيد بشكل أساسي عن 220 كيلو فولت من المحطات الفرعية ، ملحوظا. يهدف إلى الوصول إلى قدرة تحويل إجمالية تبلغ حوالي 18.8 مليون ميجافولت أمبير بحلول 31 مارس 2027.
  
• من المتوقع أيضا أن يتجاوز قطاع المحطات الفرعية الرقمية 7.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 بسبب التكامل المتزايد لإنترنت الأشياء و SCADA وتقنيات الأتمتة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وموثوقية المحطات الفرعية ، مما يؤدي إلى نمو السوق. تعمل المحطات الفرعية الرقمية على تحسين السلامة من خلال تقليل التدخل البشري وتقليل التكاليف التشغيلية من خلال تحليلات البيانات في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية.
  
• تضغط الحكومات في جميع أنحاء العالم من أجل تكامل الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف تحول الطاقة. في عام 2024 ، وصلت انبعاثات الكربون العالمية إلى مستوى قياسي ، حيث من المتوقع أن تصل انبعاثات الوقود الأحفوري إلى 37.4 مليار طن. يخلق هذا القلق المتزايد حاجة ماسة لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة ، وبالتالي ، فإن عدد مشاريع الطاقة المتجددة سيزداد ، وبالتالي زيادة الطلب على المحطات الصناعية الفرعية في جميع أنحاء العالم.
  

• من المتوقع أن ينمو قطاع النظام الكهربائي في سوق المحطات الفرعية الصناعية بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 2.3٪ حتى عام 2034 بسبب زيادة تكامل تقنيات الشبكة الذكية والأتمتة في البنية التحتية الصناعية. يؤدي الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة الموثوقة والمستمرة في الصناعات التحويلية والمعالجة إلى اعتماد الأنظمة الكهربائية المتقدمة. علاوة على ذلك ، فإن نشر المكونات الكهربائية الموفرة للطاقة ، مثل المفاتيح الكهربائية والمحولات وقواطع الدائرة ، يكتسب قوة دفع لضمان الكفاءة التشغيلية وتقليل وقت التوقف عن العمل.
  
• يؤدي التحول نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة إلى زيادة الطلب على تكامل المحطات الفرعية الصناعية مع شبكة التوزيع الحالية. في عام 2024 ، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة كبيرة في قدرة الطاقة الشمسية ، حيث وصلت إلى 24 جيجاوات ومن المتوقع أن تصل إلى 75 جيجاوات بحلول عام 2030 ، مع قيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر في هذا النمو. تشير هذه الأرقام إلى أن الطلب على هذه المحطات الفرعية سينمو في السنوات القادمة.
  
• تعد طاقة الرياح في البرازيل أيضا من بين أسرع المعدلات نموا في العالم ، حيث تبلغ طاقتها الإجمالية المركبة 24 جيجاوات. هذا يجعل البرازيل الرائدة في مجال طاقة الرياح في أمريكا اللاتينية ويضع البلاد ضمن أكبر عشر دول منتجة لطاقة الرياح على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك ، تتطلع البرازيل إلى تطوير موارد الرياح البحرية ، مستهدفة 2 جيجاوات من القدرة التشغيلية بحلول عام 2030.
  
• علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يؤدي التوسع في المنشآت الصناعية داخل الاقتصادات النامية ، جنبا إلى جنب مع البرامج الحكومية ، التي تهدف إلى تحديث الأنظمة القديمة ، إلى تعزيز تفضيل أكبر في الأنظمة الكهربائية المتقدمة. يساهم التركيز المتزايد على المحطات الفرعية الرقمية وتقنيات المراقبة ، التي تتيح اكتشاف الأعطال في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية ، في نمو القطاع.
  
• في عام 2024 ، يستحوذ قطاع شبكات الاتصالات في سوق المحطات الفرعية الصناعية على حصة سوقية تبلغ 19.4٪ بسبب الاعتماد المتزايد لإنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) وبروتوكولات الاتصال المتقدمة التي تسهل نقل البيانات في الوقت الفعلي والمراقبة عن بعد. أدى دمج الشبكات الذكية مع المحطات الفرعية الرقمية إلى تعزيز الحاجة إلى وسائل اتصال موثوقة وآمنة لضمان عمليات سلسة واكتشاف سريع للأعطال.
  
• من المتوقع أيضا أن يتجاوز قطاع أنظمة المراقبة والتحكم 18.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. تركز أتمتة العمليات الصناعية بشكل كبير على الكفاءة التشغيلية والسلامة والموثوقية للمحطات الفرعية الصناعية. يزدهر السوق بسبب الانتشار المتزايد للمحطات الفرعية الرقمية التي تستخدم أنظمة التحكم لجمع البيانات في الوقت الفعلي والمراقبة عن بعد. تساعد هذه الأنظمة في زيادة كفاءة التكلفة التشغيلية وتقليل وقت التوقف عن العمل من خلال اكتشاف الأعطال المتقدمة وجدولة الصيانة.
  

• في أعوام 2022 و 2023 و 2024 ، بلغت قيمة سوق المحطات الصناعية الفرعية في الولايات المتحدة 6.3 مليار دولار أمريكي و 6.7 مليار دولار أمريكي و 7.1 مليار دولار أمريكي على التوالي بسبب التحديث المتزايد للبنية التحتية للطاقة القديمة والاعتماد المتزايد للتقنيات المتقدمة في المحطات الفرعية الصناعية. أدى الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة الموثوقة وغير المنقطعة عبر صناعات مثل التصنيع والنفط والغاز والتعدين إلى دفع الاستثمارات في ترقية وتوسيع شبكات المحطات الفرعية.
  
• بلغ متوسط إنتاج النفط الخام الأمريكي في عام 2024 13.2 مليون برميل يوميا. وشمل ذلك إنتاجا شهريا تاريخيا بلغ 13.4 مليون برميل يوميا في أغسطس متجاوزا العلامة السابقة البالغة 13.3 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2023. علاوة على ذلك ، ارتفع الإنتاج المحلي للصين من النفط الخام أيضا بمتوسط 4.3 مليون برميل في اليوم في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت شركة النفط البحرية الوطنية الصينية (CNOOC) عن أهداف جديدة لعام 2025 معلنة أنها ستتجاوز الإنتاج السابق لعام 2024 بهوامش قياسية تتراوح بين 5.6٪ و 8.3٪.
  
• تستثمر العديد من البلدان بكثافة في قطاعي الطاقة والمرافق ، مما يخلق طلبا على المحطات الفرعية الصناعية في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة ، بلغ الاستثمار في الطاقة النظيفة والنقل حوالي 70 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024. من المتوقع أن ينمو هذا الاستثمار بشكل أكبر ، جنبا إلى جنب مع التصنيع المتزايد في الولايات المتحدة ، وبالتالي دفع السوق ككل.
  
• تتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضا بأهمية كبيرة في سوق المحطات الصناعية الفرعية بسبب التصنيع السريع والتحضر وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة عبر الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا. تتغير احتياجات إمدادات الطاقة في المنطقة وتتميز بالحاجة إلى طاقة ثابتة يمكن الاعتماد عليها لمواكبة تطور الأنشطة الصناعية والتصنيعية ، مما يخلق الحاجة إلى تقنيات أكثر تطورا للمحطات الفرعية.
  
• علاوة على ذلك ، فإن تنفيذ تقنيات الشبكة الذكية وإنترنت الأشياء الصناعية (IIoT) وأنظمة المراقبة الآلية يوسع استخدام المحطات الفرعية الحديثة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، يؤدي التوسع في مبادرات الطاقة المتجددة في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية إلى زيادة الطلب على أنظمة التحكم في الطاقة الأكثر تطورا ، مما يجعل المنطقة واحدة من أهم مراكز التوسع لأعمال المحطات الصناعية الفرعية العالمية.
  

الحصة السوقية للمحطات الصناعية الفرعية

تمتلك أكبر 4 شركات ، بما في ذلك ABB و General Electric و Siemens و Schneider Electric أكثر من 30٪ من السوق حول العالم. ترجع أنشطة الاندماج والاستحواذ للشركات في المقام الأول إلى العوامل التي تشمل تركيزها على التكنولوجيا ، ومجموعة منتجاتها الواسعة ، وتغطيتها الدولية. تعد المفاتيح الكهربائية والمحولات وقواطع الدائرة جنبا إلى جنب مع أنظمة الحماية الماهرة والمحطات الفرعية الرقمية بعضا من أنظمة التحكم الصناعية المتقدمة في البنية التحتية الصناعية التي توفرها الاحتياجات الصناعية المتطورة باستمرار. هذه الحلول الشاملة المتحالفة مع راحة الأعمال مكنتهم من أن يكونوا أصليين ذاتيا كقادة في السوق.

شركات سوق المحطات الصناعية الفرعية

اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة المحطات الفرعية الصناعية هم:

• ABB
• بيلدن
• أنظمة Cisco
• ايتون
• إيفاسيك
• جنرال إلكتريك
• الشبكة إلى العظيم
• هيتاشي للطاقة
• L&T الكهربائية والأتمتة
• ميتسوبيشي إلكتريك
• مجموعة نت كونترول
• روكويل أوتمتة
• شنايدر إلكتريك
• سيمنز
• سيفانغ
• تيسكو أوتمتة
• تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد
• توشيبا
  

في ديسمبر 2024، استثمرت شركة هيتاشي للطاقة ما يقرب من 47 مليون دولار أمريكي لتعزيز استراتيجيتها العالمية التي تهدف إلى دعم التحول إلى الطاقة النظيفة. ومن المقرر الانتهاء من هذا التوسع بحلول نهاية عام 2025، ومن المتوقع أن يعزز الطاقة الإنتاجية للمصنع بأكثر من 40٪ ويوفر ما يصل إلى 200 فرصة عمل جديدة.

في يوليو 2024 ، أعلنت مجموعة توشيبا عن استثمار بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي لتعزيز مرافق تصنيع معدات نقل وتوزيع الطاقة في الهند. وذكرت الشركة أن TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية لمحولات الطاقة والتوزيع بنحو 150٪ مقارنة بالسنة المالية 2023 ، خلال الفترة من السنة المالية 2024 إلى السنة المالية 2026.

أخبار صناعة المحطات الصناعية الفرعية

• في ديسمبر 2024 ، وافق المجلس التنفيذي الفيدرالي على ما يقرب من 160 مليون دولار أمريكي للمرحلة الأولى من مبادرة السلطة الرئاسية ، والمعروفة أيضا باسم مشروع سيمنز. تشمل هذه المرحلة هندسة وشراء وبناء وتمويل محطات فرعية 330/132 كيلو فولت و 132/33 كيلو فولت في أونيتشا وأوفا وأبيوكوتا وأيدي وسوكوتو.
  
• في أكتوبر 2024، خططت شركة هيتاشي للطاقة لاستثمار حوالي 250 مليون دولار أمريكي في عملياتها في الهند على مدى السنوات الخمس المقبلة، اعتمادا على استمرار الاتجاهات الأساسية الحالية. ويعد هذا الاستثمار جزءا من خطط استثمارية أكبر للشركة بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي في التصنيع والهندسة والرقمية والبحث والتطوير والشراكات في جميع الأسواق الرئيسية على مستوى العالم.
  
• في فبراير 2024 ، أعلنت شركة حلول الشبكة التابعة لشركة GE Vernova أنها حصلت على طلبات بملايين الدولارات من شركة Power Grid Corporation of India (PGCIL) لتوريد مفاعلات تحويلة بجهد 765 كيلو فولت لمشاريع أنظمة النقل المختلفة في جميع أنحاء الهند. هذه المشاريع هي جزء من مبادرة PGCIL لدمج الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء الوطنية وتعزيز نقل الكهرباء ، خاصة في مناطق مثل راجستان وكارناتاكا.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق المحطات الفرعية الصناعية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث "مليون دولار أمريكي" و "وحدات" من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق، حسب التكنولوجيا

• التقليديه
• رقمي

السوق ، حسب المكون

• نظام أتمتة المحطات الفرعية
• شبكة الاتصالات
• النظام الكهربائي
• نظام المراقبة والتحكم
• الاخرين

السوق حسب الفئة

• الجديد
• تجديد

تم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
  • المكسيك
• أوروبا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • ألمانيا
  • إيطاليا
  • روسيا
  • إسبانيا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • أستراليا
  • الهند
  • اليابان
  • كوريا الجنوبية
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • المملكة العربية السعودية
  • الامارات
  • تركيا
  • جنوب أفريقيا
  • مصر
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • الأرجنتين