سوق الأسمدة - حسب الشكل والمنتج والتطبيق وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق الأسمدة

The global fertilizer market size was valued at USD 202 billion in 2023, with expectations to reach USD 257 billion on 2032 growing at a CAGR of 2.7%. ويتزايد عدد سكان العالم الذي سيطلب بدوره المزيد من الأغذية.

ووفقا للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بلغ عدد سكان العالم بأسره حوالي 8 بلايين نسمة. وفي الفترة من عام 1998 إلى عام 2010، ارتفع مجموع سكان العالم بحوالي بليون من البشر في السنة، ولكن يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم في السنوات الثلاثين القادمة بمقدار بليوني شخص في السنة.

وتوفر الأسمدة المغذيات اللازمة التي يمكن أن تعزز بشكل كبير نمو المصنع. وأجريت دراسة عن الطماطم تبين أن استخدام معدل استخدام الأسمدة البالغ 840 كلغ/هكتار قد زاد من إنتاجية المعامل الجزئي إلى 75 في المائة مقارنة بالمحاصيل دون استخدام الأسمدة. وسيتعين تماما على النباتات التي لا تحتوي على الأسمدة أن تعتمد على التربة من أجل المغذيات التي قد لا تكون كافية للنمو الأمثل للنباتات التي تؤدي إلى انخفاض العائدات، وانخفاض الكتلة الأحيائية، وتباطؤ معدلات النمو.

ويزيد إنتاج الأسمدة من غلة المحاصيل، وهي توفر المغذيات اللازمة مثل الفوسفور والنيتروجين والبوتاسيوم إلى التربة، التي تستوعبها النباتات في وقت لاحق، وتنمو أكثر صحة وتنتج المزيد من الحبوب والفواكه. وثمة محرك آخر للنمو في سوق الأسمدة هو الحد من توافر الأراضي الزراعية وتدهور الأراضي والتوسع الحضري، وهي الأسباب الرئيسية لانخفاض توافر الأراضي الصالحة للزراعة. According to FAO global per capita cropland area had decreased continuously from 1961 to 2016 from 0.45 hectare to 0.21 hectares. وبالتالي، فإن الأسمدة ذات أهمية قصوى لاستخدام الأراضي المتاحة في كامل إمكاناتها.

وتساعد الأسمدة في تحسين الإنتاج من الأراضي الصالحة للزراعة المحدودة على سبيل المثال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى دون استخدام غلة الكاسافا من الأسمدة منخفضاً بمقدار 6-7 أطنان لكل هكتار، في حين بلغت غلة كسافا في الهند بمساعدة التخصيب السليم 36 طناً في الهكتار.

اتجاهات سوق الأسمدة

• زيادة الطلب على الأسمدة العضوية: Fertilizers that offer high nutrient content, maximize crop yield and minimize environmental impact are high in demand, this trend is driving demand for organic fertilizers. According to FAO the estimated sales of organic food and beverages in U.S. reached USD 40 Billion in 2010, whereas it was around USD 8 billion in Germany.
• زيادة شعبية الإطلاقات الخاضعة للرقابة: Controlled release fertilizers are important for sustainable agriculture. وتعتبر طريقة تنفيذها مفيدة في توفير طريقة ملائمة للبيئة لتعزيز إنتاجية المحاصيل. ويستطيع المركز منع فقدان المغذيات، كما أنه يوفر أنماطاً مصممة خصيصاً لإطلاق المغذيات تتوافق مع العمليات الفيزيولوجية للنباتات.
• ويعتبر وضع نموذج الإبلاغ الموحد على مسافات تتراوح بين ٤ و٦ سنتيمتر من الجذور طريقة تحسن كفاءة الأسمدة. وعلاوة على ذلك، تبين من خلال وضع نموذج الإبلاغ الموحد في النسيج الجذري زيادة نمو البذور المزروعة
• وقد أظهرت الدراسات أن استخدام نموذج الإبلاغ الموحد يمكن أن يزيد من جودة المحاصيل وإنتاجيتها. ولوحظ أن استخدام غلة الطماطم المفرج عنها الخاضعة للرقابة واستخدام النيتروجين قد زاد بنسبة 10 في المائة و7.7-26.5 في المائة، على التوالي.
• المشهد التنظيمي: يمكن أن تؤثر القواعد الحكومية المتعلقة باستخدام الأسمدة وتأثيرها على البيئة تأثيرا كبيرا على السوق. ويمكن للتغييرات في السياسة مثل الإعانة أو العقوبة أن ترتجل أو تثبط استخدام بعض الأسمدة التي تغير ديناميات السوق.
• الابتكارات التكنولوجية في تطبيق الأسمدة: Innovations like nanotechnology are improving the efficiency and effectiveness of phosphate fertilizers. وتخفض هذه الابتكارات كمية الأسمدة اللازمة لتحسين غلة المحاصيل. فعلى سبيل المثال، يتناقص استخدام الأسمدة في الصين لمدة ثماني سنوات متتالية، منذ عام 2015، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني. وما زال الإنتاج الزراعي للصين يشهد نموا مطردا في هذه السنوات، حيث بلغ إنتاج الحبوب ارتفاعا قياسيا قدره 706.5 بليون طن في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.6 في المائة عن عام 2023.
• ويقدم الخبراء الفضل في هذا النمو إلى تطبيقات أكثر دقة للأسمدة التي لا تقدم سوى المغذيات المطلوبة إلى الأراضي الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم المحرز في نوعية البذور، وحالة الأراضي الزراعية، والآلات، قد أدى جميعها دوراً هاماً في إنتاج منتجات غذائية مستقرة.
• Mergers and acquisitions: وتواجه السوق التوطيد بسبب عمليات الاندماج والشراء، حيث تسعى الجهات الفاعلة الرئيسية إلى توسيع نطاقها والحصول على الموارد. التي يمكن أن تؤدي إلى المنافسة الشديدة وتقلبات الأسعار. According to Statista there were total 33 mergers and acquisition in 2023 in the global fertilizers industry worldwide.

تحليل سوق الأسمدة

وبلغت سوق الأسمدة العالمية 193 و197 و202 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2021 و2022 و2023 على التوالي. وعلى أساس الشكل، تنقسم السوق إلى جفاف وسائل. وتملك الأسمدة الجافة حصة السوق المهيمنة بنسبة 83 في المائة في عام 2023.

• وتُعزى هذه الحصة الغالبة من الأسمدة الجافة إلى أسباب عديدة منها سهولة التخزين، وحياة الرف الكبير، وتوفر خياراً بطيئاً لإطلاق المغذيات، كما أن الأسمدة الجافة أكثر ملاءمة للتطبيقات الميدانية الكبيرة الحجم، مع الاستعداد للزراعة،
• ويمكن تطبيق الأسمدة الجافة بصورة أكثر اتساقاً عبر المناطق الكبيرة مقارنة بالأسمدة السائلة. Also, dry fertilizers are less likely to pollute waterways by leaching through the soil. والأسمدة الجافة أقل عرضة للتدهور من ضوء الشمس والرطوبة؛ وبالتالي فهي شائعة في سوق الأسمدة.
• وتحتفظ الأسمدة السائلة بنسبة 17 في المائة في سوق الأسمدة. وتعزى هذه الحصة الصغيرة من الأسمدة السائلة أساسا إلى أن الأسمدة السائلة يمكن أن تكون باهظة التكلفة من الأسمدة الجافة خاصة بالنسبة للمناطق الكبيرة. وتتحلل الأسمدة السائلة بشكل أسرع وتحظى بحياة رف أصغر نسبياً مقارنة بالأسمدة الجافة.

واستناداً إلى نوع المنتج، تقسم السوق أساساً حسب العضوية وغير العضوية. وفي عام 2023، كان الجزء غير العضوي يحوز حصة السوق المهيمنة 97 في المائة، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5 في المائة في السنة المتوقعة.

• وفي كثير من الحالات تكون الأسمدة غير العضوية أرخص إنتاجا وشراء. ووفقا للبيانات التي قدمتها منظمة الأغذية والزراعة في عام 2022، يقدر الاستهلاك العالمي للأسمدة غير العضوية في الزراعة بنحو 185 مليون طن.
• والذي يقل بنسبة 7% مقارنة بعام 2021 ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض في الاستهلاك إلى زيادة الوعي بالأثر البيئي للأسمدة غير العضوية.

واستنادا إلى التطبيق، تصنف سوق الأسمدة إلى الزراعة والبستنة والبستنة وغيرها. وشكلت الزراعة أكثر من 42 في المائة من حصة السوق في عام 2023 ومن المتوقع أن تنمو حتى عام 2032.

• وتوفر الأسمدة فوائد هامة لكل من الزراعة والبيئة. They help to increase crop yield of per unit land. وتساعد الأسمدة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ والبيئة الشحيحة للمياه.
• فالتربة والنباتات الصحية أفضل قدرة على تحمل الظروف البيئية القاسية والنادرة في المياه لأن الأسمدة تساعد في زيادة قدرة التربة على التكيف. وتعد الأسمدة في المكان المناسب، والمعدل، والزمان، والمصادر المغذية، أمرا حيويا لإطعام سكان العالم المتزايدين.

وتهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الأسمدة العالمية في عام 2023. ودرّت منطقة آسيا والمحيط الهادئ إيرادات تزيد على 101 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023.

• إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطن لبعض أكثر البلدان اكتظاظا بالسكان في العالم مثل الهند والصين، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 2.8 بليون نسمة، أي 33 في المائة من سكان العالم. ويقود مبيعات الأسمدة الكبيرة في آسيا والمحيط الهادئ هذا العدد الهائل من السكان الذين يطالبون بإنتاج غذائي كبير.
• كما أنه في بلدان مثل الهند التي لا تزال فيها الزراعة تشكل المصدر الرئيسي لمبادرة حكومة الدخل مثل نظام " الـ دي بي تي في الأسمدة " حيث تقدم إعانات بنسبة 100 في المائة على العديد من رتب الأسمدة لشركات تصنيع الأسمدة على أساس المبيعات الفعلية للمستفيدين بمساعدة أجهزة POS التي تم تركيبها في كل متجر للتجزئة.

وتهيمن الصين على سوق الأسمدة بسبب التقدم السكاني والتكنولوجي الكبير. وتجاوز حجم سوق الأسمدة في الصين 40 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 49 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2032.

• According to Statista, China and India rank first and second in consumption of fertilizers globally. وبلغ الاستهلاك السنوي للأسمدة في الصين والهند 44 و 29 مليون طن متري في عام 2022.
• وتعتمد الزراعة في الصين اعتمادا كبيرا على الأسمدة لإكمال الطلب على الأغذية لسكانها ولدعم تصدير المنتجات الزراعية. والهند هي ثاني أكبر منتج للفواكه والخضروات في العالم المجاور للصين، التي تؤكد نمو صناعة الأسمدة في المنطقة. وفي عام 2023 بلغ حجم سوق الهند نحو 11 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بسبب ارتفاع الطلب الزراعي ومبادرات الحكومة الاستراتيجية. وزادت أيضا مبادرات من قبيل مخططات دعم الدخل المباشر من الحكومات المركزية وحكومات الولايات من سيولة المزارعين، مما أدى إلى تحسين قدرتهم على شراء الأسمدة.
• وقد مول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برامج مثل PM-KISAN و PM-Garib Kalyan Yojana لأهمية هذه البرامج بالنسبة للأمن الغذائي.

سوق الأسمدة

Westfarmers, Nutrien, Yara International, CF Industries Holdings, The Mosaic Company are top 5 companies in the fertilizers market. وهي تمثل مجتمعة أكثر من 40 في المائة من مجموع حصة السوق. واستناداً إلى رأس المال السوقي للغرباء (42 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة) هي أكبر شركة تصنيع الأسمدة، وهي شركة أسترالية تركز على قطاعات تجارية مختلفة مثل الأسمدة والكيميائية والتجزئة. On the basis on market capitalization Nutrien ranks second (USD 24.2 Billion) and is one the largest potash producer with plant capacity more than 20 million metric tons. Whereas CF Industries Holdings, Inc is the largest nitrogen fertilizer producer in the world.

استنادا إلى القدرة النباتية للمنتج الرئيسي Nutrien, Mosaic, OCP, Belaruskali, Uralkali, Eurochem, Yara إن المنظمة الدولية هي اللاعبين السبعة الأوائل على الصعيد العالمي. وتبلغ طاقتها النباتية في ملايين الأطنان المترية 29.5 و 26 و 15 و 15 و 14.5 و 10.5 على التوالي.

شركات سوق الأسمدة

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة الأسمدة ما يلي:

• Westfarmers
• Yara International
• Nutrien
• The Mosaic Company
• CF Industries Holdings
• مجموعة K+S
• EuroChem Group
• إسرائيل المواد الكيميائية
• فريق أوكاب
• مجموعة حيفا
• IFFCO
• Sinofert Holding Limited
• Coromandel International Limited
• Uralkali
• Bunge Limited
• Syngenta

والاقتناء الأخير في صناعة الأسمدة هو بين يارا الدولية وأغريبيوس. واكتسبت منظمة يارا الدولية أغريبيوس التي تصنع الأسمدة العضوية والأجرامية العضوية في كانون الأول/ديسمبر 2023. وفي أيار/مايو 2023 أيضا، أعلنت منظمة يارا الدولية أنها ستبني محطة إنتاج جديدة للمنشطات الأحيائية ومنتجات تغذية المحاصيل التي تهدف إلى تحسين الغلة وتحسين النوعية. وستكون هذه المحطة واحدة من أولى أنواعها الحاسمة في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ. The plant will be build close to company existing site in UK.

Fertilizer Industry News

• In July 2024, Brazilian manufacturer Terraplant launched MinerOxi+, the 3-in-1 organomineral fertilizer. According to the company the product combines essential minerals, organic fractions, and oxides, which are suitable to combat environmental challenges and fulfills need for more sustainable agricultural practices.
• ويقيم المركز شراكة مع منظمي المشاريع والمصنّعين والباحثين من أجل استحداث تكنولوجيات جديدة ومستدامة لإنتاج الأسمدة الجيل القادم لتغذية المحاصيل من أجل إيجاد محاصيل زراعية أقوى وأكثر صحة. وتبحث الشركة عن حلول مبتكرة في المجالات التالية: نباتات للمنشطات الأحيائية، وغرانوز الأسمدة البطيئة اقتصادياً، وتحسين كفاءة الأسمدة، والتغليف البيولوجي لنموذج الإبلاغ الموحد.
• وفي أيلول/سبتمبر 2023، قامت شركة SABIC Agri-Nutrients (SABIC AN) في مهمة لمساعدة المزارعين على زيادة غلات المحاصيل مع قيامها بالوعي البيئي وفعالية التكلفة، بتوقيع شراكات مع شركة BiOWiSH Technologies وشركة ADM، وهما شركتان أمريكيتان. ويشتمل نطاق منتجات بيويشي على سماد أوري معزز بيولوجياً يصنف على أنه " سماد أخضر " طعم ملائم للبيئة نسبياً. إن تركيبة هذا الأسمدة تجعلها خيارا أكثر قابلية للاستمرار لأنها تؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة للأسمدة التقليدية. كما أنها تعمل على زيادة احتجاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وعزله داخل التربة، والتصدي لانبعاثات غازات الدفيئة، وفي الوقت نفسه تحسين الإنتاجية الزراعية.
• In December 2022, Bunge Limited invested USD 550 million in a fully integrated facility of soy protein and textured soy protein concentrates. ومن المتوقع أن يكون المصنع جاهزا للعمل بحلول منتصف عام 2025، ويهدف إلى تلبية مطالب العملاء بتصنيع منتجات غذائية أليفة.

ويتضمن تقرير بحوث سوق الأسمدة تغطية متعمقة للصناعة، مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات والحجم (بملايين دولارات الولايات المتحدة) (بطن كيلو) من 2018 إلى 2032بالنسبة للجزأين التاليين:

Fertilizer market, By Form, 2018 - 2032

• جافة
• سائل

سوق الأسمدة حسب المنتج، 2018-2032

• العضوية
  • النباتات القائمة
  • الحيوانات
  • المعادن
• Inorganic
  • Nitrogen
    • Urea
    • الأمونيا
    • لا
    • الحلبة
    • سلفونات الأمونيوم
  • Phosphorus
    • Diammonium phosphate
    • phosphate
    • ثلاثي الفوسفات الخارقة
    • الفوسفات الخارقة العادية
    • البوليفسفات الأمونيوم
    • جهات أخرى
  • Potassium
    • كلوريد البوتاسيوم
    • سلفات البوتاسيوم
    • نترات بوتاسيوم

سوق الأسمدة By Application, 2018 – 2032

• الزراعة
• البستنة
• الحدائق
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • جنوب كوريا
  • أستراليا
  • ماليزيا
  • إندونيسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • السعودية
  • UAE
  • جنوب أفريقيا