سوق دهانات الواجهات الخارجية بالتجزئة - حسب نوع المنتج، ونوع الراتنج، وصناعة الاستخدام النهائي - التوقعات العالمية، 2025-2034

حجم سوق التجزئة للطلاء الخارجي

قدر سوق التجزئة العالمي للطلاء الخارجي بنحو 35.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2٪ من عام 2025 إلى عام 2034 ، بسبب التوسع في أنشطة البناء ، وزيادة مشاريع تجديد المنازل ، إلى جانب إنفاق المستخدم الذي يهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمنازل. يلبي كل من القطاعين التجاري والسكني محفز النمو ، لا سيما في المناطق الريفية في آسيا والمحيط الهادئ المتقدمة وأمريكا اللاتينية ، حيث يتم توفير وحدات سكنية طرفية وأطر بنية تحتية جديدة مما يزيد من الطلب الحاد على الدهانات.

المناطق ذات الاستثمارات الأعلى في حماية البيئة والمواد العضوية المتطايرة المنخفضة (المركبات العضوية المتطايرة) ، لا تزال أمريكا الشمالية وأوروبا تهيمن على سوق التجزئة للطلاء الخارجي بسبب دورتها المستمرة لإعادة الطلاء واستخدام منتجات نهائية عالية الجودة. ويرجع ذلك إلى الزيادة في الطلب على المساكن جنبا إلى جنب مع نموذج سياسة الإنفاق الحكومي على البناء في الصين والهند وجنوب شرق آسيا. بالإضافة إلى ذلك ، يمثل نمو دهانات الأكريليك ذات الأساس المائي أكثر من 77٪ من إجمالي سوق الطلاء وهو ما يتماشى مع الاتجاه العالمي سريع النمو.

لا يزال القطاع السكني أكبر قطاع للاستخدام النهائي ، حيث يشكل ما يقرب من 62٪ من طلب التجزئة على الدهانات الخارجية. تميل هذه الفئة إلى النمو مع المعدلات المتزايدة لملكية المنازل ، واتجاه "افعلها بنفسك" (DIY) في الأسواق المتقدمة ، وتقنية الطلاء الذكية والمقاومة للطقس. من المتوقع أن يزداد الطلب التجاري بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 8.4٪ مدفوعا بتطوير عقارات البيع بالتجزئة والفنادق والمكاتب في الأسواق الناشئة.

في المستقبل ، ستستمر ديناميكيات هذا السوق في التشكيل من خلال الابتكارات في تقنيات الصياغة ، مثل التنظيف الذاتي والطلاء العاكس للحرارة ، فضلا عن التحول الرقمي لقنوات البيع بالتجزئة. يضع المنافسون الرئيسيون استراتيجيات التجارة الإلكترونية واستراتيجيات D2C كعوامل تمايز في السوق ، والتي ، إلى جانب التغيرات في أسعار المواد الأولية وأطر السياسة البيئية الصارمة ، خلقت عقبة تشغيلية.

اتجاهات سوق التجزئة للطلاء الخارجي

• التطورات في الطلاء الذكي والمستدام: ربما يكون تطوير تركيبات متقدمة وصديقة للبيئة هو العامل الأكثر أهمية الذي يغير مشهد بيع الطلاء بالتجزئة. أثبتت الأكريليك المائي أنها تحظى بشعبية بسبب المركبات العضوية المتطايرة المنخفضة جدا وسلامتها للبيئة. علاوة على ذلك ، في القطاعات السكنية والتجارية العليا ، أصبحت الطلاءات الذكية مثل الدهانات المضادة للميكروبات والتنظيف الذاتي والعاكسة للحرارة مجدية اقتصاديا. 
  
• زيادة الطلب من الاقتصادات الناشئة: وتركيز السكان في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وبعض أجزاء أفريقيا يخلق فرصا مفيدة بسبب التحضر. على سبيل المثال ، من المتوقع أن ينمو سوق البناء في الهند إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025 ، وبالتالي زيادة الطلب على الطلاء الخارجي. ويؤدي ذلك أيضا إلى تسريع مبادرة التوطين الجارية بالفعل من قبل العلامات التجارية العالمية مثل Nippon Paint و AkzoNobel والتي تهدف إلى معالجة الاعتبارات الاقتصادية والمناخية الإقليمية. 
  
• التحول إلى القناة المتعددة والمباشر إلى المستهلك: اتجاه آخر محدد لتحول البيع بالتجزئة هو تعزيز التركيز والاستثمار نحو المنصات الرقمية من قبل اللاعبين الرئيسيين ، مما خلق فرصا جديدة للاستثمار. تعمل Sherwin-Williams ، جنبا إلى جنب مع تجار التجزئة الرئيسيين الآخرين ، على توسيع وجودها في التجارة الإلكترونية وتستخدم أيضا الواقع المعزز لتحسين تصور الطلاء أو مطابقة الألوان حتى يتمكن المستهلكون من شراء الطلاء عبر الإنترنت بسهولة أكبر.
  
• الضغط التنظيمي الذي يقود إعادة صياغة المنتج: تدفع مبادرات السياسة الدولية مثل لوائح REACH للاتحاد الأوروبي وحدود المركبات العضوية المتطايرة الصارمة في كاليفورنيا الشركات المصنعة نحو خيارات أكثر صداقة للبيئة. تخلق هذه السياسات الابتكار ولكن لها أيضا تأثير سلبي على نفقات وتعقيدات عمليات التصنيع ، خاصة بالنسبة للشركات العاملة في أكثر من منطقة تنظيمية واحدة.
  

تأثير التعريفات الجمركية

ستؤدي التعريفات الجديدة على المواد الخام المستوردة ، مثل ثاني أكسيد التيتانيوم والراتنجات ، إلى زيادة تكاليف الإنتاج لمصنعي الطلاء الخارجي. يعتمد الكثيرون على الواردات بأسعار تنافسية للحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف ، وستجبر التعريفات الجمركية المرتفعة الشركات إما على استيعاب النفقات الإضافية أو نقلها إلى تجار التجزئة والمستهلكين. هذا يمكن أن يقلل من الطلب ، لا سيما بين مالكي المنازل والمقاولين المهتمين بالميزانية.

قد يواجه تجار التجزئة الأصغر حجما للطلاء ، الذين يتمتعون بمرونة أقل في التسعير ، هوامش ربح مضغوطة ، بينما يمكن للسلاسل الأكبر الاستفادة من الشراء بالجملة للتخفيف من زيادات التكاليف. بالإضافة إلى ذلك ، قد تحد التعريفات الجمركية على واردات الطلاء النهائي من تنوع المنتجات ، مما يزيد من تعطيل السوق. قد تبحث بعض الشركات المصنعة عن موردين بديلين أو مصادر محلية ، لكن القدرة المحدودة وارتفاع تكاليف التشغيل يمكن أن تبقي الأسعار مرتفعة على المدى القصير. في حين أن هذه التحولات تهدف إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد ، فإن التأثير الفوري قد يبطئ نمو السوق ويؤخر التبني الأوسع لتركيبات الطلاء المبتكرة والمستدامة.

تحليل سوق التجزئة للطلاء الخارجي

بناء على نوع المنتج ، ينقسم السوق إلى أساس مائي وزيتي. حقق القطاع القائم على المياه إيرادات قدرها 27.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024 و 61.5 مليار دولار أمريكي في عام 2034 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4٪ بسبب تفوقها.

• ما يقرب من 77.7٪ من حصة سوق التجزئة للطلاء الخارجي مملوكة للدهانات المائية. يرجع تفوقها في السوق إلى الطلب المتزايد على المستهلكين والتنظيميين على التركيبات منخفضة المركبات العضوية المتطايرة والصديقة للبيئة ، لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا. على عكس نظيراتها الزيتية ، فإن الدهانات ذات الأساس المائي خالية من الروائح وسريعة الجفاف وقابلة للتنظيف بسهولة ، مما يجعلها مثالية للتطبيقات السكنية والتجارية.
  
• علاوة على ذلك ، تحفز الحركات الدولية المتعلقة بأطر شهادات المباني الخضراء مثل LEED و BREEAM الشركات المصنعة نحو التقنيات القائمة على المياه. كما أنهم يتبنون ابتكارات جديدة مثل مستحلبات الأكريليك الفائقة المقاومة للعوامل الجوية المستقرة للأشعة فوق البنفسجية والتي تعزز مكانة السوق.
  

بناء على نوع الراتنج ، ينقسم سوق التجزئة للطلاء الخارجي إلى أكريليك وبولي يوريثين وإيبوكسي وسيليكات وغيرها. في عام 2024 ، استحوذ قطاع الأكريليك على حصة سوقية كبيرة ، وشكل حصة 57.5٪.

• تفضل الدهانات بسبب قوتها الفائقة في المتانة والمرونة ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية والاحتفاظ بالألوان مما يجعلها مناسبة للظروف المناخية المختلفة. هذه الموثوقية ، إلى جانب حقيقة أن التركيبات القائمة على الماء تعمل بشكل جيد مع الأكريليك ، تعزز تفضيلها في التطبيقات السكنية والتجارية الخفيفة.
  
• أدت المخاوف البيئية المتزايدة إلى زيادة الطلب على مستحلبات الأكريليك القائمة على الماء بسبب انخفاض انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة والامتثال لإرشادات الاستدامة العالمية. تكتسب الابتكارات الأخرى مثل الأكريليك المرن القابل للكسر ومتغيرات التنظيف الذاتي زخما أيضا خاصة في خطوط الإنتاج المتميزة في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ.
  

بناء على الاستخدام النهائي ، ينقسم سوق بيع الطلاء بالتجزئة الخارجي إلى سكني وتجاري وصناعي. في عام 2024 ، استحوذ القطاع السكني على حصة سوقية كبيرة ، حيث استحوذ على حصة 62.7٪.

• وتدعم هذه الهيمنة كميات كبيرة من المساكن التي تم تشييدها حديثا ودورات إعادة الطلاء التي تغلي، لا سيما في المناطق المتقدمة. أيضا ، فإن الارتفاع الطفيف في ثقافة تحسين المنزل DIY في أمريكا الشمالية وأوروبا يعزز مشتريات التجزئة ، مما يزيد من ترسيخ قوة هذا القطاع.
  
• تشهد البلدان النامية مثل الهند وإندونيسيا والبرازيل معدلات تحضر مرتفعة ، مصحوبة بطبقة متوسطة متنامية ، مما يخلق طلبا على الدهانات الخارجية منخفضة التكلفة وطويلة الأمد. علاوة على ذلك ، فإن التحولات مثل تخصيص التصميم الجمالي للمنازل الذكية وتعزيز الذكاء فيما يتعلق بالمواد الصديقة للبيئة تغير تفضيل المنتج في الفئة السكنية.
  

حقق سوق التجزئة للطلاء الخارجي في الصين إيرادات قدرها 4.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. من المتوقع أن ينمو السوق الصيني بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5٪ ليصل إلى 11.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 لأنه مدفوع بزيادة الاستهلاك. يتم دفع ذلك من خلال استثمارات الدولة في الإسكان ومشاريع البنية التحتية العامة الضخمة في إطار "خطة التحضر الجديدة" بالإضافة إلى أنظمة الأتمتة لاقتصادات التكتل الحضري.

• تبلغ قيمة البناء في الصين وحدها أكثر من 4.8 تريليون دولار أمريكي ، مما يشكل صناعة رئيسية لإنفاق الطلب على المباني السكنية والتجارية ، وبالتالي للدهانات الخارجية. تتكيف AkzoNobel و Nippon Paint Corp. و Jotun بالفعل محليا من خلال التعرض للأسواق المحلية بسبب الأسواق المعولمة. أنشأ بعضها مصانع محلية للبحث والتطوير والتصنيع لتلبية الظروف والتفضيلات ومستويات الأسعار المحلية.
  
• تكتسب المركبات العضوية المتطايرة المنخفضة والملصقات البيئية والطلاءات المقاومة للطقس قوة دفع واهتمام السوق في الصين ، لا سيما في مدن المستوى 1 والمستوى 2. دفعت هذه التحولات العلامات التجارية المحلية إلى التقدم نحو الدهانات الخضراء المعتمدة ، مثل SKSHU و Carpoly ، بالإضافة إلى الدهانات الخارجية ذات النطاق المتميز بسبب لوائح البناء المتغيرة وأهداف الاستدامة.
  

من المتوقع أن يشهد سوق التجزئة للدهانات الخارجية في الولايات المتحدة نموا واعدا من عام 2025 إلى عام 2034 بسبب نمو الاستهلاك المتزايد داخل البلاد.

• على خلفية ثقافة تجديد المنازل النشطة باستمرار - جنبا إلى جنب مع تجاوز سن الإسكان المحلي - والإنفاق الاستهلاكي المتزايد باستمرار ، لا يزال السوق الأمريكي للطلاء الخارجي في البيع بالتجزئة ديناميكيا للغاية. يعد شعير النمو هذا موطنا لتجار التجزئة المتطورين مثل Lowe's و Home Depot بالإضافة إلى Sherwin Williams و Benjamin Moore اللذين يهيمنان على مجال ابتكار المنتجات. علاوة على ذلك ، فإن فترة ما بعد الوباء لديها توقعات إيجابية للمستهلكين فيما يتعلق بالدهانات ذات الرائحة المنخفضة وغير المسامية وسريعة الجفاف ولا تترك أي بقايا تؤدي إلى زيادة مبيعات الطلاء على مستوى البيع بالتجزئة.
  

حصة سوق التجزئة للطلاء الخارجي

أفضل 5 شركات في السوق هي Sherwin-Williams و PPG Industries و AkzoNobel و Nippon Paint Holdings و RPM International.تم توحيد صناعة التجزئة العالمية للطلاء الخارجي بشكل معتدل. أكبر 5 شركات معا تستحوذ على حوالي 50-55٪ من حصة السوق في المجموع. يركز المنافسون في هذا السوق بشكل كبير على المحافظ الاستثمارية الواسعة جنبا إلى جنب مع البحث والتطوير والاستدامة. ويلاحظ التوسع في سلسلة القيمة أيضا في شبكات التوزيع والتصنيع العالمية. يقود أوشكوش بينت وشيروين ويليامز منطقة أمريكا الشمالية بينما يهيمن PPG على أوروبا. في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وغيرها من المشاريع الناشئة ، تشهد Nippon Paint و AkzoNobel ارتفاعا.

تعتمد المنافسة في هذا السوق بشكل أساسي على السعر وأداء المنتج والامتثال للوائح البيئية وإمكانية الوصول في التوزيع. يركز قادة صناعة الطلاء ذاتي التنظيف من الدرجة الأولى على ابتكارات الطلاء المقاومة للعوامل الجوية والموفرة للطاقة. علاوة على ذلك ، تعزز الشراكات الاستراتيجية اتجاهات القطاع الناشئة. تشمل المشاريع المشتركة أيضا رعاية Nippon Paint الإقليمية وتطور السوق من خلال الاستحواذ مثل شراء Sherwin-Williams ل Valspar. تعمل هذه التحركات على تعزيز إمكانية الوصول إلى المنتج بشكل كبير ، وتعزيز مكانة السوق ، وإعادة تشكيل المشهد.

شركات سوق التجزئة للدهانات الخارجية

من بين المشاركين البارزين في السوق العاملين في صناعة بيع الطلاء بالتجزئة الخارجية ما يلي:

• المركبات المتقدمة
• فورموزا بلاستيك
• Hengshen ، شركة Hexcel
• HS Hyosung المواد المتقدمة
• مواد Huayuan المتقدمة
• مجموعة ميتسوبيشي للكيماويات
• نيبون ألياف الجرافيت
• مركبات روك ويست
• SGL الكربون ، سولفاي
• شركة سترونجويل
• تيجين
• توراي للصناعات
• شركة ZOLTEK
  

لا تزال شيروين-ويليامز رائدة عالميا وتركز على البيع ، مما يؤدي إلى تحكم تسويقي استراتيجي متكامل تماما في منافذ البيع بالتجزئة ، وسلاسل التوريد B2B ، وتطوير المنتجات المتميزة للدهانات الخارجية "Emerald" و "Duration" ، والتي تتميز بأحدث التقنيات في خصائص الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ومقاومة العفن. يسمح التكامل الرأسي ، في هذه الحالة ، والتحكم في التصنيع والبيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية للشركة بضمان وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.

تستخدم PPG Industries استراتيجية أكثر لامركزية حيث تقوم بطحن Glidden و Olympic و PPG Paints في علامات تجارية خاصة بالمنطقة للتسويق وزيادة المبيعات. تولي الشركة اهتماما حكيما للاستثمار في تقنية مطابقة الألوان التي تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي ، والتسويق الرقمي ، والابتكارات الصديقة للبيئة ، ومراقبة الأطر التنظيمية وتغيير طلب السوق. تشمل الأجزاء الأخرى من استراتيجية الشركة توسيع برنامج ولاء المقاولين وتوسيع التوزيع في المدن ذات المستوى الأدنى حول العالم.

أخبار صناعة البيع بالتجزئة للطلاء الخارجي

• في مارس 2023 ، أعلنت شركة Nippon Paint (India) Private Limited ، الشركة الرائدة في تصنيع الطلاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، عن توسعها الاستراتيجي في سوق كيماويات البناء. تماشيا مع رؤيتها العالمية ، تعمل Nippon Paint India على توسيع محفظتها إلى ما هو أبعد من مجموعة منتجات الطلاء والطلاء.
  
• في مايو 2024 ، أطلقت Nippon Paint ، العلامة التجارية الرائدة في مجال الطلاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، منتجها المبتكر ، Weatherbond 8. كما شارك أعضاء فريق IPL Royal Challengers Bangalore في هذا الحدث مثل الإطلاق التجاري للمنتج.
  
• في ديسمبر 2024 ، أكملت American Industrial Partners عملية الاستحواذ المعلنة سابقا على أعمال الطلاء المعماري الأمريكية والكندية لشركة PPG.
  
• في نوفمبر 2024 ، تم إدراج Sherwin-Williams في مؤشر داو جونز الصناعي ، والذي حل محل شركة Dow Inc. مع هذه الإضافة ، يتضح مكانة الشركة في صناعة المواد وعملياتها العديدة التي تدير أكثر من 5,000 شركة متاجر في مناطق مختلفة.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق بيع الطلاء الخارجي بالتجزئة تغطية متعمقة للصناعة ، مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليار دولار أمريكي) والحجم (طن) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق حسب نوع المنتج

• قائم على الماء
• زيتي

السوق ، حسب نوع الراتنج

• اكريليك
• البولي يوريثين
• الايبوكسي
• سيليكات
• الاخرين

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• سكني
• تجاري
• صناعي

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية 
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا 
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ 
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
• أمريكا اللاتينية 
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا 
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • الامارات