حجم سوق بطاريات الجر في أوروبا - حسب التركيب الكيميائي، التطبيق، التحليل، الحصة السوقية، وتوقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق بطاريات الجر في أوروبا

قدر سوق بطاريات الجر في أوروبا بنحو 21.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 129.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.2٪ من عام 2025 إلى عام 2034. يعزز التعاون بين مصنعي السيارات والبطاريات مكانة أوروبا في تكنولوجيا البطاريات. يهدف التحالف الأوروبي للبطاريات (EBA) إلى إنشاء سلسلة قيمة تنافسية ومستدامة لتصنيع خلايا البطاريات داخل أوروبا ، مما يضمن الاستقلالية التكنولوجية والنمو الاقتصادي في هذا القطاع.

تدفع لوائح الانبعاثات الصارمة والوعي البيئي المتزايد المستهلكين والمصنعين نحو المركبات الكهربائية ، مما يزيد من الطلب على بطاريات الجر. على سبيل المثال ، ضاعفت مجموعة فولكس فاجن شحناتها من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) في أوروبا في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

تعمل الابتكارات المستمرة في بطاريات الليثيوم أيون على تعزيز كثافة الطاقة وخفض التكاليف ورفع الأداء. وفقا لوزارة الطاقة الأمريكية ، انخفضت تكلفة حزم بطاريات الليثيوم أيون بنسبة 89٪ تقريبا منذ عام 2010 ، مما يجعل المركبات الكهربائية ميسورة التكلفة وجذابة للمستهلكين. تؤدي هذه التطورات إلى زيادة الطلب على بطاريات الجر المتطورة ، كما يتضح من الاعتماد المتزايد للمركبات الكهربائية المدعومة بالحوافز الحكومية والسياسات التي تعزز الطاقة النظيفة.

تعطي اتجاهات البطاريات الأوروبية الأولوية لزيادة كثافة الطاقة وتوسيع نطاقات القيادة وتعزيز الاستدامة. تأتي تقنية الليثيوم أيون في الطليعة، مع ابتكارات تهدف إلى زيادة كثافة الطاقة إلى أقصى حد لنطاقات قيادة أطول. في الوقت نفسه ، يتم تكثيف جهود الاستدامة ، وتستهدف تقليل البصمة البيئية لإنتاج البطاريات والتخلص منها. تشمل المبادرات الرئيسية تطوير تقنيات إعادة التدوير ودمج مواد صديقة للبيئة في تصميم البطاريات.

اتجاهات سوق بطاريات الجر في أوروبا

تعمل الحكومات الأوروبية بنشاط على تعزيز اعتماد المركبات الكهربائية من خلال الإعانات والإعفاءات الضريبية والاستثمارات في البنية التحتية للشحن. على سبيل المثال ، وافقت الحكومة الألمانية على مبادرة بقيمة 6.1 مليار يورو في أكتوبر 2022 لتوسيع البنية التحتية للشحن من 70,000 إلى 1 مليون بحلول عام 2030. لتلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية ، يتم إجراء استثمارات كبيرة في مرافق إنتاج البطاريات. ومن الأمثلة البارزة على ذلك المشروع المشترك الذي تبلغ تكلفته 4.1 مليار يورو بين Stellantis و CATL الصينية لبناء مصنع كبير لبطاريات EV في سرقسطة بإسبانيا ، بهدف بدء الإنتاج بحلول نهاية عام 2026.

أدى تنفيذ إدارة ترامب للتعريفات الجمركية إلى تعطيل التجارة العالمية بشكل كبير ، مما أثر بشكل خاص على صناعة بطاريات الجر في أوروبا. تشكل هذه الخطوة تحديات كبيرة لشركات صناعة السيارات الأوروبية التي تستثمر بكثافة في إنتاج السيارات الكهربائية ، مثل فولكس فاجن وفولفو وستيلانتيس ، بسبب اعتمادها على الواردات والصادرات بين الولايات المتحدة وأوروبا. أدخلت التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب شكوكا كبيرة في صناعة بطاريات الجر في أوروبا ، مما أجبر الشركات على إعادة تقييم سلاسل التوريد ، واستكشاف أسواق جديدة ، والتنقل في مشهد جيوسياسي معقد للحفاظ على النمو والقدرة التنافسية.

نظرا لأن السيارات الكهربائية أصبحت جذابة بشكل متزايد للمستهلكين ، فإن التطورات التكنولوجية وكثافة الطاقة المحسنة وعمر البطارية الطويل تلعب أدوارا محورية. على سبيل التوضيح ، حددت المفوضية الأوروبية هدفا لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة بنسبة 55٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021 ، مما يشجع على اعتماد تقنيات البطاريات المتقدمة. وبالتالي ، من المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى نمو سوق بطاريات الجر في جميع أنحاء أوروبا.

تحليل سوق بطاريات الجر في أوروبا

• بلغت قيمة صناعة بطاريات الجر في أوروبا 16.3 مليار دولار أمريكي و 18.6 مليار دولار أمريكي و 21.3 مليار دولار أمريكي في أعوام 2022 و 2023 و 2024 على التوالي. بناء على الكيمياء ، يمكن تصنيف الصناعة إلى حمض الرصاص ، الليثيوم أيون ، النيكل ، وغيرها.
  
• من المتوقع أن يهيمن قطاع الليثيوم أيون على السوق ويتجاوز إيرادات قدرها 94.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. توفر بطاريات الليثيوم أيون أفضل نسبة وزن إلى طاقة ، وهو أمر بالغ الأهمية للمركبات الكهربائية والتطبيقات الصناعية عالية الأداء. تشجع سياسات الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، والإعانات الحكومية، وتمويل البحث والتطوير (على سبيل المثال، IPCEI - المشاريع المهمة ذات الاهتمام الأوروبي المشترك) التنمية المحلية.
  
• تعد بطاريات الرصاص الحمضية أرخص بكثير من بطاريات الليثيوم أيون والنيكل ، مما يجعلها حلا مناسبا للتطبيقات الحساسة للسعر مثل الرافعات الشوكية والمركبات الصناعية والنقل الكهربائي منخفض السرعة. تتميز بطاريات الرصاص الحمضية بواحد من أعلى معدلات إعادة التدوير (~ 99٪) ، بما يتماشى مع الاقتصاد الدائري في أوروبا وسياسات الحد من النفايات.
  
• تتفوق البطاريات القائمة على النيكل على الليثيوم أيون في درجات حرارة دون الصفر ، وهو أمر ذو قيمة لمناطق شمال أوروبا. توفر بطاريات هيدريد معدن النيكل (NiMH) ، المستخدمة على نطاق واسع في السيارات الكهربائية الهجينة (HEVs) ، دورات حياة أطول وأمانا أفضل مقارنة ببعض كيمياء الليثيوم. مع إدخال المدن مناطق منخفضة الانبعاثات ، لا يزال الطلب على المركبات الهجينة - خاصة السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء (PHEVs) التي غالبا ما تستخدم الكيمياء القائمة على النيكل - قويا.
  

• بناء على التطبيق ، يتم تقسيم سوق بطاريات الجر في أوروبا إلى سيارات كهربائية وصناعية ودراجة إلكترونية. من المقرر أن يقود قطاع السيارات الكهربائية الصناعة بحصة سوقية كبيرة تزيد عن 76.2٪ في عام 2024 بينما ينمو بمعدل نمو سنوي مركب إيجابي حتى عام 2034. تنفذ الحكومات الأوروبية لوائح صارمة للانبعاثات وتقدم حوافز كبيرة لتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية. على سبيل المثال ، أدخلت الحكومة الائتلافية الألمانية إعانات للشراء ، وخصومات ضريبية على سيارات الشركات ، وإعفاءات من ضرائب المركبات الكهربائية حتى عام 2035.
  
• هناك اتجاه متزايد نحو كهربة المعدات الصناعية مثل الرافعات الشوكية والمركبات الموجهة الآلية (AGVs) وآلات البناء لتقليل الانبعاثات وتحسين الكفاءة. تتبنى المنشآت الصناعية حلول تخزين الطاقة لإدارة مصادر الطاقة المتجددة ، مما يضمن إمدادات طاقة مستقرة وتقليل تكاليف التشغيل.
  
• تكتسب الدراجات الإلكترونية شعبية كخيارات نقل فعالة وصديقة للبيئة في المناطق الحضرية ، مما يوفر حلا عمليا للازدحام المروري والتلوث. تعمل التحسينات في سعة البطارية وأوقات الشحن على تحسين أداء وراحة الدراجات الإلكترونية ، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستهلكين. يشجع الوعي المتزايد بالفوائد الصحية والمخاوف البيئية المستهلكين على اختيار الدراجات الإلكترونية على المركبات التقليدية.
  

• وصلت قيمة سوق بطاريات الجر الألمانية إلى 5.5 مليار دولار أمريكي و 6.1 مليار دولار أمريكي و 6.8 مليار دولار أمريكي في أعوام 2022 و 2023 و 2024. يؤدي قطاع السيارات القوي في البلاد ، بما في ذلك شركات مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز ، إلى زيادة الطلب الكبير على بطاريات السيارات الكهربائية. في عام 2023 ، أنتجت ألمانيا ما يقرب من 50٪ من المركبات الكهربائية في أوروبا ، وفقا لوكالة الطاقة الدولية (IEA). ?
  
• يؤدي استثمار المملكة المتحدة الكبير في الطاقة المتجددة ، مع أكثر من 15 جيجاوات مدعومة بأنظمة البطاريات الثابتة ، إلى زيادة الطلب على حلول تخزين الطاقة الفعالة ، بما في ذلك بطاريات الجر. يعزز التزام حكومة المملكة المتحدة باستثمار أكثر من 26.25 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية لتخزين البطاريات بحلول عام 2030 تطوير تقنيات المركبات الكهربائية وسوق البطاريات المرتبطة بها.
  
• تركيز فرنسا على تحديث شبكة الطاقة الخاصة بها ، مع تخصيص استثمارات مختلفة لترقية البنية التحتية ، وتعزيز كفاءة توزيع الطاقة وزيادة الطلب على تقنيات البطاريات المتقدمة. كمرجع ، تخطط شركة خلايا السيارات (ACC) ، المدعومة من Stellantis و Mercedes-Benz Group ، لتوسيع مصنعها العملاق في شمال فرنسا بقرض يزيد عن 1.14 مليار دولار أمريكي ، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للبطاريات على الرغم من تحديات السوق. ?
  
• أدى اعتماد إيطاليا لأنظمة بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) إلى انخفاض الانبعاثات بنسبة 25٪ ، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في البلاد ودفع الطلب على بطاريات الجر المتقدمة. عززت الإعانات الحكومية تكامل الطاقة المتجددة ، مع نمو الاستثمارات بنسبة 15٪ سنويا ، مما يعزز اعتماد حلول تخزين البطاريات.
  

الحصة السوقية لبطارية الجر في أوروبا

تمتلك الشركات المصنعة الرائدة التي تتكون من تقنية Amperex المعاصرة (CATL) ، وشركة BYD ، و LG Energy Solution ، و Samsung SDI ، و Panasonic Corporation أكثر من 35٪ من حصة السوق. يمكن للشركات المهيمنة ذات الحصة السوقية الكبيرة التأثير على سلسلة التوريد بأكملها - من المواد الخام إلى تصنيع الخلايا وتكامل حزم البطاريات.

غالبا ما تتعاون الشركات ذات التواجد الكبير في السوق مع الهيئات التنظيمية للاتحاد الأوروبي لوضع المعايير الفنية والتأثير على اللوائح المستقبلية. تساعد مشاركتهم في تشكيل إطار تنظيمي وجودة موحد في جميع أنحاء القارة. تقلل الشركات الأوروبية التي تتخذ من أوروبا مقرا لها مع زيادة حصتها في السوق من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الواردات الآسيوية وتدعم هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في استقلالية البطاريات.

شركات سوق بطاريات الجر الأوروبية

• CATL هي أكبر شركة لتصنيع بطاريات EV على مستوى العالم وقوة مهيمنة في أوروبا. متخصصة في LFP (فوسفات الحديد الليثيوم) وبطاريات NMC ، وتقدم حلولا فعالة من حيث التكلفة وعالية الأداء. وهي تقوم ببناء مصنع خلايا بطاريات بقيمة 2.05 مليار دولار أمريكي في أرنشتات بألمانيا ، بسعة 14 جيجاوات في الساعة ، بهدف دعم مصنعي المعدات الأصلية مثل BMW و Mercedes-Benz. سجلت الشركة صافي ربح يزيد عن 7.07 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
  
• تنتج BYD ، المعروفة باسم الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية ، بطارياتها الخاصة ، بما في ذلك "بطاريات Blade" القائمة على LFP. تعمل BYD على توسيع مبيعات المركبات الكهربائية وتجميعها في أوروبا (مثل الحافلات وسيارات الركاب) وتقوم بشكل متزايد بتوريد بطارياتها الخاصة للأساطيل الأوروبية.
  
• LG Energy Solution ، مورد بطاريات من الدرجة الأولى لمصنعي المعدات الأصلية الأوروبيين مثل رينو وفولكس فاجن وأودي ومرسيدس-بنز. يركز على كيمياء NMC (النيكل والمنغنيز والكوبالت) ذات كثافة الطاقة العالية للمركبات الكهربائية. بلغت مبيعات الشركة 17.95 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
  
• شركة Samsung SDI Co ، متخصصة في بطاريات NCA و NMC المتميزة ، والتي تستهدف المركبات الكهربائية عالية الأداء و PHEVs. تركيز قوي على السلامة وعمر الدورة الطويل ، مما يجعلها موردا موثوقا به لشركات صناعة السيارات الفاخرة.
  
• توفر شركة باناسونيك تقنية البطاريات للمركبات الكهربائية المتميزة ، مع إمكانية التوسع في أوروبا من خلال ابتكارات البطاريات من الجيل التالي (على سبيل المثال ، الحالة الصلبة). وجود تصنيع محلي محدود في أوروبا مقارنة بالآخرين ، ولكن استكشاف الفرص بسبب الطلب المتزايد وشراكات OEM. أنفقت الشركة أكثر من 3.44 مليار دولار أمريكي في نفقات البحث والتطوير.
  

بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في جميع أنحاء سوق بطاريات الجر في أوروبا هم:

• بطاريات عمارة رجا
• مجموعة الجمال
• إيكوفولتا
• إنرسيس
• Exide للصناعات
• هيتاشي للطاقة
• بطاريات Hoppecke
• حلول الطاقة من إل جي
• ميداك
• موتلو
• باناسونيك
• سامسونج SDI
• توشيبا
  

أخبار صناعة بطاريات الجر في أوروبا

• في أبريل 2025 ، أنهى قسم شاحنات فولكس فاجن ، سكانيا ، الاستحواذ على Northvolt Systems Industrial ، وهي وحدة متخصصة في أنظمة البطاريات للصناعات الثقيلة مثل البناء والتعدين. ويشمل هذا الاستحواذ منشأة تصنيع في بولندا ومركزا للبحث والتطوير في السويد، مما يعزز عروض سكانيا للكهربة لتطبيقات الطرق الوعرة. ?
  
• في أبريل 2025 ، أكملت سكانيا الاستحواذ على Northvolt Systems Industrial ، وهو قسم متخصص في أنظمة البطاريات للصناعات الثقيلة مثل البناء والتعدين. ويشمل هذا الاستحواذ منشأة تصنيع في بولندا ومركزا للبحث والتطوير في السويد، بهدف تعزيز عروض سكانيا للكهربة لتطبيقات الطرق الوعرة.
  
• في ديسمبر 2024 ، أعلنت CATL و Stellantis عن مشروع مشترك لبناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بحوالي 4.68 مليار دولار أمريكي في سرقسطة ، إسبانيا. سينتج المصنع ، الذي يعمل بحلول أواخر عام 2026 ، بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم باستخدام مصادر الطاقة المتجددة ، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لكلتا الشركتين.
  
• في أبريل 2023 ، أعلنت شركة Honeycomb Energy عن خطط لبناء خمسة مصانع جديدة لبطاريات الجر في جميع أنحاء أوروبا الشرقية والشمالية والغربية ، بهدف الوصول إلى 50 جيجاوات ساعة في الطاقة الإنتاجية بحلول عام 2030. قد يصل إنتاج أكبر هذه المرافق المخطط لها إلى 20 جيجاوات ساعة. يعكس هذا التوسع استراتيجية Honeycomb لدعم الطلب المتزايد في أوروبا على بطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق بطاريات الجر في أوروبا تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث "مليون دولار أمريكي" من عام 2021 إلى عام 2034 للقطاعات التالية:

السوق, حسب الكيمياء

• حمض الرصاص
• ليثيوم أيون
• النيكل القائم
• الاخرين

السوق ، حسب التطبيق

• السيارات الكهربائية
  • بيف
  • PHEV  
• صناعي
  • الرافعات الشوكيه
  • السكك الحديديه
  • الاخرين
• الدراجة الإلكترونية
  • الدراجات البخارية الإلكترونية
  • الدراجات النارية الإلكترونية

تم توفير المعلومات الواردة أعلاه للبلدان التالية:

• ألمانيا
• المملكة المتحدة
• فرنسا
• إيطاليا
• إسبانيا
• هولندا
• النرويج
• النمسا
• بلجيكا