منطقة سوق أوروبا الفرعية، 2025-2034 تقرير الاتجاهات

أوروبا حجم السوق

The Europe substation market was valued at USD 12.5 billion in 2024 and is estimated to reach the value of USD 17.8 billion by 2034, growing at a CAGR of 3.4% from 2025 to 2034. والتحول في هذه السوق سريع بسبب اعتماد الشبكات الحديثة، والموارد المتجددة، وزيادة استهلاك الطاقة. كما أن هناك تحسينات كبيرة في نظام الشبكة الحديثة في المنطقة في إطار الاستثمارات الشاملة على نطاق المنطقة لتعزيز الموثوقية والكفاءة والاستقرار.

National Grid reported plans to invest more than USD 35 billion towards improving the UK's electricity grid in 2024. إن جهود الاتحاد الأوروبي في مجال إزالة الكربون، التي تستهدف الانبعاثات الصافية الصفرية بحلول عام 2050، قد عجلت من التقدم نحو تنفيذ المحطات الفرعية الذكية ونظم الشبكات الرقمية. ويزيد الاستخدام المتزايد للكهرباء في قطاعي النقل والصناعات من الطلب على الطاقة التي تتطلب نظما قوية للنقل والتوزيع.

والعامل الرئيسي هو التعجيل في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ونظراً لأن نمو الإمداد بالكهرباء يولد المزيد من محطات توليد الطاقة السلبية، فإن المزارع الريحية والشمسية توجد حاجة متزايدة إلى بدائل أكثر تطوراً يمكن أن تتصدى لتقلبات الأحمال وتبقي شبكة الطاقة مستقرة. ويريد الاتحاد الأوروبي أن يصل إلى عام 2030 مع هدف يتمثل في 45 في المائة من الطاقة الآتية من مصادر متجددة، ونفذ هدفا ملزما بنسبة 42.5 في المائة لجميع البلدان الأعضاء. ويعمِّق هذا التحول السريع نحو الطاقة المنزوعة الكربون الضغط على الهياكل الأساسية لنظم الطاقة على مواجهة التحديات الناشئة، مثل إمدادات الطاقة النموذجية ومدخلات الطاقة المتقلبة.

وتقوم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتعميق الحاجة إلى ربط الطاقة المتجددة في الخارج بشبكات فرعية ذات فولطية عالية في المناطق البحرية مع بدائل بسبب كفاءتها في توفير الاتصالات. وقد حققت فرنسا أهدافاً هامة في مجال الطاقة الريحية لعام 2024 شملت مزادات قدرها 9.2 من مشاريع الريح البحرية العالمية وأهدافاً تبلغ 45 من طراز GW بحلول عام 2050، إلى جانب زيادة في كل من القدرة على الريح في الخارج وعلى الشاطئ.

ويحظى موثوقية نظام الشبكة وتبادل الطاقة الدولية في الاقتصادات النامية بدعم كبير من خلال تكييف البنية التحتية للشبكة الفرعية. كما أن السياسات على المستوى الاتحادي ترسي لتشجيع التمويل من أجل التحكم في تكنولوجيات التحديث في بدائل عصرية. وتتجه مخططات التمويل المتعددة الأغراض للاتحاد الأوروبي، مثل مرفق الربط بين أوروبا وأوروبا الأفقية، إلى تمويل تطوير المعادلة الحديثة.

أوروبا الاتجاهات السوقية

• أوروبا الصناعة الفرعية تشهد اتجاهات ملحوظة يقودها تحول المنطقة نحو تكامل الطاقة المتجددة، التشغيل الآلي للشبكة، والتحول الرقمي. وفي الوقت الذي تكثف فيه البلدان الأوروبية تركيزها على انتقال الطاقة وحياد الكربون، يجري رفع مستوى الهياكل الفرعية لدعمها شبكات ذكية:: تعزيز الكفاءة التشغيلية، وإدارة تقلبات الطاقة.
• وبهدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في تحقيق انبعاثات صافية من الصفر بحلول عام ٢٠٥٠، يجري تكييف محطات فرعية لإدارة تدفق الطاقة المتجددة من مصادر الرياح والطاقة الشمسية والمائية. وفي عام 2024، شهدت ألمانيا ارتفاعاً كبيراً في القدرة الشمسية، حيث أضافت 16.2 غيغاواطاً من الطاقة الشمسية الفولطية الجديدة، وبذلك بلغ مجموع القدرة المركبة 99.3 غيغاواط بحلول نهاية العام.
• The adoption of digital substations is accelerating across Europe, driven by the need to enhance grid reliable and operational efficiency. وتستخدم المراكز الفرعية الرقمية بروتوكولات اتصال متطورة مثل IEC 61850، مما يتيح الرصد في الوقت الحقيقي، والمراقبة عن بعد، والصيانة التنبؤية. وتحسن هذه النظم الكشف عن الأخطاء، وتخفض وقت التعطل، وتمتد فترة عمر الأصول الفرعية. وتأتي بلدان مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا في طليعة عمليات النشر الرقمية الفرعية.
• كما أن مشاريع الرياح البحرية في بحر الشمال وبحر البلطيق تدفع الطلب على نظام المعلومات الجغرافية، لأن هذه المراكز الفرعية توفر كفاءة ودوامة أكبر في البيئات القاسية. The Baltica 2 offshore wind farm is a joint development between PGE and Ürsted, with each partner holding a 50% share. The Baltica Offshore Wind Farm with a total capacity of up to 2.5 GW will be developed in two stages: Baltica 2 with approximate capacity of 1.5 GW and Baltica 3 with approximate capacity of 1 GW.
• ومع زيادة الترابط والرقمنة في المراكز الفرعية، تكثف التركيز على أمن الفضاء الإلكتروني. وتستثمر المرافق في جميع أنحاء أوروبا في حلول متقدمة لأمن الفضاء الإلكتروني من أجل حماية الهياكل الأساسية الحيوية من التهديدات الإلكترونية المحتملة. ويجري تنفيذ تدابير معززة لمرونة الشبكات، بما في ذلك الرصد في الوقت الحقيقي والكشف عن الشذوذ، من أجل الوقاية من تعطيل الشبكات.
• وتتزايد شعبية المراكز الفرعية الهجينة التي تجمع بين فوائد تكنولوجيات المعلومات المسبقة عن علم ونظم المعلومات الجغرافية. وتوفر هذه المراكز الفرعية حلا فعالا من حيث التكلفة مع ضمان المرونة التشغيلية وتقليل الأثر البيئي. ويتزايد انتشارها، لا سيما في المناطق التي تشكل فيها الشواغل المتعلقة بالحيز الشبكي والبيئة تحديا.

أوروبا تحليل الأسواق

• وبلغت قيمة السوق الأوروبية للاستبدال 11.2 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، و11.9 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، و12.5 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، في عام 2022، و2023، و2024، على التوالي. وشهدت نموا مطردا من عام 2022 إلى عام 2024، مدفوعا بعوامل متعددة، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في تحديث الشبكات، وزيادة تكامل الطاقة المتجددة، وزيادة التركيز على الت رقمنة.
• وقد أدى السعي العدواني الذي تقوم به أوروبا للانبعاثات الصافية الصفرية بحلول عام ٢٠٥٠ إلى زيادة الاستثمارات في الشركات الفرعية ذات الحركة العالية من أجل إدماج الطاقة المتجددة على نحو فعال في الشبكة. وتقود بلدان مثل المملكة المتحدة وألمانيا والدانمرك وزع مزارع رياح بحرية، مما يدفع الطلب على وحدات فرعية متقدمة قادرة على معالجة تقلبات الطاقة.
• في عام 2024، شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة شهدت رقماً قياسياً منخفضاً بنسبة 29% من الوقود الأحفوري عندما تقترن مصادر الطاقة المنخفضة الكربون بالطاقة النووية وصلت إلى رقم قياسي 58% من توليد الكهرباء في المملكة المتحدة في عام 2024 This achievement reflects the UK’s consistent efforts to decarbonize its energy sector and transition toward a sustainable, low-carbon future in line with its Net Zero by 2050 target.
• وبالمثل، في عام 2024، استأثرت مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 59.4 في المائة من إنتاج ألمانيا للكهرباء، وهو رقم قياسي مرتفع، حيث تلعب طاقة الرياح والطاقة الشمسية دورا حاسما في هذا الإنجاز. مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الرياح، والطاقة الشمسية، والغاز الحيوي، والطاقة الكهرمائية، تمثل 59.4 في المائة من إنتاج ألمانيا للكهرباء في عام 2024. ويعزى النمو في مصادر الطاقة المتجددة في المقام الأول إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تؤدي دوراً مهيمناً في تغيير مشهد الطاقة.
• The conventional substation segment in the Europe substation market is expected to cross USD 15.3 billion by 2034, driven by the continued reliance on proven and cost-effective technologies, particularly in regions where digital substations may not be economically viable or immediately necessary. وعادة ما تكون للمراكز الفرعية التقليدية فترة أطول من العمر التشغيلي ويمكنها أن تتحمل الظروف البيئية القاسية، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات الحضرية والريفية على السواء.
• ومن المتوقع أيضاً أن يصل الجزء المتعلق بالتكنولوجيا الرقمية إلى أكثر من 2.2 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2034 بسبب تزايد اعتماد تكنولوجيات الشبكات الذكية، ونظم الرصد في الوقت الحقيقي، وبروتوكولات الاتصالات المتقدمة التي تعزز كفاءة وموثوقية شبكات الطاقة. وهناك عدة عوامل رئيسية تدفع هذا النمو، بما في ذلك الحاجة إلى تحسين قدرة الشبكة على التكيف، وزيادة تكامل الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمارات في التحول الرقمي.

• ومن المتوقع أن ينمو الجزء المتعلق بالنظم الكهربائية في السوق الفرعية لأوروبا في نظام CAGR بنسبة تزيد على 2.6 في المائة حتى عام 2034 بسبب زيادة تحديث وتوسيع الهياكل الأساسية القديمة للطاقة في جميع أنحاء المنطقة. وبينما تعمل البلدان الأوروبية على تحقيق أهدافها في مجال إزالة الكربون، هناك تركيز متزايد على إدماج مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية في الشبكة، مما يتطلب نشر نظم كهربائية متقدمة لإدارة الأحمال المتغيرة بكفاءة.
• وقد استلزم ارتفاع استهلاك الكهرباء، بسبب تزايد اعتماد المركبات الكهربائية، والمضخات الحرارية، والكهرباء الصناعي، تعزيز النظم الكهربائية في محطات فرعية لضمان استقرار الشبكات ومنع انقطاع الكهرباء. وقد أدى تزايد الأفضلية للقيمة الإلكترونية إلى زيادة كبيرة في الطلب على البدائل. وخلال الشهرين الأولين من عام 2025، زادت مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 28.4 في المائة، مما يزيد على 1/7 من مجموع سوق الاتحاد الأوروبي.
• وفي السوق الفرعية لأوروبا، يتوقع أيضاً أن يصل جزء شبكات الاتصالات إلى أكثر من 4.4 بلايين دولار بحلول عام 2034 بسبب تزايد اعتماد بدائل رقمية وتكنولوجيات الشبكات الذكية في جميع أنحاء المنطقة. ومع الانتقال من النظم التقليدية إلى المنابر الرقمية، زادت الحاجة إلى شبكات اتصالات موثوقة عالية السرعة لضمان تبادل البيانات عن بعد، والرصد في الوقت الحقيقي، والتحكم الفعال في عمليات الشبكة.
• ومع تزايد رقمنة المراكز الفرعية، ازداد خطر الهجمات الإلكترونية، مما يتطلب تنفيذ بروتوكولات اتصالات آمنة ونقل البيانات المشفرة لحماية الهياكل الأساسية الحيوية. ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات في شبكات الاتصالات المأمونة والمرنة ارتفاعا كبيرا استجابة لهذه الشواغل الأمنية المتزايدة. كما أن السياسات الحكومية الداعمة والاستثمارات في تحديث الهياكل الأساسية لشبكات الطاقة تؤكد أهمية تحسين شبكات الاتصال.

• In 2022, 2023, and 2024, the value of the Germany substation market was USD 1.3 billion, USD 1.4 billion, and USD 1.5 billion, respectively since Germany has been a global leader in the transition toward renewable energy, with wind and solar power contributing significantly to the country’s electricity mix. وبحلول عام 2024، كانت مصادر الطاقة المتجددة تمثل 59.4 في المائة من إنتاج كهرباء ألمانيا، مما يتطلب تحسين الهياكل الأساسية لإدارة التحميلات المتغيرة وضمان استقرار الشبكات.
• وحفزت مبادرة الحكومة الألمانية " إنرجويندي " ، التي تهدف إلى إقامة نظام للطاقة المحايدة الكربون بحلول عام 2045، على زيادة الاستثمارات في الهياكل الأساسية للاستبدال. وقد شددت هذه السياسات على الحاجة إلى إنشاء مراكز فرعية متقدمة لدعم الحصة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة وضمان الامتثال لأنظمة الاتحاد الأوروبي بشأن كفاءة الطاقة واستقرار الشبكات.
• وبالمثل، في فرنسا، يؤدي ارتفاع الاستهلاك الكهربائي أيضا إلى زيادة الحاجة إلى محطات فرعية إلى حد كبير. وفي عام 2024، بلغ استهلاك فرنسا للكهرباء 449 ساعة طيران، أي بزيادة نسبتها 0.7 في المائة عن السنة السابقة، في حين شهد البلد أيضاً صادرات عالية من الكهرباء، حيث بلغ 101.3 ساعة. Moreover, Electricity exports rose by 34% to 101 TWh in the same year.
• ويؤدي ارتفاع صناعة النفط والغاز إلى زيادة الطلب الكبير على المواد الفرعية لنقل الطاقة وتوزيعها. وارتفع إنتاج النفط الخام في روسيا إلى 9784 BBL/D/1K في تشرين الثاني/نوفمبر من 9730 BBL/D/1K في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2024. وسيؤدي هذا الارتفاع إلى مزيد من الحاجة القوية إلى الشركات الفرعية في أوروبا، مما سيزيد من سوقها في جميع أنحاء أوروبا.
• وفي المملكة المتحدة، يؤدي تزايد تفضيل مصادر الطاقة المتجددة إلى دفع الحاجة إلى بدائل. وفي عام 2024، شهد البلد نمواً ملحوظاً في الطاقة الشمسية، حيث بلغ مجموع القدرات المجهزة 17.6 غيغاواط، بزيادة قدرها 1.2 غيغاواط مقارنة بالسنة السابقة، وسجلاً قياسياً بنسبة 58 في المائة من الكهرباء المولدة من مصادر منخفضة الكربون.

أوروبا حصة السوق

وتحتفظ الشركات الأربع الكبرى، بما في ذلك شركة General Electric, ABB, Siemens, and Schneider Electric، بأكثر من 35 في المائة من حصة السوق في جميع أنحاء العالم. وتقوم الشركات في هذه الصناعة باستمرار بوضع منتجات وحلول جديدة لإقامة وجود قوي للسوق في أوروبا. وفي الوقت نفسه، يستثمرون بشدة في البحث والتطوير لتوسيع نطاق وصولهم إلى الأسواق وتأمين حصة كبيرة من الصناعة.

أوروبا شركات السوق

• In August 2024, GE Vernova announced that its Grid Solutions business will manufacture, deliver and commission the world’s first 245 kilovolt (kV) SF6free gas-insulated substation (GIS) for RTE in France. وستنشر الحلول المظلمة نظام المعلومات الجغرافية المتطور B105 SF6-free GIS، وهو حل سيدعم نظام RTE في الاستعاضة عن سداسي فلوريد الكبريت، وغاز سادس فلوريد الكبريت SF6-a مع احتمال الاحترار العالمي بنسبة 300 24 مرة أكبر من ثاني أكسيد الكربون - مع بديله البالغ ال3.
• In December 2024, Hitachi Energy invested approximately USD 47 million to expand its global strategy to support the clean energy transition. وسيؤدي التوسع، الذي سيكتمل بحلول نهاية عام 2025، إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمصنع بأكثر من 40 في المائة، وإلى إنشاء ما يصل إلى 200 وظيفة جديدة.

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في السوق الفرعية لأوروبا هي:

• AB
• Alstom
• Belden
• نظم سيسكو
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• غريد العظيم
• Hitachi Energy
• LT Electrical and Autom
• Mitsubishi Electric
• فريق المراقبة
• النظام المفتوح
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• صكوك تكساس
• Toshiba

Europe Substation Industry News

• In June 2024, National Grid started work on a new 275k V substation on IAMP to enable new Giafactories and other businesses on the site to plug directly into the electricity transmission network. ويُقدَّم برنامج إي إم بي، بفضل مشروع مشترك بين مجلسي سوندرلاند وساوث تينايد. The Hylton Cass substation will provide a new grid connection for Nissan, AESC UK and Sunderland City Council’s ambitious EV36Zero electric vehicle hub at IAMP, which brings together EV manufacture, battery production and a renewable energy microgrid.
• In November 2024, Dominion Energy confirmed that the offshore substation foundations were installed during the first installation season. The 2.6 GW offshore wind farm is being built 27 miles off the coast of Virginia Beach. ومن المتوقع أن يبدأ في المشروع تركيب التربين في الأشهر القادمة.
• In February 2025, French construction company Eiffage has been awarded a contract to build a 113 MWp photovoltaic (PV) park in Spain. The project, located in the municipality of Caceres, will be the largest PV installation in the Extremadura region. وسيتولى الشيف الهندسة والمشتريات والتشييد في المشروع، الذي يشمل تركيب 20 مركزاً للتحول، ومحطة فرعية مؤلفة من 220 كيلو فولط، وشبكة كابل تحت الأرض تبلغ مساحتها 20 كيلومتراً. وستكون الشركة مسؤولة أيضا عن ربط الحديقة الشمسية بالشبكة الوطنية.

يتضمن هذا التقرير عن بحوث السوق الفرعية في أوروبا تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث " مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة " و " وحدات " من ٢٠٢١ إلى ٢٠٣٤، بالنسبة للجزأين التاليين:

Market, By Technology

• التقليدية
• رقمية

السوق حسب العنصر

• نظام التشغيل الآلي
• شبكة الاتصالات
• النظام الكهربائي
• الرصد والمراقبة النظام
• جهات أخرى

السوق، حسب الطلب

• التحويل
• التوزيع

Market, By Connectivity

• ٣٣ كيلوفولط
• > 33 kV to > 110 kV
• ١١٠ كيلوفولت - ×٢٢٠ كيلوفولت
• > 220 كيلوفولت - × 550 كيلوفولط
• ? 550 كيلو فولت

السوق، حسب مستوى فولتاج

• منخفض
• متوسطة
• عالية

Market, By End Use

• القوام
• الصناعة

السوق حسب الفئة

• جديدة
• التجديد

وقدمت المعلومات المذكورة أعلاه إلى البلدان التالية:

• ألمانيا
• فرنسا
• إيطاليا
• UK
• روسيا
• إسبانيا