حجم سوق محطات الطاقة الفرعية في أوروبا - حسب التقنية، والمكون، والتطبيق، والاتصال، ومستوى الجهد، والاستخدام النهائي، والفئة: التحليل، والحصة، والتوقعات، 2025-2034

حجم سوق المحطات الفرعية في أوروبا

بلغت قيمة سوق المحطات الفرعية في أوروبا 12.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 17.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.4٪ من عام 2025 إلى عام 2034. التحول في هذا السوق سريع بسبب اعتماد شبكات حديثة وموارد متجددة وزيادة استهلاك الطاقة. وهناك أيضا تحسينات كبيرة في نظام الشبكات المتقادمة في المنطقة في إطار استثمارات الإصلاح على مستوى المنطقة لتعزيز الموثوقية والكفاءة والاستقرار.

أبلغت الشبكة الوطنية عن خطط لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار أمريكي لتحسين شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة في عام 2024. أدت جهود الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون ، والتي تستهدف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 ، إلى تسريع التقدم نحو تنفيذ المحطات الفرعية الذكية وأنظمة الشبكات الرقمية. يؤدي الاستخدام المتزايد للكهرباء في النقل والصناعات إلى زيادة الطلب على الطاقة التي تتطلب أنظمة نقل وتوزيع قوية.

العامل الرئيسي هو التسارع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. مع توسع النمو في إمدادات الكهرباء المزيد من محطات الطاقة السلبية ، ومزارع الرياح والطاقة الشمسية ، هناك حاجة متزايدة لمحطات فرعية أكثر تطورا يمكنها التعامل مع الأحمال المتقلبة والحفاظ على استقرار شبكة الطاقة. يريد الاتحاد الأوروبي الوصول إلى عام 2030 بهدف 45٪ من الطاقة القادمة من مصادر متجددة وقد نفذ هدفا ملزما بنسبة 42.5٪ لجميع الدول الأعضاء. هذا التحول السريع نحو الطاقة الخالية من الكربون يعمق الضغط على البنية التحتية لنظام الطاقة للتعامل مع التحديات الناشئة مثل إمدادات الطاقة المعيارية وإمدادات الطاقة المتقلبة.

تعمل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا على تعميق الحاجة إلى الطاقة المتجددة البحرية التي تربط المحطات الفرعية البحرية ذات الجهد العالي بالمحطات الفرعية نظرا لكفاءتها في توفير التوصيلات. حققت فرنسا أهدافا مهمة لطاقة الرياح لعام 2024 والتي تضمنت مزادات لمشاريع الرياح البحرية بقدرة 9.2 جيجاوات وأهداف تبلغ 45 جيجاوات بحلول عام 2050 ، إلى جانب زيادة قدرة الرياح البحرية والبرية.

يتم دعم موثوقية نظام الشبكة والتبادل الدولي للطاقة في الاقتصادات النامية بشكل جيد من خلال تكييف البنية التحتية للمحطات الفرعية. أيضا ، يتم وضع سياسات على المستوى الفيدرالي لتشجيع تمويل تقنيات تحديث التحكم في المحطات الفرعية القديمة. وتركز خطط التمويل متعددة الأغراض للاتحاد الأوروبي، مثل مرفق ربط أوروبا ومنظمة الأفق الأوروبي، على تمويل تطوير المحطات الفرعية الحديثة.

اتجاهات سوق المحطات الفرعية في أوروبا

• تشهد صناعة المحطات الفرعية في أوروبا اتجاهات ملحوظة مدفوعة بتحول المنطقة نحو تكامل الطاقة المتجددة وأتمتة الشبكة والتحول الرقمي. مع تكثيف الدول الأوروبية لتركيزها على تحول الطاقة وحياد الكربون ، يتم ترقية المحطات الفرعية لدعم الشبكات الذكية ، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ، وإدارة أحمال الطاقة المتقلبة.
  
• مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 ، يتم تكييف المحطات الفرعية لإدارة تدفق الطاقة المتجددة من مصادر الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية. في عام 2024 ، شهدت ألمانيا زيادة كبيرة في الطاقة الشمسية ، حيث أضافت 16.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة (PV) ، ليصل إجمالي القدرة المركبة إلى 99.3 جيجاوات بحلول نهاية العام.
  
• يتسارع اعتماد المحطات الفرعية الرقمية في جميع أنحاء أوروبا ، مدفوعا بالحاجة إلى تعزيز موثوقية الشبكة والكفاءة التشغيلية. تستخدم المحطات الفرعية الرقمية بروتوكولات اتصال متقدمة مثل IEC 61850 ، مما يتيح المراقبة في الوقت الفعلي والتحكم عن بعد والصيانة التنبؤية. تعمل هذه الأنظمة على تحسين اكتشاف الأعطال وتقليل وقت التوقف عن العمل وإطالة عمر أصول المحطات الفرعية. دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا في طليعة نشر المحطات الفرعية الرقمية.
  
• كما أن مشاريع الرياح البحرية في بحر الشمال وبحر البلطيق تدفع الطلب على نظم المعلومات الجغرافية، حيث توفر هذه المحطات الفرعية كفاءة ومتانة أعلى في البيئات القاسية. مزرعة الرياح البحرية Baltica 2 هي تطوير مشترك بين PGE و Ørsted ، حيث يمتلك كل شريك حصة 50٪. سيتم تطوير مزرعة الرياح البحرية في بلطيقا بسعة إجمالية تصل إلى 2.5 جيجاوات على مرحلتين: بالتيكا 2 بسعة تقريبية تبلغ 1.5 جيجاوات وبلطيقا 3 بسعة تقريبية تبلغ 1 جيجاوات.
  
• نظرا لأن المحطات الفرعية أصبحت أكثر ترابطا ورقمنة ، فقد تكثف التركيز على الأمن السيبراني. تستثمر المرافق في جميع أنحاء أوروبا في حلول الأمن السيبراني المتقدمة لحماية البنية التحتية الحيوية من التهديدات السيبرانية المحتملة. يتم تنفيذ تدابير معززة لمرونة الشبكة ، بما في ذلك المراقبة في الوقت الفعلي واكتشاف الحالات الشاذة ، للحماية من اضطرابات الشبكة.
  
• أصبحت المحطات الفرعية الهجينة ، التي تجمع بين فوائد تقنيات AIS و GIS ، شائعة بشكل متزايد. توفر هذه المحطات الفرعية حلا فعالا من حيث التكلفة مع ضمان المرونة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي. يتزايد نشرها ، لا سيما في المناطق التي تشكل فيها مساحة الشبكة والمخاوف البيئية تحديا.
  

تحليل سوق المحطات الفرعية في أوروبا

• بلغ السوق الأوروبي للمحطات الفرعية 11.2 مليار دولار أمريكي و 11.9 مليار دولار أمريكي و 12.5 مليار دولار أمريكي ، اعتبارا من 2022 و 2023 و 2024 على التوالي. وقد شهدت نموا مطردا من عام 2022 إلى عام 2024، مدفوعة بعوامل متعددة، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في تحديث الشبكة، وزيادة تكامل الطاقة المتجددة، والتركيز المتزايد على الرقمنة.
  
• أدى سعي أوروبا الحثيث لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 إلى زيادة الاستثمارات في المحطات الفرعية عالية الجهد لدمج الطاقة المتجددة بكفاءة في الشبكة. تقود دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك نشر مزارع الرياح البحرية ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المحطات الفرعية المتقدمة القادرة على التعامل مع أحمال الطاقة المتقلبة.
  
• في عام 2024 ، شهدت شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة انخفاضا قياسيا بنسبة 29٪ من الوقود الأحفوري ، حيث وصلت مصادر الطاقة المتجددة إلى مستوى قياسي بلغ 45٪ ، مما يمثل أنظف توليد كهرباء على الإطلاق. عند دمجها مع الطاقة النووية ، وصلت مصادر الطاقة منخفضة الكربون إلى مستوى قياسي بلغ 58٪ من توليد الكهرباء في المملكة المتحدة في عام 2024. يعكس هذا الإنجاز جهود المملكة المتحدة المستمرة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة والانتقال نحو مستقبل مستدام منخفض الكربون بما يتماشى مع هدف صافي الصفر بحلول عام 2050.
  
• وبالمثل ، في عام 2024 ، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 59.4٪ من إنتاج الكهرباء في ألمانيا ، وهو رقم قياسي ، حيث لعبت طاقة الرياح والطاقة الشمسية دورا حاسما في هذا الإنجاز. شكلت مصادر الطاقة المتجددة ، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والغاز الحيوي والطاقة الكهرومائية ، 59.4٪ من إنتاج الكهرباء في ألمانيا في عام 2024. كان النمو في مصادر الطاقة المتجددة مدفوعا في المقام الأول بطاقة الرياح والطاقة الشمسية ، والتي لعبت دورا مهيمنا في تحويل مشهد الطاقة.
  
• من المتوقع أن يتجاوز قطاع المحطات الفرعية التقليدية في سوق المحطات الفرعية في أوروبا 15.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، مدفوعا بالاعتماد المستمر على التقنيات التي أثبتت جدواها والفعالة من حيث التكلفة ، لا سيما في المناطق التي قد لا تكون فيها المحطات الفرعية الرقمية مجدية اقتصاديا أو ضرورية على الفور. عادة ما تتمتع المحطات الفرعية التقليدية بعمر تشغيلي أطول ويمكنها تحمل الظروف البيئية القاسية ، مما يجعلها مناسبة لكل من التطبيقات الحضرية والريفية.
  
• من المتوقع أيضا أن يصل قطاع التكنولوجيا الرقمية إلى أكثر من 2.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 بسبب الاعتماد المتزايد لتقنيات الشبكة الذكية وأنظمة المراقبة في الوقت الفعلي وبروتوكولات الاتصال المتقدمة التي تعزز كفاءة وموثوقية شبكات الطاقة. هناك العديد من العوامل الرئيسية التي تقود هذا النمو ، بما في ذلك الحاجة إلى تحسين مرونة الشبكة ، وزيادة تكامل الطاقة المتجددة ، وزيادة الاستثمارات في التحول الرقمي.
  

• من المتوقع أن ينمو قطاع الأنظمة الكهربائية في سوق المحطات الفرعية في أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 2.6٪ حتى عام 2034 بسبب التحديث المتزايد والتوسع في البنية التحتية للطاقة القديمة في جميع أنحاء المنطقة. بينما تعمل الدول الأوروبية على تحقيق أهدافها لإزالة الكربون ، هناك تركيز متزايد على دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية في الشبكة ، الأمر الذي يتطلب نشر أنظمة كهربائية متقدمة لإدارة الأحمال المتغيرة بكفاءة.
  
•  استلزم ارتفاع استهلاك الكهرباء ، مدفوعا بالاعتماد المتزايد للسيارات الكهربائية (EVs) والمضخات الحرارية والكهرباء الصناعية ، تعزيز الأنظمة الكهربائية في المحطات الفرعية لضمان استقرار الشبكة ومنع انقطاع التيار الكهربائي. أدى التفضيل المتزايد للمركبات الكهربائية إلى زيادة الطلب على المحطات الفرعية بشكل كبير. خلال الشهرين الأولين من عام 2025 ، نمت مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة التي تعمل بالبطاريات بنسبة 28.4٪ ، لتستحوذ على أكثر من 1/7 من إجمالي سوق الاتحاد الأوروبي.
  
• في سوق المحطات الفرعية في أوروبا ، من المتوقع أيضا أن يصل قطاع شبكات الاتصالات إلى أكثر من 4.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 بسبب الاعتماد المتزايد للمحطات الفرعية الرقمية وتقنيات الشبكة الذكية في جميع أنحاء المنطقة. مع انتقال المحطات الفرعية من الأنظمة التقليدية إلى المنصات الرقمية ، زادت الحاجة إلى شبكات اتصالات موثوقة وعالية السرعة لضمان التبادل السلس للبيانات والمراقبة في الوقت الفعلي والتحكم الفعال في عمليات الشبكة.
  
• مع زيادة رقمنة المحطات الفرعية ، ارتفع خطر الهجمات الإلكترونية ، مما استلزم تنفيذ بروتوكولات اتصال آمنة ونقل بيانات مشفر لحماية البنية التحتية الحيوية. ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات في شبكات الاتصالات الآمنة والمرنة بشكل كبير استجابة لهذه المخاوف الأمنية المتزايدة. كما تؤكد السياسات الحكومية الداعمة والاستثمارات في تحديث البنية التحتية لشبكة الطاقة على أهمية تحديث شبكات الاتصالات.
  

• في أعوام 2022 و 2023 و 2024 ، بلغت قيمة سوق المحطات الفرعية في ألمانيا 1.3 مليار دولار أمريكي و 1.4 مليار دولار أمريكي و 1.5 مليار دولار أمريكي على التوالي ، حيث كانت ألمانيا رائدة عالميا في التحول نحو الطاقة المتجددة ، حيث ساهمت طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل كبير في مزيج الكهرباء في البلاد. بحلول عام 2024 ، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 59.4٪ من إنتاج الكهرباء في ألمانيا ، مما يتطلب محطات فرعية مطورة لإدارة الأحمال المتغيرة وضمان استقرار الشبكة.
  
• حفزت مبادرة Energiewende (تحول الطاقة) التي أطلقتها الحكومة الألمانية ، والتي تهدف إلى نظام طاقة محايد للكربون بحلول عام 2045 ، زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للمحطات الفرعية. أكدت هذه السياسات على الحاجة إلى محطات فرعية متقدمة لدعم الحصة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة وضمان الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي بشأن كفاءة الطاقة واستقرار الشبكة.
  
• وبالمثل ، في فرنسا ، يؤدي ارتفاع استهلاك الكهرباء أيضا إلى الحاجة إلى محطات فرعية بشكل كبير. في عام 2024 ، بلغ استهلاك الكهرباء في فرنسا 449 تيراواط / ساعة ، بزيادة قدرها 0.7٪ عن العام السابق ، بينما شهدت البلاد أيضا صادرات كهرباء قياسية ، حيث وصلت إلى 101.3 تيراواط ساعة. علاوة على ذلك ، ارتفعت صادرات الكهرباء بنسبة 34٪ لتصل إلى 101 تيراواط ساعة في نفس العام.
  
• تعمل صناعة النفط والغاز المتزايدة على تعزيز الطلب الكبير على المحطات الفرعية لنقل الطاقة وتوزيعها. ارتفع إنتاج النفط الخام في روسيا إلى 9784 برميل / يوم / 1 ألف في نوفمبر من 9730 برميل / يوم / 1 ألف في أكتوبر من عام 2024. سيؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة الحاجة إلى المحطات الفرعية في أوروبا ، وبالتالي زيادة سوقها في جميع أنحاء أوروبا.
  
• في المملكة المتحدة ، يؤدي التفضيل المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة إلى دفع الحاجة إلى المحطات الفرعية. في عام 2024 ، شهدت البلاد نموا كبيرا في الطاقة الشمسية ، حيث بلغ إجمالي القدرة المركبة 17.6 جيجاوات ، بزيادة قدرها 1.2 جيجاوات مقارنة بالعام السابق ، ورقم قياسي قدره 58٪ من الكهرباء المولدة من مصادر منخفضة الكربون.
  

الحصة السوقية للمحطات الفرعية في أوروبا

تمتلك أكبر 4 شركات ، بما في ذلك جنرال إلكتريك ، ABB ، وسيمنز ، وشنايدر إلكتريك أكثر من 35٪ من حصة السوق حول العالم. تعمل الشركات في الصناعة باستمرار على تطوير منتجات وحلول جديدة لتأسيس وجود قوي في السوق في أوروبا. في الوقت نفسه ، يستثمرون بكثافة في البحث والتطوير لتوسيع نطاق وصولهم إلى السوق وتأمين حصة كبيرة من الصناعة.

شركات سوق المحطات الفرعية في أوروبا

• في أغسطس 2024 ، أعلنت GE Vernova أن أعمال Grid Solutions الخاصة بها ستقوم بتصنيع وتسليم وتشغيل أول محطة فرعية معزولة بالغاز خالية من SF6 بقدرة 245 كيلو فولت في العالم ل RTE في فرنسا. ستقوم Grid Solutions بنشر نظام المعلومات الجغرافية المتقدم الخالي من B105 SF6 ، وهو حل سيدعم RTE في استبدال سادس فلوريد الكبريت ، SF6 - وهو غاز ذو إمكانية الاحتباس الحراري 24,300 مرة من ثاني أكسيد الكربون - ببديل G3.
  
• في ديسمبر 2024، استثمرت شركة هيتاشي للطاقة ما يقرب من 47 مليون دولار أمريكي لتوسيع استراتيجيتها العالمية لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة. ومن المقرر أن يكتمل التوسع بحلول نهاية عام 2025، وسيزيد من الطاقة الإنتاجية للمصنع بأكثر من 40٪ ويخلق ما يصل إلى 200 فرصة عمل جديدة.
  

اللاعبون الرئيسيون العاملون في سوق المحطات الفرعية في أوروبا هم:

• ABB
• ألستوم
• بيلدن
• أنظمة Cisco
• ايتون
• إيفاسيك
• جنرال إلكتريك
• الشبكة إلى العظيم
• هيتاشي للطاقة
• L&T الكهربائية والأتمتة
• ميتسوبيشي إلكتريك
• مجموعة نت كونترول
• النظام المفتوح الدولي
• روكويل أوتمتة
• شنايدر إلكتريك
• سيمنز
• سيفانغ
• تيسكو أوتمتة
• تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد
• توشيبا
  

أخبار صناعة المحطات الفرعية في أوروبا

• في يونيو 2024 ، بدأت الشبكة الوطنية العمل في محطة فرعية جديدة بجهد 275 كيلو فولت على IAMP لتمكين المصانع العملاقة الجديدة والشركات الأخرى في الموقع من التوصيل مباشرة بشبكة نقل الكهرباء. IAMP هو مخطط يتم تقديمه بفضل مشروع مشترك بين مجلسي سندرلاند وجنوب تينيسايد. ستوفر محطة هيلتون كاسل الفرعية اتصالا شبكيا جديدا لمركز السيارات الكهربائية EV36Zero الطموح لنيسان و AESC UK ومجلس مدينة سندرلاند في IAMP ، والذي يجمع بين تصنيع المركبات الكهربائية وإنتاج البطاريات وشبكة الطاقة المتجددة الصغيرة.
  
• في نوفمبر 2024 ، أكدت شركة Dominion Energy أنه تم تركيب أساسات المحطات الفرعية البحرية خلال موسم التركيب الأول. يتم بناء مزرعة الرياح البحرية بقدرة 2.6 جيجاوات على بعد 27 ميلا قبالة ساحل فيرجينيا بيتش. في الأشهر المقبلة ، من المتوقع أن يبدأ تركيب التوربينات في المشروع.
  
• في فبراير 2025 ، حصلت شركة البناء الفرنسية Eiffage على عقد لبناء حديقة كهروضوئية (PV) بقدرة 113 ميجاوات في إسبانيا. سيكون المشروع ، الذي يقع في بلدية كاسيريس ، أكبر منشأة كهروضوئية في منطقة إكستريمادورا. ستتولى Eiffage أعمال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) للمشروع ، والذي يتضمن تركيب 20 مركزا للتحويل ، ومحطة فرعية 220 كيلو فولت ، وشبكة كابلات تحت الأرض بطول 20 كم. ستكون الشركة مسؤولة أيضا عن ربط المجمع الشمسي بالشبكة الوطنية.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق المحطات الفرعية في أوروبا تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث "مليون دولار أمريكي" و "وحدات" من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق، حسب التكنولوجيا

• التقليديه
• رقمي

السوق ، حسب المكون

• نظام أتمتة المحطات الفرعية
• شبكة الاتصالات
• النظام الكهربائي
• نظام المراقبة والتحكم
• الاخرين

السوق ، حسب التطبيق

• انتقال المرض
• توزيع

السوق ، عن طريق الاتصال

• ≤ 33 كيلو فولت
• > 33 كيلو فولت إلى ≤ 110 كيلو فولت
• > 110 كيلو فولت إلى ≤ 220 كيلو فولت
• > 220 كيلو فولت إلى ≤ 550 كيلو فولت
• > 550 كيلو فولت

السوق ، حسب مستوى الجهد

• منخفض
• متوسط
• عال

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• الاداه المساعده
• صناعي

السوق حسب الفئة

• الجديد
• تجديد

تم توفير المعلومات الواردة أعلاه للبلدان التالية:

• ألمانيا
• فرنسا
• إيطاليا
• المملكة المتحدة
• روسيا
• إسبانيا