حجم سوق نظام أدوات الطيران الإلكترونية - حسب المكون ، حسب نوع النظام الأساسي ، حسب التطبيق ، حسب الاستخدام النهائي - التوقعات العالمية ، 2025 - 2034

حجم سوق نظام أدوات الطيران الإلكترونية

بلغت قيمة سوق نظام أدوات الطيران الإلكترونية العالمية 663.8 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ، بحجم 438.1 ألف وحدة ، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4٪ من عام 2025 إلى عام 2034. يتزايد الطلب على أنظمة أدوات الطيران الإلكترونية بشكل كبير بسبب ارتفاع عمليات تسليم الطائرات التجارية وتوسيع الأسطول إلى جانب النمو في حركة الركاب الجوية والكفاءة التشغيلية لشركات الطيران.

خلقت تعريفات ترامب المرتبطة بقطع غيار الطيران وأنظمة إلكترونيات الطيران ضغوطا على التكلفة داخل سوق نظام أدوات الطيران الإلكترونية (EFIS). رفعت هذه التعريفات تكلفة عمليات الشراء والإنتاج لمصنعي الطائرات وإلكترونيات الطيران في الولايات المتحدة. أدت هذه التعريفات المتزايدة على المواد والمكونات إلى تعطيل سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم وإبطاء نشر تقنيات إلكترونيات الطيران المتقدمة مثل EFIS. في حين أن بعض الشركات قامت بتوطين الإنتاج لتجنب تأثير التعريفات الجمركية ، زادت التعريفات المفروضة من عدم استقرار الأسعار ومخاوف الموثوقية عبر أسواق الطيران التجاري والدفاعي مما أعاق التوسع على المدى القصير.

تحفز الزيادة المطردة في السفر العالمي التوسع في أساطيل الطائرات التجارية ، والتي تعمل كمحرك رئيسي للنمو في سوق EFIS. وفقا ل Statista ، سيتم تسليم حوالي 43,975 طائرة تجارية في جميع أنحاء العالم بين عامي 2024 و 2043. من بين هذه الطائرات ، من المتوقع أن تكون أكثر من 33,380 طائرة ذات ممر واحد ، مما يوضح الطلب على الطائرات الحديثة ذات المسافات القصيرة والمتوسطة الموفرة للوقود مع إلكترونيات الطيران المتقدمة. سيؤدي تحديث الأساطيل من قبل شركات الطيران والتركيز اللاحق من قبل الشركات المصنعة على قمرة القيادة الرقمية إلى زيادة الطلب على حلول EFIS. يدفع هذا التوسع في الأسطول تركيب EFIS في الطائرات الجديدة ، وكذلك فرص التعديل التحديثي في الموديلات القديمة ، مما يحافظ على نمو السوق على المدى الطويل. 

يستثمر مصنعو الطائرات في التقنيات المتقدمة التي تساعد في زيادة الكفاءة التشغيلية وتلبية لوائح سلامة الطيران. وهذا يستدعي أنظمة أدوات طيران إلكترونية لأنها توفر بيانات طيران متكاملة في الوقت الفعلي لاستهلاك الوقود في الوقت المناسب وبدقة وتخطيط الرحلات ودقة الملاحة ، مما يجعلها مهمة لعمليات الطيران الحديثة.

اتجاهات سوق نظام أدوات الطيران الإلكترونية

• لوحظ الاتجاه الأخير في السوق في تركيز اللاعب نحو دمج الاتصالات الداخلية لإلكترونيات الطيران اللاسلكية (WAIC) وتقنية blockchain. يساعد اعتماد الأنظمة اللاسلكية داخل الطائرات في تقليل تعقيد الأسلاك والوزن وتكاليف الصيانة. وبالمثل ، توفر blockchain الفوائد في تأمين إدارة البيانات ومقاومة العبث في أنظمة إلكترونيات الطيران ، مما يضمن سلامة البيانات وتعزيز الأمن السيبراني.
  
• من المتوقع أن يخلق هذا الاتجاه فرصا جديدة للاعبين حيث يمكنهم إنشاء تحالف استراتيجي مع مزودي تكنولوجيا الاتصالات من أجل ضمان شبكات اتصالات داخلية موثوقة وآمنة. سيساعدهم ذلك على تعزيز عرض منتجاتهم.
  
• اتجاه مهم آخر هو التحول نحو أنظمة EFIS المعيارية وبأسعار معقولة والتي توفر تكاملا سهلا مع أنظمة إلكترونيات الطيران الأخرى وترقيات فعالة من حيث التكلفة على مدار فترة. يفضل مصنعو الطائرات ، وكذلك مشغلو الأساطيل ، بشكل متزايد الأنظمة المرنة المصممة لتلبية مواصفات طائرات معينة ، مثل الطائرات الإقليمية أو الطائرات ضيقة الجسم أو طائرات رجال الأعمال. كما يسمح بالتعديل التحديثي التدريجي للأساطيل القديمة لتلبية التفويضات التنظيمية مثل ADS-B Out أو معايير الملاحة القائمة على الأداء (PBN) ، على عكس الاستبدال الكامل لأنظمة إلكترونيات الطيران. هذا الاتجاه هو جزء من اتجاه الصناعة الأكبر نحو استثمارات إلكترونيات الطيران في المستقبل وتعظيم قيمة دورة الحياة.
  

تحليل سوق نظام أدوات الطيران الإلكترونية

بناء على المكون ، يتم تصنيف صناعة نظام أدوات الطيران الإلكترونية إلى أنظمة عرض ولوحات تحكم وأنظمة معالجة وغيرها.

• استحوذ سوق أنظمة العرض على حصة 38.3٪ في عام 2024. يرتبط الطلب على أنظمة العرض المتطورة في الطيران كليا بتحسين السلامة ، والتكامل الرقمي المعزز ، وتجربة المستخدم المثلى ، وتحسين الأداء العام.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق لوحات التحكم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.6٪ خلال فترة التوقعات. يتم دمج شاشة تعمل باللمس ولوحات التحكم الرقمية في الطيران ، مما يحسن قابلية الاستخدام والكفاءة التشغيلية. وينصب أحد التركيزات الرئيسية على تكاملها مع أنظمة إلكترونيات الطيران المتطورة، التي توفر واجهات سهلة الاستخدام. علاوة على ذلك ، هناك طلب متزايد على لوحات التحكم المعيارية بسبب متطلبات التخصيص في أنواع الطائرات المختلفة.
  

على أساس نوع المنصة ، ينقسم سوق نظام أدوات الطيران الإلكترونية إلى الطيران التجاري ، والطيران العسكري ، والطيران التجاري والعام ، والمركبات الجوية بدون طيار (UAVs).

• من المتوقع أن يصل سوق الطيران التجاري إلى 349.5 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2034. في مجال الطيران التجاري ، يتم دفع ترقيات أنظمة معلومات الطيران المحسنة (EFIS) من خلال المتطلبات التنظيمية مثل الامتثال ل ADS-B ، وكفاءة التكلفة التشغيلية المدعومة ، وتحسين حرق الوقود. تقوم شركات الطيران بتجهيز EFIS المتقدمة ببيانات حركة المرور والتضاريس والطقس المدمجة.  هناك اندفاع في نشاط التعديل التحديثي على الأساطيل القديمة مع قيام مصنعي المعدات الأصلية بإضافة التنبيه القائم على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتقليل المخاطر على سلامة الطيران.
  
• استحوذت الطائرات بدون طيار (UAVs) على حصة سوقية بلغت 8.1٪ في عام 2024. تتجه أنظمة معلومات الطيران المحسنة (EFIS) للمركبات الجوية بدون طيار (UAV) نحو تصغير ودمج قدرات الطيران المستقلة. تشمل الاتجاهات الهندسية التكرار الرقمي ، وإدراج الملاحة عبر الأقمار الصناعية ، والقياس العسكري للعرض في الوقت الفعلي. مع زيادة عمليات BVLOS (ما وراء خط البصر) ، تتطور أنظمة EFIS لاستيعاب مدخلات التحكم عن بعد وبيئات البيانات الآمنة المستندة إلى السحابة.
  

على أساس التطبيق ، ينقسم سوق نظام أدوات الطيران الإلكترونية إلى ارتفاع الرحلة ، والملاحة ، وإدارة المعلومات ، ومراقبة المحرك ، وغيرها.

• من المتوقع أن ينمو سوق ارتفاع الطيران بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.1٪ خلال فترة التوقعات. تعمل الأبحاث الجارية حول تقنيات EFIS على تحسين الوعي بالارتفاع من خلال دمج تتبع ارتفاع GPS عالي الدقة جنبا إلى جنب مع تصور التضاريس الاصطناعية. يتم تطوير أنظمة جديدة تدعم الاحتفاظ بالارتفاع والمعايرة التلقائية في طائرات رجال الأعمال والطائرات العسكرية. يتم أتمتة التنبيهات القائمة على الارتفاع لتجنب التضاريس والملاحة المثلى في المجال الجوي.
  
• من المتوقع أن يصل سوق الملاحة إلى 276.1 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2034. بالنسبة للعمليات التي تركز على الملاحة ، أصبح التكامل السلس ل GNSS في أنظمة EFIS والمسار في الوقت الفعلي واستبدال تراكب المخطط الرقمي المتقدم سائدا. يؤدي الاعتماد المتزايد على أنظمة GPS / INS الهجينة إلى تحسين تكرار النظام. تعد إعادة التوجيه الآلية جنبا إلى جنب مع شاشات توجيه مسار الطيران المتقدمة من بعض الابتكارات الرئيسية المصممة للمساعدة في اتخاذ القرار للطيارين في المجال الجوي المزدحم والمعقد ، لا سيما في الأسواق المدنية والدفاعية.
  

على أساس المستخدم النهائي ، ينقسم سوق نظام أدوات الطيران الإلكترونية إلى OEM (الشركة المصنعة للمعدات الأصلية) وما بعد البيع (MROs وترقيات إلكترونيات الطيران).

• من المتوقع أن ينمو سوق OEM (الشركة المصنعة للمعدات الأصلية) بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.9٪ خلال فترة التنبؤ. يقوم مصنعو المعدات الأصلية بتنفيذ حلول EFIS متكاملة ومفتوحة البنية لدعم نشر قمرة القيادة الرقمية. يتم بالفعل تجهيز طرازات الطائرات الجديدة بقمرة قيادة زجاجية بالكامل لإلكترونيات الطيران. يعد توحيد الأسطول والمنصة ضروريا لتقليل نفقات التدريب والصيانة. يتم توفير تخصيص ملف تعريف مهمة الطائرات بشكل متزايد.
  
• من المتوقع أن يصل سوق ما بعد البيع (MROs وترقيات إلكترونيات الطيران) إلى 419.3 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2034. ويأتي النمو في نظام الإلكترونيات المالية لما بعد البيع مدفوعا بتحديث أساطيل شركات الطيران وترقيات الامتثال لإلكترونيات الطيران. تقدم MROs مجموعات تعديل معياري مع الحد الأدنى من وقت التوقف. هناك زيادة في الطلب على أجزاء EFIS القابلة للتطوير التي تتكامل مع الأنظمة الحالية ، مدفوعة بتوفير التكاليف والامتثال التنظيمي وزيادة احتياجات الموثوقية التشغيلية.
  

• في عام 2024 ، بلغ سوق نظام أدوات الطيران الإلكترونية في الولايات المتحدة 205.3 مليون دولار أمريكي. تهيمن الولايات المتحدة على ابتكارات تكنولوجيا EFIS المدفوعة بتحديث أنظمة الدفاع والطلب على الطيران التجاري. تعد برامج التعديل التحديثي للأساطيل القديمة بالإضافة إلى الترقيات التي تفرضها إدارة الطيران الفيدرالية مثل ADS-B من المحركات الرئيسية للنمو. تقوم الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الكبرى بالتعاون مع موردي المستوى 1 بتطوير أنظمة EFIS معيارية الذكاء الاصطناعي متوافقة مع الطائرات الأحدث بالإضافة إلى الأنظمة الجوية والطائرات بدون طيار.
  
• من المتوقع أن ينمو السوق الألماني بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2٪ خلال فترة التوقعات. يتم تغذية سوق EFIS في ألمانيا من خلال متطلبات الامتثال للاتحاد الأوروبي والبنية التحتية القوية لتصنيع الطيران. ينصب تركيز الأمة على التكامل الفعال بيئيا لأنظمة إلكترونيات الطيران في الطائرات العسكرية والتجارية. تقود ابتكارات إيرباص الرائدة والمشاريع المشتركة مع شركات إلكترونيات الطيران الأخرى تكامل أنظمة قمرة القيادة الذكية مع تعزيز الوعي الظرفي جنبا إلى جنب مع دمج البيانات.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق نظام أدوات الطيران الإلكترونية في الصين بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3٪ خلال فترة التوقعات. تعد الشركات المصنعة للطائرات المحلية مثل COMAC المقترنة بالتقدم في الطيران العسكري هي القوى الدافعة الرئيسية وراء النمو السريع لسوق EFIS في الصين. يعمل الدفع من أجل التوطين على تسريع تطوير مكونات EFIS المنتجة محليا. يعد تحديث أسطول الطيران المدني جنبا إلى جنب مع زيادة تطبيقات الطائرات بدون طيار من محركات النمو الأساسية التي تدعمها سياسات تطوير الطيران الحكومية.
  
• استحوذت اليابان على حصة 15.2٪ في صناعة أنظمة أدوات الطيران الإلكترونية في عام 2024. مع التركيز على الهندسة الدقيقة ، يركز سوق EFIS الياباني على الطائرات الإقليمية وأنظمة الدفاع المتقدمة. تشارك شركات الطيران المحلية ومصنعي إلكترونيات الطيران في الخارج في التعاون بين الشركات. يقود الدفع لقمرة القيادة الرقمية وتقنيات مساعدة الطيارين اعتماد أنظمة EFIS ، خاصة في طائرات المراقبة البحرية والاستجابة للكوارث.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق أنظمة أدوات الطيران الإلكترونية في الهند بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6٪ خلال فترة التوقعات. تشهد الهند طلبا متزايدا على أنظمة EFIS بسبب برامج المشتريات الدفاعية ، وتحديث الأسطول من قبل شركات النقل المحلية ، وبرامج Make-in-India. تدفع المشاريع المحلية والتوسع في التصنيع من قبل HAL تطوير EFIS على المستوى المحلي. يعد الاستخدام المتزايد للمركبات الجوية بدون طيار (UAVs) ونمو صناعة الطيران المدني من المحركات الرئيسية لترقيات EFIS ، لا سيما بالنسبة لشركات الطيران الإقليمية ومنخفضة التكلفة.
  

الحصة السوقية لنظام أدوات الطيران الإلكترونية

صناعة نظام أدوات الطيران الإلكترونية تنافسية للغاية. أكبر 3 لاعبين في السوق هم Garmin و L3Harris Technologies و Thales الذين يمثلون حصة كبيرة تزيد عن 25٪ في السوق.

يشتمل السوق على مشاركة نشطة من مزودي إلكترونيات الطيران الدوليين واللاعبين المحليين في الصناعة ، كل منهم يستخدم مناهج متميزة للاستحواذ على حصة في السوق. تقوم الشركات الرائدة بتطوير أنظمة EFIS متكاملة ذات بنية مفتوحة تتفاعل مع الجيل التالي من النظم البيئية الرقمية لقمرة القيادة. تتضمن استراتيجية السوق عادة إنشاء مشاريع مشتركة وتقنيات الترخيص وتحويل المنتجات. تركز الشركات على مساعدات التوعية المتطورة القائمة على الذكاء الاصطناعي ، والترقيات المدفوعة بالامتثال ، والتعديلات التحديثية.

تعطي الشركات الأولوية لمساعدات التوعية المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والترقيات القائمة على الامتثال والتعديلات التحديثية. تعمل الشركات على توسيع جهودها في مجال التوطين والأنظمة المعرفة بالبرمجيات والصيانة التنبؤية للتكيف مع اللوائح المتغيرة والمعايير التشغيلية في الأنظمة المدنية والدفاعية وغير المأهولة. تقود الشركات أيضا التوسع في الأسواق الناشئة وتدعم مبادرات الطيران المستدامة.

تركز استراتيجية Thales SA على توفير حلول EFIS مخصصة وقابلة للتطوير والتي تشمل التكامل مع أنظمة إدارة الطيران والملاحة. ينصب تركيزهم الرئيسي على الابتكار التكنولوجي في المساعدة التجريبية التي تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي ، والأمن السيبراني ، والواقع المعزز. تشمل استراتيجية Thales SA أيضا تعزيز الابتكار من خلال التعاون مع مصنعي المعدات الأصلية ومقاولي الدفاع لبرامج جديدة وترقية الأساطيل في مختلف المناطق.

لدى L3Harris Technologies استراتيجية تركز على تطوير EFIS قابل للتكيف مع المهام للأغراض العسكرية والتجارية. ينصب تركيز الشركة على صلابة التصميم ، والأنظمة ذات الهندسة المعمارية المفتوحة ، فضلا عن تعزيز الوعي الظرفي. وتستلزم استراتيجيتها أيضا توسيع محفظتها التحديثية، والاستفادة من عقود الدفاع من الحكومة الأميركية، وتمويل التطورات الجديدة في إلكترونيات الطيران الآمنة عبر الإنترنت المصممة لبيئات المجال الجوي الديناميكية.

شركات سوق نظام أدوات الطيران الإلكترونية

من بين المشاركين البارزين في السوق العاملين في صناعة أنظمة أدوات الطيران الإلكترونية ما يلي:

• أسبن لإلكترونيات الطيران
• شركة أفيدين
• بي إيه إي سيستمز
• Dynon إلكترونيات الطيران
• جارمين
• جينيسيس ايروسيستمز
  

أخبار صناعة نظام أدوات الطيران الإلكترونية

• في مارس 2025 ، تم اختيار RoadRunner Electronic Flight Instrument (EFI) التابعة لشركة Astronautics Corporation الأمريكية لترقية طائرات الهليكوبتر Bell 412 التابعة لسلاح الجو الملكي النرويجي. في إطار هذا البرنامج ، توفر الفضاء 32 Road Runner EFIs من خلال وكيلها Patria Helicopters AB. سيتم تعديل كل قمرة قيادة Bell 412 باثنين من EFIs ، أحدهما للطيار والآخر لمساعد الطيار.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق نظام أدوات الطيران الإلكترونية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات ب (مليون دولار أمريكي) و (وحدات) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق ، حسب المكون

• أنظمة العرض
• لوحات التحكم
• أنظمة المعالجة
• الاخرين

السوق، حسب نوع المنصة

• الطيران التجاري
  • الطائرات ضيقة الجسم
  • الطائرات عريضة الجسم
  • الطائرات الإقليمية
• الطيران       العسكري
  • المقاتلات
  • طائرات النقل والاستطلاع
  • طائرات الهليكوبتر العسكرية
• الطيران التجاري والعام
• الطائرات بدون طيار (الطائرات بدون طيار)  

السوق ، حسب التطبيق

• ارتفاع الرحلة
• ملاحة
• إدارة المعلومات
• مراقبة المحرك
• الاخرين

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• OEM (الشركة المصنعة للمعدات الأصلية)
• ما بعد البيع (ترقيات MROs وإلكترونيات الطيران)

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية 
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا 
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ 
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
• أمريكا اللاتينية 
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا 
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • الامارات