سوق الحديد المختزل المباشر - حسب نوع المنتج، والتكنولوجيا، والتطبيق، والاستخدام النهائي - التوقعات العالمية، 2025-2034

حجم سوق الحديد المخفض المباشر

قدرت سوق الحديد المختزل المباشر العالمي بنحو 73.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.2٪ من عام 2025 إلى عام 2034. من المتوقع أن ينمو سوق الحديد المخفض المباشر (DRI) بشكل كبير بسبب الطلب المتزايد على الحديد والصلب عبر قطاعات البناء والسيارات والتصنيع. يعتبر DRI بديلا لخام الحديد التقليدي في إنتاج الصلب نظرا لمزاياه مثل انخفاض انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة.

الحديد المخفض المباشر (DRI) هو منتج معدني عالي الجودة يتم إنتاجه من خام الحديد المستخدم كمادة وسيطة في أفران القوس الكهربائي وأفران الصهر وتطبيقات صناعة الحديد والصلب الأخرى. الحديد المضغوط الساخن (HBI) هو شكل مضغوط من DRI مصمم لسهولة الشحن والمناولة والتخزين. بالإضافة إلى ذلك ، أدى إدخال الهيدروجين والغاز الطبيعي في عملية إنتاج DRI إلى زيادة الكفاءة وجعل العمليات صديقة للبيئة وأرخص. علاوة على ذلك ، فإن زيادة توافر DRI في بعض البلدان النامية ، وتحديدا في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ، يساهم أيضا في النمو الملحوظ للسوق.

وفقا لتقرير Midrex ، بلغ الإنتاج العالمي السنوي للحديد المختزل المباشر (DRI) في عام 2023 135.7 مليون طن (Mt). ارتفع إنتاج DRI بمقدار 8.3 مليون طن أو 6.5٪ من الرقم القياسي السابق البالغ 127.4 مليون طن في عام 2022. ترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى الزيادة في DRI المنتج في الهند عبر الأفران الدوارة (4.6 مليون طن / 12.9٪) وأفران العمود القائمة على الغاز الطبيعي (3.7 مليون طن / 4.1٪). وبالتالي ، من المتوقع أن ينتج الجمع بين الهند وإيران أكثر من نصف الحجم العالمي. تغذي هذه الزيادة الاعتماد المتزايد لأساليب إنتاج الصلب القوية ، وزيادة الطلب من أفضل الصناعات ، والحاجة إلى فولاذ عالي الجودة موفر للطاقة.

علاوة على ذلك ، يواجه السوق عقبات بسبب عدم استقرار الأسعار لبعض المواد الخام الرئيسية ، خام الحديد والغاز الطبيعي ، مما يؤدي إلى عدم اليقين لمنتجي DRI. بالإضافة إلى ذلك، لا تملك الأسواق الناشئة بنية تحتية كافية لدعم مصانع إنتاج DRI كثيفة رأس المال، مما يزيد من خنق فرص النمو في هذه المناطق.

اتجاهات سوق الحديد المخفضة المباشرة

• تقنيات الاختزال المباشر باستخدام الهيدروجين: يتجه سوق DRI نحو اعتماد عمليات DRI القائمة على الهيدروجين. في التخفيض المباشر للحديد (DRI) ، تتحول المحاولة المستمرة لصناعة الصلب نحو إنتاج الفولاذ المنزوع الكربون نحو استخدام الهيدروجين بدلا من الغاز الطبيعي. يتم تشجيع هذا التحول من خلال سياسات مثل الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي ، والتي تهدف إلى إزالة الكربون من العمليات الصناعية.
  
• تشكيل مستقبل أكثر اخضرارا لصناعة الصلب: الطريق إلى صناعة الصلب المستدامة بسيط ومباشر. في جميع أنحاء سلسلة القيمة الفولاذية بأكملها ، من المواد الخام إلى الصلب والطلاء ، تشكل التقنيات المتطورة والمراقبة الفعالة للعمليات الرحلة نحو الاستدامة. على سبيل المثال ، تقود Malvern Panalytical هذا التحول من خلال توفير مزيج من الخبرة والابتكار لمستقبل أكثر اخضرارا في صناعة الحديد والصلب.
  
• استخدام الروبوتات الفضائية في المعادن الحديدية: يؤدي الجمع بين إنترنت الأشياء و الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة واعتمادها في DRI إلى إنشاء أنظمة آلية تساعد المنتجين على تقليل تكاليف الطاقة ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي للأفران مع الاستخدام الأمثل للطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، تسمح الرقمنة بالتنبؤ بوقت تعطل الماكينة ، وهو أمر ضروري لجدولة الصيانة. تقضي نفس التقنية على مخاطر تشغيل الآلات غير الفعالة وغير الآمنة. هذه الابتكارات ضرورية لمنتجي DRI لتقليل نفقات التشغيل مع زيادة القدرة التنافسية من خلال أتمتة الإنتاجية وتحسينها لزيادة عوائد الاستثمار إلى أقصى حد.
  
• السياسات الحكومية التي تدعم الإنتاج المستدام للصلب: السياسات التي صاغتها الحكومات المختلفة ضرورية لاتجاه سوق DRI. تقوم معظم البلدان بصياغة سياسات وتقديم إعانات تدعم اعتماد تقنيات جديدة وصديقة للبيئة في صناعة الصلب. على سبيل المثال ، لدى الهند سياسة الصلب الوطنية لعام 2017 التي تركز على تقليل انبعاثات الكربون مع زيادة استخدام الأساليب المتقدمة الموفرة للطاقة مثل DRI.
  

تحليل سوق الحديد المخفض المباشر

بناء على نوع المنتج ، ينقسم السوق إلى حديد مضغوط ساخن ، وحديد مخفض مباشر بارد. حقق قطاع الحديد المخفض البارد المباشر (CDRI) إيرادات قدرها 43.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021 و 57.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.1٪ بسبب تعدد استخداماته.

• يؤدي الطلب المتزايد على الفولاذ الممتاز إلى نمو حصة CDRI في السوق. تعد صناعة البناء أحد القطاعات الأساسية التي تعتمد بشكل كبير على CDRI ، حيث تدمج CDRI في عملية تصنيع الصلب لأفران القوس الكهربائي (EAF) وأفران الصهر الصغيرة.
  
• على عكس أفران الصهر العمودية ، تتمتع CDRI ببصمة بيئية أقل مما يجعلها أكثر ملاءمة للاتجاه المتزايد لإنتاج الصلب المستدام.
  

بناء على التكنولوجيا ، ينقسم سوق الحديد المخفض المباشر إلى الغاز والفحم. في عام 2024 ، استحوذ القطاع القائم على الفحم على حصة سوقية كبيرة ، واستحوذ على حصة 78.3٪ بسبب الإنتاج الراسخ والفعال من حيث التكلفة.

• تعد فئة DRI القائمة على الفحم والتي تستخدم الفحم أو فحم الكوك كعامل اختزال هي الطريقة الأكثر استخداما لإنتاج DRI في المناطق ذات موارد الفحم الوفيرة. تمتلك هذه التقنية طريقة محتملة وفعالة لتقليل خام الحديد ، مما يجعلها الخيار المفضل لصانعي الصلب في المناطق النامية والتصنيعية.
  
• بالإضافة إلى ذلك ، ساهمت التكلفة التشغيلية اللازمة لإنتاج كمية كبيرة من DRI بتكلفة تشغيلية أقل بشكل كبير في مكانتها المهيمنة في السوق. علاوة على ذلك ، فإن البنية التحتية المعمول بها لإنتاج DRI القائم على الفحم تمتلك قدرة تنافسية أكبر مما يتيح مزايا على الطرق البديلة.
  
  

 بناء على التطبيق ، ينقسم سوق الحديد المخفض المباشر إلى فرن القوس الكهربائي ، وفرن الأكسجين الأساسي ، والمسابك ، وغيرها. حقق قطاع أفران الأكسجين الأساسية إيرادات قدرها 31.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.3٪. استحوذ هذا القطاع على حصة سوقية كبيرة تبلغ 42.5٪ في السوق في عام 2024 نظرا لاستخدامه الواسع في عمليات صناعة الصلب التقليدية.

• فرن الأكسجين الأساسي (BOF) هو النوع الأكثر انتشارا في إنتاج الحديد من الحديد خاصة في أعمال الصلب المتكاملة. كفاءتها عالية ، ومن الممكن إنتاج كميات كبيرة من الفولاذ من خليط من DRI والحديد الخام. ومع ذلك ، يتم إنتاج DRI أيضا بمهارة في أعمال الصلب المتكاملة. إن المرونة والعائد الممتاز في التحكم في كيمياء الفولاذ المنتج يجعلها عملية مفضلة لتصنيع مثل هذا الفولاذ الكربوني للبناء والسيارات والصناعات الهندسية الأخرى.
  
• على الرغم من أن أفران القوس الكهربائي (EAF) والتقنيات الأخرى أصبحت أكثر استخداما ، إلا أن BOF لا يزال رئيسيا في المناطق التي يكون فيها إنتاج الصلب المتكامل شائعا. علاوة على ذلك ، فإن استخدام DRI في BOF لتحسين التحكم في الجودة وتقليل الشوائب يعزز بالتأكيد هذا السوق واسع النطاق.
  

بناء على الاستخدام النهائي ، ينقسم سوق الحديد المخفض المباشر إلى البناء ، والسيارات ، والفضاء ، والآلات والمعدات ، والكهرباء والإلكترونية ، والطاقة المتجددة ، وغيرها. في عام 2024 ، استحوذ قطاع البناء على حصة قطاعية كبيرة بلغت 41.4٪ بسبب الطلب الكبير على الصلب في تطوير البنية التحتية.

• يعتبر الفولاذ المشتق من DRI ذا أهمية قصوى لبناء هياكل مثل المباني والجسور والطرق والأنفاق. يتميز فولاذ DRI بجودة أعلى ويدوم لفترة أطول من الأنواع الأخرى ، مما يجعله الخيار المثالي لمشاريع البناء التي تتطلب القوة والمتانة على المدى الطويل.
  
  
• يؤدي التحضر المستمر في جميع أنحاء العالم إلى طلب قوي ثابت على الصلب في البناء. علاوة على ذلك ، يزيد DRI من الحاجة بسبب التحول المتزايد نحو المباني المستدامة الموفرة للطاقة ، فضلا عن الحاجة المتزايدة لطرق أنظف لإنتاج الصلب.
  

حققت سوق الحديد المخفضة المباشر في جنوب إفريقيا إيرادات قدرها 8.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. من المتوقع أن ينمو سوق جنوب إفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.3٪ ليصل إلى 20.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 بسبب التركيز المتزايد على الممارسات المستدامة.

• تتبنى جنوب إفريقيا بشكل متزايد الحديد المخفض المباشر (DRI) لأنه أنظف مقارنة بإنتاج الأفران الصهرية. تنشط الحكومة المحلية بشكل كبير في تبني التقنيات الخضراء ، وخاصة في الإنتاج الصناعي. تعكس الرغبة في إنتاج الصلب بطريقة أكثر خضرة واستدامة التزام البلاد طويل الأجل بتحسين كفاءة الطاقة في التصنيع وتحقيق الحياد الكربوني.
  

من المتوقع أن يشهد سوق الحديد المخفض المباشر في الصين نموا واعدا من عام 2025 إلى عام 2034 بسبب نمو الاستهلاك المتزايد داخل البلاد.

• تحولت الصين نحو تكنولوجيا الحديد المخفضة المباشرة في السنوات الأخيرة. تماشيا مع أهداف البلاد لخفض انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء ، سعت تقنيات DRI إلى تبنيها بشكل أكثر شمولا ، خاصة عندما يتم الحد من استخدام الفحم في الأفران الصهرية. يتم تعزيز الطلب على DRI في السوق الصينية من خلال استمرار استهلاك الصلب في البناء وتطوير البنية التحتية.
  

حصة سوق الحديد المخفضة مباشرة

أفضل 5 شركات في صناعة الحديد المختزل المباشر هي MIDREX Technologies و Tata Steel و ArcelorMittal و JSW Steel و Metinvest Holding. يتم توحيد المشهد التنافسي للسوق العالمية بطبيعته ، حيث يضم كلا من الشركات متعددة الجنسيات المتطورة والشركات متوسطة الحجم.

يتم توفير السوق بشكل أساسي من قبل اللاعبين الرئيسيين في صناعة الصلب والتي تشمل صانعي الصلب المتكاملة التقليديين DRI بالإضافة إلى منتجي DRI المركزين الجدد. تتنافس الشركات المنافسة على السعر والابتكار والفعالية التشغيلية والاستدامة. أتاحت فرصة التمايز على أساس منتجات الصلب الخضراء والصديقة للاستدامة للعديد من الشركات تسخير هذه الممارسات الصديقة للبيئة وتقنيات توفير الطاقة.

شركات سوق الحديد المخفضة المباشرة

سوق DRI تنافسي بسبب عوامل مثل الابتكار والتسعير وتشكيل الشراكة الاستراتيجية للمشاريع المشتركة وعمليات الدمج والاستحواذ. تركز الشركات بشكل أكبر على تطوير تقنيات DRI جديدة للهيدروجين ، مع أتمتة عمليات الإنتاج ورقمنتها لتحسين الفعالية التشغيلية. بالإضافة إلى زيادة المنافسة في مختلف الأسواق الناشئة الفعالة من حيث التكلفة، هناك أيضا منافسون إقليميون هائلون يركزون على هذه النهج التجارية المحددة. ومع ذلك ، بالنظر إلى زيادة اللوائح البيئية الصارمة ، سيزداد التركيز على المنتجات المستدامة بشكل كبير.

تعد Midrex Technologies لاعبا رئيسيا في تكنولوجيا صنع الحديد بالاختزال المباشر وحلول ما بعد البيع لصناعة الصلب. تصمم Midrex Technologies مصانع الحديد المختزل المباشر (DRI) ، وتوفر خدمات الهندسة والمعدات الخاصة وتطوير المشاريع. عملية Midrex غير مسبوقة في الصناعة من حيث الإنتاج والموثوقية ومرونة العملية لتلبية الطبيعة المتطورة باستمرار لصانعي الصلب ومقدمي المعادن القائمة على الخام.

ArcelorMittal هي واحدة من اللاعبين الرئيسيين في سوق DRI. تقوم الشركة باستثمارات ضخمة في الاستدامة مما جعلها في طليعة تقنيات صناعة الصلب ، وتحاول بنشاط تقليل انبعاثات الكربون من خلال عمليات DRI الجديدة. تدير الشركة العديد من مصانع DRI في الولايات المتحدة وأجزاء من أمريكا اللاتينية ، مع التركيز على تقنيات أفران القوس الكهربائي (EAF) وتوسيع استخدام الأساليب القائمة على الغاز الطبيعي.

ومن بين المشاركين البارزين في السوق العاملين في سوق الحديد المخفض المباشر ما يلي:

• أرسيلور ميتال
• إيسار
• JFE الصلب
• JSW الصلب
• كوبي ستيل
• ميتاإنفست القابضة
• تقنيات MIDREX
• حديد المباركة
• مجموعة NLMK
• شركة نوكور
• شركة قطر ستيل
• شركة سينوستيل
• تاتا ستيل
• تينوفا
• ترنيوم
  

أخبار صناعة الحديد المخفضة مباشرة

• في نوفمبر 2024 ، وصلت Nucor Steel Louisiana إلى رقم قياسي عالمي في الإنتاج في أغسطس 2024 ب 330.3 طن / ساعة من الحديد المخفض البارد المباشر (CDRI) ، نظرا لتقنية ENERGIRON الرائدة.
  
• في أغسطس 2024 ، استحوذت JSW Steel على جزء كبير من مجموعة مناجم خام الحديد الشرقية في الهند. تم تصميم عملية الاستحواذ لضمان إمدادات مستمرة من خام الحديد عالي الجودة إلى المصنع لإنتاج DRI.
  
• في أبريل 2024 ، من المقرر أن تقوم ArcelorMittal بتطوير مشروع مبتكر في موقعنا في هامبورغ في ألمانيا يهدف إلى أول إنتاج واستخدام على نطاق صناعي للحديد المختزل المباشر (DRI) المصنوع من الهيدروجين بنسبة 100٪ كمختزل ، بإنتاج سنوي يبلغ 100,000 طن من الصلب.
  
• في أبريل 2024 ، اتفقت thyssenkrupp AG و EP Corporate Group على استحواذ EPCG على حصة في أعمال الصلب في thyssenkrupp. ستستحوذ EPCG على 20٪ من أعمال الصلب thyssenkrupp. بالإضافة إلى ذلك ، يناقش الطرفان استحواذ EPCG على 30 في المائة أخرى من أعمال الصلب. الهدف هو تشكيل مشروع مشترك متساو بنسبة 50/50.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق الحديد المخفض المباشر تغطية متعمقة للصناعة ، مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليار دولار أمريكي) والحجم (كيلو طن) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق حسب نوع المنتج

• مكواة فحم حجري ساخنة
• حديد مخفض بشكل مباشر بارد

السوق، حسب التكنولوجيا

• يعتمد على الغاز
• قائم على الفحم

السوق ، حسب التطبيق              

• فرن القوس الكهربائي
• فرن الأكسجين الأساسي
• المسابك
• الاخرين

السوق ، حسب الاستخدام                   النهائي

• بناء
• السيارات
• الفضاء
• الآلات والمعدات
• الكهربائية والإلكترونية
• طاقة متجددة
• الاخرين

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية 
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا 
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ 
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
• أمريكا اللاتينية 
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا 
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • الامارات