حجم سوق التحويلات الرقمية - حسب النوع (التحويلات الداخلية، التحويلات الخارجية)، حسب طريقة الدفع (التحويل المصرفي، مشغلي تحويل الأموال، المنصات عبر الإنترنت، أخرى)، حسب المستخدم النهائي (الشخصي، التجاري) والتوقعات، 2024 - 2032

رقمية سوق التحويلات

التحويلات الرقمية وبلغ حجم السوق 19.8 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ومن المتوقع أن يسجل ما يزيد على 18 في المائة بين عامي 2024 و2032. ويؤدي تزايد الترابط بين الاقتصادات ونمو التجارة الدولية إلى الطلب على حلول المدفوعات عبر الحدود، بما في ذلك التحويلات. ولا تقتصر خدمات التحويلات الرقمية على التحويلات المالية الفردية فحسب، بل تشمل أيضا المعاملات بين الأعمال التجارية والأعمال التجارية وبين الأشخاص، مما ييسر التجارة العالمية والتكامل الاقتصادي.

For instance, the U.S. sent a substantial number of remittances totaling USD 81.6 billion in 2022. ويؤكد هذا الرقم أهمية التحويلات المالية بوصفها خطاً حياً مالياً للعديد من الأسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في بلدان مثل المكسيك والهند والصين والفلبين.

ويسّر اعتماد الهواتف الذكية على نطاق واسع وزيادة التواصل عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم نمو خدمات التحويلات الرقمية. وتتيح التطبيقات المتنقلة والمنابر الإلكترونية للمستعملين إرسال وتلقي الأموال بسهولة من أجهزةهم، حتى في المناطق النائية التي قد تفتقر فيها الهياكل الأساسية المصرفية التقليدية. According to WhatstheBigData.com, as of 2024, there are 6.84 billion smartphones globally. ويتيح هذا الوصول الواسع النطاق إلى الهواتف الذكية أرضا خصبة للمدفوعات الرقمية. ويتيح اتساع قاعدة مستخدمي الهواتف الذكية فرصاً كبيرة للنمو بالنسبة لمقدمي التحويلات الرقمية. ومع استمرار زيادة تغلغل الهواتف الذكية، فإن قاعدة المستعملين المحتملة للخدمات المالية الرقمية، بما في ذلك التحويلات.

وتواجه سوق التحويلات الرقمية تحديات بسبب بيئتها التنظيمية المعقدة ومتطلبات الامتثال. وتختلف الأنظمة المالية فيما بين البلدان، مما يجعل من الضروري أن يبحر مقدمو خدمات التحويلات المالية في مختلف الأطر القانونية. والامتثال للأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومعرفة موكّليك أمران يتسمان بالتحدي بشكل خاص وكثافة الموارد. وتهدف هذه الأنظمة إلى منع الأنشطة المالية غير المشروعة عن طريق التحقق من هوية العملاء ورصد المعاملات. ويمكن أن يكون تنفيذ إجراءات قوية للتحقق من الهوية، ونظم رصد المعاملات، وآليات الإبلاغ باهظ التكلفة ومستهلكا للوقت. ويمكن أن تؤدي التغييرات في السياسات التنظيمية أو الأنظمة الجديدة إلى زيادة تعقيد جهود الامتثال وزيادة التكاليف التشغيلية.

اتجاهات سوق التحويلات الرقمية

وأصبح التعاون والشراكات بين مقدِّمي التحويلات المالية، والشركات الشركية، والمصارف، وأصحاب المصلحة الآخرين شائعين بشكل متزايد في صناعة التحويلات الرقمية. وتتيح هذه الشراكات الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات، وتعزيز مواطن القوة والقدرات التكميلية. وبالانضمام إلى القوى، يمكن للشركات أن تخلق حلولا مبتكرة، وتعزز خبرات العملاء، وتحفز النمو في المشهد التنافسي للتحويلات. فعلى سبيل المثال، في حزيران/يونيه 2024، أقام مصرف الهند للمدفوعات البريدية شراكة مع شركة ريا لتحويل الأموال، من أجل توفير خدمات دولية ملائمة وميسرة لنقل الأموال عبر الهند، ولا سيما في المناطق الريفية. وسمحت هذه الشراكة لزبائن شركة آي بي بي أن يصلوا إلى شركة ريا الدولية لنقل الأموال في أكثر من 000 25 موقع في مكاتب البريد في جميع أنحاء البلد.

وتتطور الأطر التنظيمية التي تحكم خدمات التحويلات الرقمية لمعالجة المخاطر الناشئة وتشجيع الابتكارات. وتنفذ الحكومات والهيئات التنظيمية تدابير لتعزيز حماية المستهلك، ومكافحة تمويل غسل الأموال، وتعزيز الإدماج المالي. ويجري وضع صناديق الرمال التنظيمية، ومتطلبات الترخيص، ومعايير الامتثال من أجل تهيئة بيئة داعمة للابتكار في مجال التحويلات الرقمية مع ضمان سلامة النظام المالي.

فعلى سبيل المثال، في شباط/فبراير 2024، اعتمدت الشركات المتعددة الأطراف قواعد جديدة لضمان وصول الأموال المحولة فورا إلى الحسابات المصرفية لزبائن التجزئة والأعمال التجارية عبر الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة نظم الدفع وإمكانية الوصول إليها داخل الاتحاد الأوروبي.

Digital Remitance Market Analysis

واستنادا إلى النوع، يتم تقسيم السوق إلى تحويلات داخلية وتحويلات خارجية. واستأثر الجزء المتعلق بالتحويلات الداخلية بأكبر حصة في السوق، حيث زاد نصيبها عن 55 في المائة في عام 2023.

• أما التحويلات الداخلية، أو الأموال المنقولة من الخارج، فيرسلها أفراد يعملون أو يقيمون في الخارج لدعم أسرهم وذويهم في العودة إلى ديارهم. وهي تحصل على حصة سوقية كبيرة نتيجة لأنماط الهجرة والديناميات الاقتصادية، حيث يسعى العمال إلى الحصول على فرص عمل في اقتصادات أقوى لكسب أجور أعلى وتحسين مستويات معيشتهم، مما يؤدي إلى تدفق مستمر للتحويلات المالية إلى بلدانهم الأصلية.
• وفي البلدان النامية، تتسم التحويلات الداخلية بأهمية حاسمة لدعم استهلاك الأسر المعيشية، والتخفيف من حدة الفقر، وتعزيز الاستقرار المالي. ويستخدم المستفيدون من التحويلات أموالاً لتغطية النفقات الأساسية مثل الأغذية والسكن والتعليم والرعاية الصحية والاستثمارات الصغيرة. وتحافظ التحويلات على سبل العيش وتعزز القدرة على التكيف الاقتصادي، لا سيما في المناطق ذات فرص محدودة للحصول على العمالة الرسمية وبرامج الرعاية الاجتماعية.

واستنادا إلى المستخدمين النهائيين، ينقسم سوق التحويلات الرقمية إلى عمل شخصي وعملي. In 2023, the business segment was the fastest growing segment, growing at a CAGR of over 20%. ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية لقطاع الأعمال التجارية إلى أكثر من 35 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2032 بالنظر إلى معدل النمو الكبير.

• وقد أدى تزايد عولمة الأعمال التجارية وتوسيع التجارة عبر الحدود إلى زيادة الطلب على حلول فعالة من حيث التكلفة للدفع. وتنخرط مؤسسات الأعمال في معاملات دولية لأغراض شتى منها مدفوعات الموردين، وتجهيز كشوف المرتبات، وتسوية الفواتير، والاستثمارات عبر الحدود.
• وتوفر منابر التحويلات الرقمية للشركات وسيلة ملائمة وآمنة لنقل الأموال عبر الحدود، مما يزيل الحاجة إلى الوسطاء المصرفيين التقليديين، مما يقلل من تكاليف المعاملات وفترات التجهيز.

وسجلت سوق التحويلات الرقمية في أمريكا الشمالية أكبر حصة من أكثر من 30 في المائة في عام 2023. إن أمريكا الشمالية، ولا سيما الولايات المتحدة، هي مصدر رئيسي للحوالات الخارجية بسبب كبر عدد المهاجرين فيها واقتصادها القوي. ويرسل المهاجرون من بلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المكسيك والهند والصين والفلبين، قدرا كبيرا من الأموال إلى أسرهم وأحبائهم في بلدانهم الأصلية.

وتقود الروابط الاقتصادية القوية بين أمريكا الشمالية والبلدان الرئيسية التي تتلقى التحويلات تدفقات كبيرة من التحويلات المالية، مما يسهم في هيمنة المنطقة في السوق.

والصين طرف فاعل رئيسي في سوق التحويلات الرقمية العالمية نظرا لضخامة عدد سكانها، والنمو الاقتصادي السريع، وزيادة التواصل الدولي. تدفقات التحويلات المالية الخارجية للبلد تنمو مع عودة المغتربين الصينيين والعمال المهاجرين للمال إلى عائلاتهم إن جهود الحكومة الصينية لتعزيز المدفوعات الرقمية والإدماج المالي، مثل مبادرة الحزام والطريق، قد أدت إلى زيادة نمو السوق. وتقدم شركات عنيفيتش الصينية ومقدمو خدمات الدفع حلولا مبتكرة للتحويلات الرقمية، بما في ذلك منابر دفع متنقلة مثل " Alipay " و " WeChat Pay " ، لتلبية الاحتياجات الفردية والتجارية.

إن سوق التحويل الرقمي في ألمانيا يتسم بالكفاءة والموثوقية والامتثال التنظيمي. كمركز رئيسي للهجرة الدولية والتجارة عبر الحدود دعم حكومة ألمانيا للابتكار الرقمي والتكنولوجيا المالية قد عزز النمو في خدمات التحويلات الرقمية وقد شجعت الإصلاحات التنظيمية، مثل توجيه خدمات الدفع، المنافسة والابتكارات في صناعة المدفوعات.

ويتزايد استخدام المستهلكين والأعمال التجارية الألمانية للحلول الرقمية للدفع مقابل المعاملات عبر الحدود، باستخدام التطبيقات المتنقلة، والمنابر الإلكترونية، والمحافظات الرقمية لنقل الأموال بشكل آمن ومناسب. ومع تعجيل عملية التحويل الرقمي في ألمانيا، من المتوقع أن تشهد السوق نموا وتوسعا مطردين.

سوق التحويلات الرقمية اليابانية تتميز بالكفاءة، والأمن، والثقة، التي يقودها السكان المسنين في البلاد، وانخفاض معدلات الولادة، ونقص العمال. وأدى ذلك إلى تزايد الاعتماد على العمال الأجانب في قطاعات تشمل الرعاية الصحية والتشييد والضيافة. ويقيم مرسلو التحويلات اليابانيون موثوقية وسريعة وشفافية المعاملات عبر الحدود. ويتزايد استخدام المستهلكين لتطبيقات الدفع المتنقلة ومنابر المحفظة الرقمية لنقل الأموال على الصعيد الدولي. وتعكف الشركات والمؤسسات المالية اليابانية على وضع حلول مبتكرة للتحويلات الرقمية، والتشارك مع مقدمي الخدمات الدوليين، والاستثمار في الهياكل الأساسية للتكنولوجيا.

سوق التحويل الرقمي لكوريا الجنوبية هو قطاع ديناميكي يحركه السكان المتفوقون على التكنولوجيا، البنية التحتية الرقمية المتقدمة، والدعم الحكومي للابتكار عنيف. ويقود السوق أساسا المغتربين والعمال المهاجرون الذين يعيدون الأموال إلى أسرهم. والمستهلكون الكوريون الجنوبيون هم في وقت مبكر معتمدون لتكنولوجيات الدفع المتحركة، باستخدام التطبيقات والمحافظات الرقمية للمعاملات اليومية. ويقدم مقدمو خدمات التحويلات مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك التطبيقات المتنقلة، والمنابر الإلكترونية، والحلول القائمة على التسلسل.

وقد أسهمت جهود الحكومة لتعزيز الإدماج المالي ودعم تنظيم المشاريع عنيفة في نمو الأسواق. وقد يسرت الإصلاحات التنظيمية، مثل صندوق الرمال التنظيمي للجنة الخدمات المالية، وضع حلول مبتكرة للتحويلات الرقمية. وبما أن البلدان، مثل ألمانيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية، تواصل الأخذ بالرقمنة والربط عبر الحدود، فمن المتوقع أن تشهد السوق نموا وتطورا مطردين.

حصة سوق التحويلات الرقمية

Western Union Holdings, Inc. and PayPal Holdings, Inc. holdings, Inc. holdings, a significant share of over 20% in the market. The digital remittance industry is fiercely contested by major players including Western Union Holdings, PayPal, MoneyGram, TransferWise, Remitly, World Remit Ltd, and Ria Financial Services Ltd. وتتنافس هذه الشركات على عوامل مثل السمعة التجارية، والوصول العالمي، وتقديم الخدمات، والتسعير، والابتكار التكنولوجي.

والاتحاد الغربي وشركة " بي بال " هما قادة السوق في سوق التحويلات الرقمية، حيث يقدمان خدمات تشمل التحويلات الإلكترونية، والمدفوعات المتنقلة، والتعبئة النقدية. ولدى الاتحاد الغربي شبكة واسعة من العوامل تشمل أكثر من 200 بلد، في حين تستخدم شركة " بي بال " منبرها الرقمي لتوفير حلول مأمونة ومناسبة للدفع عبر الحدود. وباحتياز شركة " شوم " ، وسعت شركة " بي بال " قدراتها الدولية في مجال التحويلات، مما أتاح للمستعملين التكامل دون هوادة مع حساباتهم الحالية وأسعار الصرف التنافسية وانخفاض الرسوم. وتواصل كلتا الشركتين الابتكار والتكيف مع أفضليات المستهلكين المتغيرة والتطورات التكنولوجية، مما يشكل المشهد التنافسي للسوق.

شركات سوق التحويلات الرقمية

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة التحويلات الرقمية هي:

• Western Union Holdings, Inc.
• PayPal Holdings, Inc.
• MoneyGram
• التحويل
• Remitly, Inc.
• WorldRemit Ltd.
• Ria Financial Services Ltd.

Digital Remittance Industry News

• وفي آذار/مارس 2024، أعلنت تيراباي، وهي شبكة عالمية للمدفوعات عبر الحدود، شراكة استراتيجية مع بورصة الفاردان. هذا التعاون يهدف إلى التأثير على البنية التحتية للدفع الرقمي المتطورة لـ (تيراباي) والوجود المُنشأ لـ (الفاردان) في الصناعة
• In February 2024, seven Bank Ltd. partnered with Digital Wallet Corporation, a provider of Smiles Mobile Remittance, to cooperate on international remittance services. وتهدف الشراكة إلى دعم المقيمين الأجانب في اليابان من خلال قطاع التحويلات. سبعة شركة بنكية، سبعة شركة ريميت العالمية، المحدودة، تعمل شركة سيندي، خدمة تحويل في الخارج،

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق التحويلات الرقمية تغطية متعمقة للصناعة (ب) تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (ببلايين دولارات الولايات المتحدة وحجم المعاملات من مليارات الدولارات) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق حسب النوع

• التحويلات الداخلية
• التحويلات الخارجية

Market, By Payment Mode

• تحويل المصارف
• مشغلو تحويل الأموال
• المنصات الإلكترونية
• جهات أخرى

Market, By End User

• الشخصية
• الأعمال التجارية
  • SME
  • المؤسسات الكبيرة

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • UK
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • بقية الاتفاقات البيئية