حجم سوق خدمات التعدين التعاقدية - حسب نوع الخدمة، ونطاق تغطيتها، ومقدم الخدمة، والتطبيق، والتوقعات 2025-2034

حجم خدمات التعدين التعاقدية

The global contract mining services market size was valued at USD 20.3 billion in 2024 and is expected to reach USD 33.3 billion by 2034, growing at a CAGR of 5.1% from 2025 to 2034. والمعادن والفلزات أكثر طلبا من أي وقت مضى، لا سيما مع تمزق المصانع وتستمر المدن في الانتشار. ويقدر البنك الدولي أن الحاجة إلى المعادن الرئيسية ستنفجر بنسبة 500 في المائة تقريباً قبل عام 2050 - التحول الذي يحركه إلى حد كبير تقني الطاقة النظيفة. وقد أدى هذا العطش التصاعدي للخامات إلى إحياء مواقع الحفر في جميع أنحاء العالم، وتترك شركات كثيرة عمليات يومية للأفرقة التي يمكنها التحكم في التكاليف وجلب الخبرة بسرعة. وباختصار، يتيح للمنتجين التركيز على الصورة الكبيرة بينما يتعامل طاقم آخر مع الطحن.

التلقائية، الذكاء الاصطناعي، والـ (إيوت) قد جمعا لرفع الإنتاج وإبعاد العمال عن حوادث التخريب الرأسي. بل إن المجلس الدولي للتعدين والفلزات يقول إن بعض الأساطيل الآلية تتحسن بنسبة 30 في المائة عن أسلافها التي يقودها الإنسان. ولأن المقاولين يمتلكون بالفعل ويعرفون كيف ينشرون هذه النظم، فإن شركات التعدين تُوقّع عليهم كي يبقوا تنافسيين، وذلك الشهية تدفع سوق الخدمات باطراد.

سوق خدمات التعدين التعاقدية الاتجاهات

• The use of autonomous mining machines and AI-powered analytics are changing the industry landscape. ويقل استخدام الوقود في صناعة الميتالورج بدرجة كبيرة عن طريق تنفيذ نظم النقل الآلي (ICMM)، مع تقديرات تتراوح بين تخفيض بنسبة تتراوح بين 10 و 15 في المائة، مما يسفر عن وفورات كبيرة ودعم الجهود البيئية.
• وتعتمد شركات التعدين على الصعيد العالمي ممارسات أكثر مواتاة للبيئة بسبب زيادة التدقيق من جانب الحكومات. وتروج المبادئ التوجيهية الجديدة التي وضعتها وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعدين والبيئة بصورة مباشرة للتكنولوجيات الملائمة للبيئة والممارسات المستدامة التي تقوم بها شركات التعدين.
• وأدت ممارسات التعدين المراعية للبيئة إلى جانب الازدهار التكنولوجي الأخير إلى تحديث معدات السلامة ونظم الرصد. وقد لاحظت منظمة العمل الدولية حدوث انخفاض نسبي في الوفيات الناجمة عن التعدين بنسبة 20 في المائة خلال العقد الماضي بسبب تحسن الاحتياطات المتعلقة بالسلامة.
• وتؤدي الحوافز الحكومية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي إلى زيادة الاستثمار في الهياكل الأساسية للتعدين في بلدان مثل الهند والبرازيل. ومن الأمثلة على ذلك السياسة الوطنية للمعادن في الهند التي تتطلع إلى زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 في المائة بحلول عام 2025.

Contract Mining Services Market Analysis

وتقسم السوق حسب نوع الخدمات إلى إمدادات المعدات " SCM " ، وإمدادات القوى العاملة، والخدمات الاستشارية " ، وخدمات تنمية المناجم، وخدمات الصيانة والإصلاح، وعقود البناء المدني، وغيرها (بما في ذلك الإدارة البيئية، وخدمات السلامة الصحية، وما إلى ذلك). In 2024, civil construction contracts segment exceed USD 4.5 billion, with projected to hit USD 7.3 billion by 2034.

• ويقود السوق في المقام الأول عقود البناء المدني بسبب أهميتها في بناء الهياكل الأساسية للتعدين مثل الطرق والأنفاق ومصانع التجهيز.
• وتشكل عقود البناء المدني جزءا هاما من سوق خدمات التعدين التعاقدية. وتشمل هذه العقود الأنشطة الضرورية قبل الاستخراج مثل تطهير المواقع، وبناء طرق الوصول، والحفر، وتركيب الهياكل الأساسية اللازمة.
• وللوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع وإدارة التكاليف، يعتمد المتعاقدون تكنولوجيات تشييد متطورة مثل الجرافات التي توجه النظام العالمي لتحديد المواقع، ونمذجة 3D، وبرمجيات متطورة لإدارة المشاريع.

واستنادا إلى تغطية الخدمات، يتم تقسيم السوق إلى عقود خدمات كاملة وعقود خدمات جزئية، بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والنقل. In 2024, full-service contracts led the market holding a share of 55.8%, with projected to hit USD 18.2 billion by 2034.

• وقد انخفض العبء التشغيلي لشركات التعدين انخفاضا كبيرا باعتماد عقود الخدمة الكاملة تشمل الاستكشاف والاستخراج والتجهيز، مما أدى إلى تزايد شعبية هذه العقود.
• وقد أصبحت عقود الخدمة الكاملة نموذج الأعمال المفضل لشركات التعدين التي تسعى إلى الحد من مخاطر كابيكس والمخاطر التشغيلية، لأنها تشمل التخطيط الكامل للألغام، والحفر، والشحن، وإدارة النفايات، وإصلاح المواقع.
• وقد أدرجت عقود الخدمة الكاملة سمات رقمية تشمل نظم إدارة الأسطول، وبرامجيات الصيانة المتوقعة، والرصد البيئي في الوقت الحقيقي. For instance, Thiess has “MineTrak” which provides data visualization for operational metrics across client sites.

واستناداً إلى مقدِّم الخدمات، تُقسَّم السوق إلى مؤسسات كبيرة، وإلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. In 2024, large enterprises contracts led the market, generating revenues surpassing USD 10.9 billion, with projected to hit USD 17.1 billion by 2034.

• فالقدرات المعلقة التي توفرها المؤسسات الكبيرة تجعلها أساسية في قطاع خدمات التعدين التعاقدية. وتتمتع هذه الشركات بالقدرة على توفير حلول شاملة وعالية التعدين، تدعمها التكنولوجيا الحديثة، والقوى العاملة الماهرة، والاستقرار المالي القوي.
• وتقود الشركات الكبيرة حالياً الممارسات البيئية والاجتماعية والإدارية. وينطوي نهجها المنهجي على إشراك المجتمعات المحلية، والإفصاح السنوي عن الاستدامة، والحد من انبعاثات الكربون.
• ونظرا لقدرتها على تحقيق وفورات الحجم، فإن هذه الشركات تستغل أعمال قطاع التعدين. وعلاوة على ذلك، تتمتع هذه الشركات بالقدرة على نشر أساطيل كبيرة من المعدات المتكاملة وأفرقة متعددة التخصصات لتقديم حلول عبر الحدود في الأسواق ذات المقتنيات العالية مثل أستراليا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. كما أنها قادرة ماليا على استيعاب مخاطر المشروع والعقود المتعددة السنوات.

The U.S. plays a significant role in the global contract mining services market with a revenue of USD 3.3 billion in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 4.4% in till 2034.

• وتحظى سوق الولايات المتحدة لخدمات التعدين التعاقدية بدعم من تركيز صناعة التعدين الناضجة على الفحم والنحاس والذهب والمجاميع. ومع تزايد الاهتمام بالمعادن الحرجة مثل الليثيوم والأرض النادرة، هناك استثمار متزايد في مقاولي التعدين المتخصصين بسبب سياسات اتحادية داعمة مثل قانون الحد من التضخم. As enforced by the Mine Safety and Health Administration (MSHA), industry partners are held to rigid safety and operational standards, which ensures companies work with qualified service providers. وتبرز الشركات الكبيرة في تلبية الاحتياجات المتعلقة بالامتثال والكفاءة التشغيلية والإدماج في المجالات الحساسة بيئياً.

The Europe contract mining services market was valued at USD 3.5 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 4.8% between 2025 and 2034.

• Although Germany has a lower extraction volume within its mining services industry, the country excels in engineering, environmental, and consulting services. وتشمل مجالات تركيزها اللينيت والبناء واستخلاص المعادن. وهناك أيضا اهتمام متزايد باستعادة الأراضي بصورة مستدامة بسبب سياسة الحكومة في مجال الطاقة المتجددة. وللشركات الألمانية موقف قيادي بشأن التعدين المستدام، وهو ما يسمح لها بتصدير المعدات والخدمات الاستشارية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في ممارسات التعدين في إطار الامتثال والتعدين (النظيف والبيئة المأمونة).

The Asia Pacific contract mining services market was valued at USD 6.2 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 5.5% between 2025 and 2034.

• ولا يزال الطلب على خدمات التعدين في الصين واحدا من أكبر الطلبات بسبب احتياجاتها من الفحم وخامات الحديد وحتى المعادن الأرضية النادرة. فبرامج مثل " ميد في الصين 2025 " وكذلك أهداف إزالة الكربون تحول صناعة التعدين عن طريق التشجيع على زيادة اعتماد الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الرقمية. ومع التركيز على تحقيق الأهداف الإنتاجية والبيئية، أخذت المؤسسات المملوكة للدولة تعتمد بشكل متزايد تعدين العقود. وبالإضافة إلى ذلك، يُلتمس إلى حد كبير بعد التشغيل الآلي والتعدين الذكي، مما يهيئ فرصاً لمقدمي الخدمات المهرة في مجال الصناعات التحويلية، والتلوث، والآلية المستقلة.

The MEA contract mining services market was valued at USD 2.1 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 5.4% between 2025 and 2034.

• وفي إطار استراتيجية التنويع للرؤية 2030، بدأت المملكة العربية السعودية في الاستثمار في صناعة التعدين كقطاع من قطاعات التركيز الرئيسية. وتعتزم الحكومة توسيع هياكلها الأساسية واستثمارها في سلاسل القيمة الاستكشافية وسلاسل القيمة في المراحل النهائية، حيث يشكل التعدين الدعامة الثالثة للاقتصاد. وهناك زيادة في الطلب على التعدين التعاقدي في المناطق النائية بسبب مشاريع مثل الفوسفات والمعادن الذهبية. وستتمكن الشركات التي تقدم عقوداً كاملة الخدمة ولديها قدرات قوية في مجالات البيئة واللوجستية والامتثال من مساعدة المملكة العربية السعودية على تحقيق تطلعاتها العالمية في مجال الطاقة التعدينية.

وحدة خدمات التعدين التعاقدية

• The global contract mining services industry is fragmented, with top 5 players, such as Orica, NRW Holdings, Murray " Roberts, Thiess, Downer Group holding a market share of 20-25%. وتهيمن هذه الشركات على السوق بسبب قدراتها البحثية والإنمائية الواسعة النطاق وشبكات التوزيع العالمية القوية داخل الصناعة.
• Orica: Innovation in blasting technologies continues to be a focus for Orica for streamline processes and reducing their environmental impact. وقد أدى برنامج " بلاستيك " التابع له أداء جيدا في السوق.
• NRW Holdings: NRW Holdings maintains a significant presence in the market owing to their large scale contracts derived from their civil and mining services expertise.
• Murray " Roberts: وكان التركيز على الشراكات والاقتناءات الاستراتيجية، بالنظر إلى نطاق خدماتها واتساع نطاقها الجغرافي، محور اهتمام موري روبرتس.
• ثيس: التركيز على التكنولوجيا والاستدامة يجعل وهو قائد في مجال التعدين المستدام حيث يصب معظم استثماراته على حلول ملائمة للبيئة.
• مجموعة الناقصين: إن توفير خدمات متكاملة مثل التعدين والهندسة والبناء المقدم من مجموعة داونر يجعلها فريدة وتنافسية في السوق.

شركات سوق التعدين التعاقدية

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في هذه الصناعة ما يلي:

• Barminco
• الطريق
• CIMIC
• أسفل
• JCHX
• Macmahon
• المعلم
• مولمان
• Murray " Roberts
• NRW
• Orica
• Perenti
• التمرد
• الثياب
• تيرنر

وتقوم مؤسسات الأعمال العاملة في مجال صناعة خدمات التعدين التعاقدية بتعزيز التقدم التكنولوجي، وتشكيل شراكات استراتيجية، والتوسع في مناطق جديدة لتعزيز تنافسيتها داخل السوق. فعلى سبيل المثال، لا تؤدي تكنولوجيات أوريكا المبتكرة للانفجار إلى تحسين الكفاءة التشغيلية فحسب، بل أيضا إلى التخفيف من الضرر البيئي، مما يدعم جهود الاستدامة داخل الصناعة.

وثمة مجال تركيز آخر يدور حول الاستدامة. فعلى سبيل المثال، نفذت شركة " ثيس " عمليات تعدين واعية بيئيا، مثل استخدام مصادر الطاقة المستدامة ونظم إعادة تدوير المياه، للحد من آثارها الإيكولوجية العامة. وهذه الإجراءات مفيدة في تعزيز صورة الشركات مع الاستجابة في الوقت نفسه للطلبات الصارمة للسياسات البيئية.

وكمثال على ذلك، قامت شركة NRW Holdings بتأمين عقد تعدين هام يتعلق بمشروع واسع النطاق لتعدين كارارا في منجم كارارا الحديدي في غرب أستراليا. وتشمل هذه الشراكة، التي تقدر بحوالي 702 مليون دولار على مدى خمس سنوات، مختلف عمليات التعدين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات التحميل والحشو والحفر والانفجار، وخدمات إعادة معالجة الألغام. وسيتولد ما يقرب من 250 وظيفة من المشروع الكائن قرب جيرالدتون في غرب أستراليا. وتدل هذه الشراكة على كفاءة الشركة وقوتها في توفير حلول معقدة للعملاء مما يزيد من تعزيز وضعها السوقي.

أخبار سوق التعدين التعاقدية

• وفي شباط/فبراير 2025، منحت شركة BHP عقداً يناهز 40 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لدعم التوسع المقترح لمصهر النحاس في السد الأولمبي ومصهر التكرير في جنوب أستراليا. مشروع مشترك لـ (فلور أستراليا) و (هاتش) مُنحتا عقداً لـ (إف بي إم) بعد الإنخراط في مشاريع (بي إتش بي) الرئيسية وسيُنفذ العقد على مراحل، حيث يتجه مصرف التنمية للبلدان الأمريكية نحو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن التوسع، وهو ما يُتوقع في النصف الأول من السنة المالية 27.
• In February 2025, Fluor Corporation announced that its Mining & Metals business enters a joint venture with Hatch for the EPCM concerning BHP proposed Olympic Dam Smelter ' Refinery Expansion Project in South Australia, pending BHP's FID. ويعترف الفلور بنصيبه غير المعلن من قيمة العقد في Q4 لعام 2024.
• في فبراير عام 2023، أطلق (بيرنتي غلوبال) "مركبة "إس جي"، حل رقمي جديد للبيئة والاجتماعية والحوكمة، ضمن خدماته التي تقودها التكنولوجيا والتي تعرض (دوبا) This platform was designed to assist mining companies in tracking, managing, and reporting their ESG performance. إن تقديم هذه الخدمة يدل على التوسع في قدرات (بيرنتي) إلى ما بعد تعدين العقود نحو المجال الأكثر أهمية وتطوراً لإدارة الاستدامة والإبلاغ في صناعة التعدين
• In August 2022, Orica announced the acquisition of Axis Mining Technology, which specializes in the design, development, and manufacturing of geospatial instruments and tools for the mining industry. This acquisition, valued at USD 174.3 million, significantly expanded Orica’s portfolio of digital solutions by added automated drillhole survey and measurement tools, as well as data analysis functions, to the existing suite of digital blasting optimization tools.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق خدمات التعدين التعاقدية تغطية متعمقة للصناعة، مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2034بالنسبة للجزأين التاليين:

السوق، حسب نوع الخدمة

• توريد المعدات
• إمدادات القوى العاملة
• الخدمات الاستشارية
• خدمات تنمية المناجم
  • Load " Haul
  • انفجار دريل
  • الرش والفحص
  • تنمية الألغام
  • Others (bulk earthworks, etc.)
• خدمات الصيانة
• عقود البناء المدني
• Others (environmental management, safety ' health services, etc.)

السوق، حسب الخدمات

• عقد الخدمة الكاملة
• عقد الخدمات الجزئية/عقد شركة Build-Operate-Transfer (BOT)

السوق، حسب مقدِّم الخدمات

• المؤسسات الكبيرة
• المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

السوق، حسب الطلب

• تعدين الفحم
• استخراج النفط
• تعدين المعادن
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • UK
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • جنوب كوريا
  • أستراليا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • السعودية
  • UAE
  • جنوب أفريقيا