سوق المبيدات الحيوية - حسب المنتج، الشكل، المصدر، المحصول، التطبيق - التوقعات العالمية، 2025-2034

حجم سوق المبيدات الحيوية

بلغت قيمة سوق المبيدات الحيوية العالمية 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، مع توقعات بالوصول إلى 8.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.3٪.

المبيدات الحيوية هي المبيد الطبيعي المستمد من الكائنات الحية ويشمل دورها حماية المحاصيل ومكافحة الآفات. هذه مشتقة من البكتيريا والفطريات والفيروسات والمستخلصات النباتية والفيرومونات. تطبيق هذه المبيدات الحيوية متنوع للغاية ، حيث يتم استخدامها في الزراعة والبستنة والغابات. تتمثل الفوائد الرئيسية لهذه المبيدات الحيوية في استخدامها في الزراعة العضوية والإدارة المتكاملة للآفات.

تعد المخاوف الصحية المتزايدة بين الناس مساهما كبيرا في سوق المبيدات الحيوية لأن المستهلكين يفضلون اليوم المنتجات العضوية. وهذا بدوره يزيد من الطلب على الزراعة العضوية حيث أن المستهلكين أكثر وعيا ببقايا مبيدات الآفات في المنتجات العادية وتعتمد الزراعة العضوية بشكل كبير على المبيدات الحيوية لإدارة الآفات. علاوة على ذلك ، أصبح الطلب على الزراعة العضوية والأطعمة ذات العلامات النظيفة متزايدا ويشجع المنتجين الزراعيين الآخرين على استخدام منتجات المبيدات الحيوية. بالإضافة إلى العوامل التي يدعمها المستهلكون ، تضيف السياسات والدعم من الحكومة مزيدا من الازدهار إلى السوق. بسبب القضايا الصحية وحماية البيئة ، تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على تشديد اللوائح المتعلقة باستخدام مبيدات الآفات الاصطناعية ، وهو أمر جيد لاعتماد المبيدات الحيوية.

وعلاوة على ذلك يتم الاقتناع عن طريق الإعانات والمنح والسياسات الأخرى التي تدعم الزراعة المستدامة. تعمل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) على تسهيل الموافقة على المبيدات الحيوية لتسويق المنتجات الجديدة من خلال نهج أبسط وترخيص سريع لتصاريح المبيدات الحيوية. وفيما يتعلق بالتطورات ، يتم دمج مبيدات الآفات الحيوية في آسيا وأمريكا اللاتينية من خلال التغييرات الزراعية.

على سبيل المثال ، خلال خمس سنوات ، شهدت الهند زيادة في الطلب والاستهلاك على المبيدات الحيوية. في 2018-19 ، بلغ الطلب على المبيدات الحيوية 9,725 طنا متريا واستهلاكه 7,203 أطنان مترية. بحلول 2022-23 ، ارتفع الطلب والاستهلاك إلى 11,211 و 7,248 طنا متريا على التوالي.

اتجاهات سوق المبيدات الحيوية

من المتوقع أن ينمو السوق العالمي بسبب الحاجة إلى حلول زراعية مستدامة ، وزيادة المشكلات الناجمة عن مبيدات الآفات الكيميائية واللوائح التي تسمح باستخدام البدائل الخضراء. أحد التغييرات الرئيسية هو التقدم التكنولوجي فيما يتعلق بتطوير المبيدات الحيوية الميكروبية مثل Bacillus thuringiensis (Bt) و Trichoderma و Pseudomonas التي تحظى بالاهتمام لفعاليتها وملاءمتها للبيئة. علاوة على ذلك ، فإن المبيدات الحيوية القائمة على تداخل الحمض النووي الريبي (RNAi) جنبا إلى جنب مع مبيدات الآفات الكيميائية الحيوية مثل المواد الكيميائية النباتية والفيرومونات رائعة بنفس القدر ، مما أدى إلى ابتكارات في المعالجة الحيوية.

على سبيل المثال ، تمثل المبيدات الحيوية البكتيرية 74٪ من حصة إجمالي سوق المبيدات الحيوية وإنتاجها في جميع أنحاء العالم ، تليها 10٪ للمبيدات الحيوية الفطرية ، وتمثل المبيدات الحيوية غير الميكروبية 11٪ فقط من السوق العالمية فيما يتعلق بإنتاج مبيدات الآفات.

من بين هذه الاحتمالات ، يبرز نمو الزراعة العضوية بسبب زيادة طلب المستهلكين على الأغذية المزروعة بدون إضافات المبيدات الحشرية. علاوة على ذلك ، تعمل المكافحة المتكاملة للآفات (IPC) على زيادة امتصاص المبيدات الحيوية في أمريكا الشمالية وأوروبا حيث تدعم هذه الممارسات التشريعات البيولوجية. هناك أيضا إمكانات كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب المبادرة الحكومية المتزايدة نحو الزراعة المستدامة وانخفاض استخدام مبيدات الآفات.

ستكون مواجهة هذه التحديات بالتكنولوجيا والابتكار وكذلك من خلال شراكات تجارية محددة النطاق بعناية أمرا مهما للتنمية المستقبلية. بشكل عام ، سيزداد الطلب على منتجات المبيدات الحيوية بشكل كبير مع تعزيز اللوائح وزيادة تفضيل الحلول الصديقة للبيئة لإدارة الآفات.

تحليل سوق المبيدات الحيوية

يتم تقسيم سوق المبيدات الحيوية حسب المنتج إلى مبيدات أعشاب حيوية ومبيدات حشرية حيوية ومبيدات فطرية حيوية وغيرها. شكلت المبيدات الحشرية الحيوية 48.7٪ من حصة السوق في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.2٪ في عام 2034.

يهيمن سوق المبيدات الحشرية الحيوية على السوق بسبب الفائدة الفعالة في قطاع الزراعة. تساعد الكائنات الحية الدقيقة مثل Bacillus thuringiensis (Bt) والكائنات الفطرية مثل Beauveria bassiana والعديد من المركبات النباتية في تخليق المبيدات الحيوية وتساعد هذه الكائنات الحية في مكافحة الآفات مع عواقب بيئية منخفضة. أدى الوعي المتزايد بين المزارعين بالآثار السيئة للمبيدات الحشرية الكيميائية إلى زيادة قبول المبيدات الحشرية الحيوية ، خاصة في الزراعة العضوية وأنظمة الإدارة المتكاملة للآفات (IPM).

تؤدي اللوائح الأكثر صرامة بشأن مبيدات الآفات الاصطناعية ، إلى جانب زيادة استهلاك المنتجات الخالية من المبيدات الحشرية إلى دفع سوق المبيدات الحيوية. علاوة على ذلك ، أدى التطور السريع في مجال التركيبات الميكروبية وأنظمة توصيل النانو إلى تحسين أداء المبيدات الحشرية الحيوية ومدة صلاحيتها ، وبالتالي تحسين قبولها على مبيدات الآفات التقليدية. المبيدات الحشرية الحيوية لها نطاق متزايد في الحبوب والفواكه والخضروات والمحاصيل التجارية ، وبالتالي ، تستمر في قيادة السوق ، مما يوفر فرصا واسعة النطاق لتنفيذ مناهج جديدة ومحاكاة حيوية لاستراتيجيات الإدارة المستدامة للآفات.

على سبيل المثال ، بكتيريا B. thuringiensis تم استخدامها لمكافحة الآفات وتحتل ما يقرب من 2٪ من سوق المبيدات الحشرية العالمية بينما تهيمن على 90٪ من صناعة المبيدات الحيوية البكتيرية العالمية.

يتم تقسيم سوق المبيدات الحيوية إلى جاف وسائلة بناء على الشكل. يحمل الشكل السائل حجم السوق البالغ 2.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل أسرع يبلغ 9.4٪ معدل نمو سنوي مركب.

يتميز الشكل السائل للسوق بسهولة الاستخدام وفعالية أكبر واستقرار أعلى للرف مما يجعله أكثر ملاءمة من التركيبات الجافة. تشتمل المبيدات الحيوية السائلة دائما على مركزات معلقة ومركزات قابلة للاستحلاب وسوائل قابلة للذوبان تدعم سهولة التشتت ، وارتباط أعلى بالأسطح المضيفة مما يمكنها من أن تكون أكثر فعالية ضد الآفات والأمراض المستهدفة. ويشجع توافقها مع معدات الرش التقليدية على اعتمادها على نطاق واسع بين المزارعين. تعمل التركيبات السائلة أيضا على زيادة استقرار عوامل المكافحة الحيوية الميكروبية من خلال تحسين مدة صلاحيتها وأدائها في هذا المجال.

على سبيل المثال ، أطلقت BioWest Ag Solutions Battalion Pro ، وهو مبيد أعشاب حيوي سائل يستهدف الحشائش السنوية الغازية ، مما يجسد تحول الصناعة نحو منتجات المبيدات الحيوية السائلة.

وقد أدت الأهمية المتزايدة للإدارة المتكاملة للآفات، فضلا عن الزراعة العضوية، إلى زيادة استخدام هذه المبيدات الحيوية بسبب طبيعتها غير السامة. مع الزيادة المستمرة في الدعم التنظيمي واعتماد ممارسات الزراعة المستدامة ، لا تزال المبيدات الحيوية السائلة هي المنتج الأكثر هيمنة في السوق.

يتم تقسيم سوق المبيدات الحيوية حسب المصدر إلى ميكروبات وكيميائية حيوية وغيرها. استحوذ القطاع الميكروبي على 54.1٪ من حصة السوق في عام 2024.

يتصدر القطاع الميكروبي حصة سوق المبيدات الحيوية العالمية بسبب فعاليته التي لا مثيل لها بما في ذلك السلامة البيئية والتوافق مع أنظمة الإدارة المتكاملة للآفات (IPM). تسمح المبيدات الحيوية الميكروبية المصنعة من البكتيريا والفطريات والفيروسات والأوليات بالإدارة الاستراتيجية المستهدفة للآفات مع تقليل الآثار الضارة على النظام البيئي. وتشمل هذه المحاصيل التي تسمح باستخدام المبيدات الحشرية القائمة على Bacillus thuringiensis (Bt) ، وفطريات Beauveria bassiana ، وأنواع Trichoderma لمكافحة الأمراض الشائعة في المحاصيل المختلفة.

في ظل ظروف السوق التي تشهد اللوائح الصارمة بشأن استخدام المبيدات الحيوية الاصطناعية إلى جانب التفضيل المتزايد للأغذية المنتجة عضويا ، أصبح التحول نحو المزيد من الحلول القائمة على الميكروبات أكثر بروزا. علاوة على ذلك ، أدت التحسينات في تكنولوجيا التخمير وصياغة المبيدات الحيوية الميكروبية إلى زيادة العمر الافتراضي ، والفعالية الحيوية ، وقابلية التوسع ، وانخفاض التكاليف الإجمالية مقارنة بمبيدات الآفات الكيميائية. وبفضل هذه الفوائد، فإن البحث والتطوير المستمر سيضمن بقاء القطاع الميكروبي رائدا.

بناء على المحاصيل ، يتم تقسيم سوق المبيدات الحيوية إلى بذور الحبوب والزيوت والفواكه والخضروات وغيرها. يمثل قطاع الفواكه والخضروات حجم السوق البالغ 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل أسرع يبلغ معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.4٪ للوصول إلى سوق مستهدف أكبر.

تهيمن الفواكه والخضروات على سوق المبيدات الحيوية لأنها معرضة جدا للمعاناة من الآفات والأمراض ، إلى جانب سوق متنامي للمحاصيل الخالية من المواد الكيميائية. هذه المحاصيل هي أيضا مستخدمة كثيفة لإدارة مكافحة الآفات مما يجعل المبيدات الحيوية خيارا مناسبا مقارنة بالمواد الكيميائية الاصطناعية التقليدية. كما أدت القيود الصارمة المفروضة على بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الطازجة إلى تسريع قبول المبيدات الحيوية في زراعة الفواكه والخضروات. بالإضافة إلى ذلك ، أجبرت المعروض المتزايد من الأغذية العضوية المزارعين على استخدام المبيدات الحيوية كجزء من الزراعة الصديقة للبيئة. يمكن للمبيدات الحيوية في شكل مبيدات فطرية حيوية ومبيدات حشرية حيوية ومبيدات أعشاب حيوية أن تخفف بشكل فعال من مسببات الأمراض مثل البياض الدقيقي والبياض الناعم والآفات الحشرية على الكائنات الحية المفيدة.

كما تم تحسين كفاءة ومعدل اعتماد المبيدات الحيوية بشكل كبير من خلال تركيبات جديدة مثل البخاخات الميكروبية والمستخلصات من النباتات. تعد الولايات المتحدة والهند والصين والبرازيل من بين أكبر منتجي الفاكهة والخضروات وهذه هي الدول التي تبدو أكثر ليبرالية في استخدام المبيدات الحيوية. مع تزايد القلق بشأن الصحة واللوائح الداعمة ، لا تزال صناعة الفاكهة والخضروات مهيمنة في صناعة المبيدات الحيوية.

تنص منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) على أن الهند هي ثاني أكبر منتج للفواكه والخضروات في العالم. من عام 2018-19 إلى 2021-22 ، ارتفعت غلة الفاكهة في الهند بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3٪ لتصل إلى 107.10 مليون طن ، بينما ارتفع محصول إنتاج الخضروات بنسبة 3.8٪ بمعدل نمو سنوي مركب إلى 204.61 مليون طن. يؤدي الإنتاج المتزايد من الفواكه والخضروات إلى زيادة الطلب على المبيدات الحيوية بشكل مطرد حيث يحاول المزارعون اتباع اللوائح الجديدة لخفض كمية المواد الكيميائية المستخدمة ومساعدة حركة الزراعة العضوية.

بناء على التطبيق ، يتم تقسيم سوق المبيدات الحيوية حسب معالجة البذور والرش الورقي ورذاذ التربة. يستحوذ قطاع الرش الورقي على حصة كبيرة تبلغ 80.5٪ من السوق في عام 2024.

يفترض أن يكون الرش الورقي أحد أكثر الطرق فعالية لإيصال التغذية إلى النبات. إنها التقنية المهيمنة لأنها توفر امتصاصا سريعا بسبب شكل السائل وتساعد في مكافحة الآفات بطريقة أكثر فعالية. بالمقارنة بالطرق الأخرى ، فإنه يوفر مزيدا من التغطية التي تزيد من تأثير المبيدات الحيوية. مع زيادة ممارسات الزراعة الدقيقة والاستدامة ، لا يزال تطبيق الرش الورقي يهيمن على سوق المبيدات الحيوية.

تعتبر معالجة البذور ورذاذ التربة ذات صلة أيضا بتدابير مكافحة الآفات في سوق المبيدات الحيوية. تستخدم معالجة البذور المبيدات الحيوية التي تعزز بشكل كبير حماية البذور والمحاصيل في مراحلها المبكرة. يساعد طلاء البذور بالمبيدات الحيوية في إنبات البذور ويحمي من الآفات ومسببات الأمراض التي تنقلها التربة. يساعد رش التربة في الهجوم المباشر على الأمراض والديدان الخيطية التي تولد التربة والآفات الجذرية والتي بدورها تكمل صحة النبات من خلال زيادة امتصاص المغذيات والنشاط الميكروبي. تذهب هاتان الطريقتان إلى أبعد من ذلك في مساعدة الرش الورقي والمساعدة في نظام الإدارة المتكاملة للآفات (IPM) الذي يزيد من إنتاجية المحاصيل مع تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.

في سوق المبيدات الحيوية ، سيطرت أمريكا الشمالية على السوق بحساب 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9٪ في عام 2034.

تقود أمريكا الشمالية صناعة المبيدات الحيوية بسبب الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا الحيوية الزراعية في جميع أنحاء المنطقة ، وخاصة في الولايات المتحدة ، وكذلك في كندا مع اعتماد ممارسات الزراعة المستدامة جنبا إلى جنب مع صناعة الزراعة العضوية المتنامية. تمتلك الولايات المتحدة تقنيات زراعية متقدمة ومعدلات عالية من الزراعة المتكاملة للآفات مما ساعدها في اكتساب حصة سوقية أقوى في أمريكا الشمالية. كما أثر ارتفاع وعي المستهلك فيما يتعلق بآثار بقايا مبيدات الآفات إلى جانب العوامل البيئية الأخرى على صناعة المبيدات الحيوية للتركيز بشكل أكبر على الأساليب الصديقة للبيئة في تدابير مكافحة الآفات. تتمتع منطقة أمريكا الشمالية أيضا بدعم حكومي متزايد من خلال السياسات التي اتخذتها وكالة حماية البيئة لاختيار المبيدات الحيوية التي تعزز التسويق والابتكار.

في أكتوبر 2023 ، مولت شركة المبيدات الحشرية الحيوية ومقرها الولايات المتحدة Vestaron Corporation 10 ملايين دولار أمريكي في خطط البحث والتطوير للمبيدات الحيوية. يمكن أن يؤدي هذا النوع من الاستثمار إلى تطوير سوق المبيدات الحيوية والمبيدات الحشرية الحيوية في الولايات المتحدة.

الحصة السوقية للمبيدات الحيوية

في مارس 2022 ، أعلنت شركة Marrone Bio Innovations Inc. و Bioceres Crop Solutions Corp عن اتفاقية نهائية لدمج الشركتين في صفقة من جميع الأسهم. وستجمع هذه الصفقة بين خبرة "بيوسيرس" في مجال التغذية الحيوية ومنتجات العناية بالبذور مع ريادة "إم بي آي" في تطوير حلول حماية المحاصيل البيولوجية وصحة النبات، مما يخلق شركة رائدة عالميا في تطوير وتسويق الحلول الزراعية المستدامة.

في سبتمبر 2023 ، أطلقت Croda المنتج الجديد Atlox BS-50 ، وهو نظام توصيل يلبي على وجه التحديد احتياجات سوق المبيدات الحيوية المتنامي. في فبراير 2023 ، أطلقت Vestaron ، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع المبيدات الحشرية الحيوية القائمة على الببتيد ، Spear RC ، أحدث عضو في خط إنتاج Spear. يهدف المنتج إلى المساعدة في مكافحة آفات حرشفيات الأجنحة مثل دودة الحشد ، وفول الصويا ، ودودة اللوز القطنية. إنه مصمم لمجموعة متنوعة من المحاصيل مثل الأرز وفول الصويا والقطن.

في يناير 2022 ، تم شراء NemaTrident و UniSpore ، وهما مبيدات حشرية حيوية من الجيل التالي ، من قبل Syngenta Crop Protection AG من Bionema Limited. من المجموعة الجديدة ، سيستفيد العملاء من التقنيات الإضافية والتكميلية لإدارة الآفات الحشرية ومقاومتها بشكل أكثر فعالية.

شركات سوق المبيدات الحيوية

من بين المشاركين البارزين في السوق العاملين في صناعة مواد المبيدات الحيوية ما يلي:

• BASF SE
• باير إيه جي
• سينجينتا إيه جي
• UPL المحدودة
• شركة FMC
• ابتكارات مارون الحيوية
• نوفونيسيس
• نوفارم
• Isagro S.p.A
• سيرتيس يو إس إيه ذ.م.م
• أنظمة كوبرت البيولوجية
• مجموعة Biobest NV
• فالنت بيولوجيا ساينس
• STK Bio-Ag Technologies
  

أخبار صناعة المبيدات الحيوية

• في أبريل 2023 ، عندما تلقت شركة التكنولوجيا الزراعية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها ، SOLASTA Bio ، استثمارا قدره 4.95 مليون دولار أمريكي كان من المقرر استخدامه لتطوير مبيدات الآفات المستوحاة من الطبيعة وتوسيع العمليات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
  
• في مايو 2023 ، اشترت Biobest ، الشركة الرائدة عالميا في مجال المكافحة البيولوجية والتلقيح ، شركة BioWorks Inc. ، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات التحكم البيولوجي والتغذية ومقرها في الولايات المتحدة.
  
• في يناير 2024 ، قدمت شركة هندية متعددة الجنسيات UPL Limited مبيدا حشريا حيويا جديدا يسمى Tackler والذي يحتوي على فطر Beauveria bassiana. يساعد المنتج الجديد في مكافحة الآفات في مجموعة متنوعة من المحاصيل.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق المبيدات الحيوية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات بمليار دولار أمريكي من 2021 إلى 2034 للقطاعات التالية:

السوق ، حسب المنتج

• مبيدات الأعشاب الحيوية
• المبيدات الحشرية الحيوية
• مبيدات الفطريات الحيوية

السوق ، حسب الشكل

• جاف
• سائل

السوق، حسب المصدر

• الميكروبيه
• البيوكيميائيه
• الاخرين

السوق ، حسب المحاصيل

• الحبوب والبذور الزيتية
• الفواكه والخضروات
  • تفاح
  • عنب
  • البطاطا
  • الاخرين
• الاخرين

السوق ، حسب التطبيق

• معالجة البذور
• رذاذ ورقي
• رذاذ التربة

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية 
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا 
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • روسيا
• آسيا والمحيط الهادئ 
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
• أمريكا اللاتينية 
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا 
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • الامارات