سوق أنظمة المطارات - حسب النوع، التطبيق، التركيب، الحصة السوقية، توقعات النمو، 2025-2034

حجم سوق أنظمة المطارات

بلغت قيمة سوق أنظمة المطارات العالمية 31.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.1٪ من عام 2025 إلى عام 2034. يعزى نمو السوق إلى ارتفاع حركة الركاب الجوية العالمية والنمو في المطارات الإقليمية.

شهد السوق اضطرابا ملحوظا بسبب سياسات التعريفة المفروضة في ظل إدارة ترامب ، وتحديدا على استيراد الأجزاء الحيوية مثل وحدات الرادار وأنظمة المراقبة والماسحات الضوئية البيومترية والبنية التحتية المخصصة لتكنولوجيا المعلومات من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا. أدت هذه التعريفات إلى زيادة كبيرة في تكاليف المشتريات والتكامل للمصنعين ومتكاملي أنظمة المطارات في الولايات المتحدة. وهكذا، شهدت المطارات مزيدا من النفقات الرأسمالية، مما أدى إلى تأخير أنشطة التحديث وانخفاض ميزانيات المطارات الإقليمية الأصغر. ومع ذلك ، أدى الاضطراب أيضا إلى زيادة التحول الاستراتيجي نحو المصادر المحلية ، والاستثمار المحلي في تصنيع الإلكترونيات ، وزيادة البحث والتطوير في تقنيات أتمتة المطارات.

يقود الارتفاع في حركة الركاب الجوية الدولية سوق أنظمة المطارات. مع زيادة الطلب على السفر الجوي ، تتعرض المطارات لضغوط لزيادة السعة والكفاءة وتعزيز تجربة المسافرين من خلال اعتماد أنظمة متطورة. وفقا للمجلس الدولي (ACI) ، من المتوقع أن تنمو حركة الركاب الدولية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.4٪ خلال الفترة 2024-2043 لتصل إلى 17.7 مليار مسافر أمريكي. ويتطلب هذا النمو استثمارات عالية في أنظمة إدارة الحركة الجوية، وأنظمة معالجة الركاب، وأنظمة المحطات لتسهيل تشغيل المطارات وتخطيط البنية التحتية على المدى الطويل.

اتجاهات سوق أنظمة المطارات

• تتبنى المطارات بسرعة تقنيات اللاتلامس والقياسات الحيوية لمعالجة الركاب بسلاسة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. على سبيل المثال، في سبتمبر 2024، دخلت SITA في شراكة مع هيئة المطارات في الهند (AAI) لتركيب أنظمة القياسات الحيوية Smart Path في تسعة مطارات رئيسية في الهند. تعد هذه الخطوة مثالا رئيسيا على تحول الصناعة نحو السفر بدون ورق والاحتكاك باستخدام التعرف على الوجه لتقليل أوقات الانتظار وتحسين الأمن وتلبية التوقعات المتزايدة لتجارب الركاب التي لا تعمل باللمس.
  
• يتمثل الاتجاه الأخير الذي لوحظ في السوق في دمج التحليلات المتقدمة الذكاء الاصطناعي التي تحدث ثورة في عمليات المطار من خلال تمكين الصيانة التنبؤية وتخصيص الموارد الديناميكية واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي. تستخدم المطارات الذكاء الاصطناعي لتبسيط تدفق الركاب ومعالجة الازدحام وتحسين السلامة. ويعد هذا حافزا لفعالية التكلفة وتحسين تجربة المسافرين، لا سيما بالنظر إلى أن المطارات تعمل في ظل تعقيد وطلب متزايدين في بيئة ذات حركة مرور عالية.
  
• من المتوقع أن يخلق هذا الاتجاه فرصا جديدة للاعبين حيث يمكنهم الاستثمار في تطوير وإدخال أنظمة جديدة لإدارة الحشود وتتبع الركاب تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي باستخدام رؤية الكمبيوتر وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء. من المتوقع أن يساعد هذا الإدخال للنظام الجديد الشركة على جذب عملاء جدد.
  

تحليل سوق أنظمة المطارات

بناء على التثبيت ، يتم تقسيم السوق إلى تركيب جديد وتعديل / ترقية.

• بلغت قيمة سوق التعديل التحديثي / الترقية 17.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، بسبب ضرورة استبدال البنية التحتية القديمة للمطارات في المناطق المتقدمة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا. تقوم معظم المطارات بتحديث الأنظمة الحالية لزيادة الكفاءة ، وإضافة تقنيات جديدة مثل القياسات الحيوية و الذكاء الاصطناعي لتلبية بروتوكولات الأمان المتغيرة دون الحاجة إلى إعادة بناء كاملة. كما يؤدي توفير التكاليف وتقليل وقت التوقف عن العمل والتنفيذ الأسرع إلى تحفيز الطلب على التعديل التحديثي.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق التركيب الجديد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.9٪ ، بسبب نمو السفر الجوي وتطوير مطارات جديدة ، خاصة في الاقتصادات الناشئة. كما أن الاستثمارات الحكومية المتزايدة في البنية التحتية للمطارات وظهور المطارات الذكية التي تستخدم الأتمتة المتطورة والتقنيات الرقمية تدفع النمو.

على أساس النوع ، ينقسم سوق أنظمة المطارات إلى أنظمة معالجة الركاب ، وأنظمة عمليات المطارات ، وأنظمة إدارة الحركة الجوية (ATM) ، وأنظمة الأمن والمراقبة ، وأنظمة المناولة والصيانة الأرضية ، وأنظمة البيع بالتجزئة والتجارية ، وغيرها.

• قاد سوق أنظمة معالجة الركاب السوق بحصة سوقية تبلغ 22.2٪ في عام 2024 بسبب الحاجة المتزايدة إلى أنظمة آلية فعالة تعمل على تحسين تجربة المسافر. يؤدي الاستخدام المتزايد لأكشاك الخدمة الذاتية وتحديد الهوية البيومترية ومنصات تسجيل الوصول المتنقلة من قبل المطارات الدولية إلى نمو القطاع. تسعى المطارات ومرافق الطيران الأخرى جاهدة لاعتماد مثل هذه الأنظمة من أجل تقليل أوقات الانتظار ، وزيادة الإنتاجية ، والتعامل مع زيادة حجم الركاب ، خاصة في مباني المطار المزدحمة.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق أنظمة الأمن والمراقبة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.3٪ خلال فترة التنبؤ بسبب زيادة التهديدات الأمنية العالمية وزيادة الطلبات التنظيمية. تدفع الاستثمارات المتزايدة في تقنيات الكشف عن التهديدات والتحكم في الوصول وأمان المحيط إلى اعتماد أنظمة الأمان ، مدعومة بتكامل الذكاء الاصطناعي والتحليلات لمراقبة التهديدات في الوقت الفعلي.
  

بناء على التطبيق ، ينقسم سوق أنظمة المطارات إلى جانب جوي ، وجانب أرضي ، وجانب محطة.

• بلغت قيمة سوق المطار 12.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024 بسبب الاستثمارات المستمرة في إدارة الحركة الجوية وعمليات المدرج وأنظمة مناولة الطائرات. مع نمو وتيرة الرحلات وأصبحت الحركة الجوية أكثر تعقيدا ، تركز المطارات على ترقية أنظمة الملاحة والرادار والحركة الأرضية من أجل السلامة والكفاءة. كما أن تحديث أبراج التحكم وتكنولوجيا إدارة المئزر يفيد هذا القطاع.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق جانب المحطة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5٪ في فترة التنبؤ بسبب ارتفاع توقعات الركاب للتجارب الخالية من المتاعب والآلية. هناك استثمار متزايد من قبل المطارات في معالجة الركاب المتطورة ، واستلام الأمتعة ، وأنظمة إدارة الحشود. يؤدي التحول نحو المعالجة والأتمتة لأنشطة المحطات بدون لمس إلى  تسريع الطلب على تقنيات جانب المبنى ، لا سيما في المطارات الجديدة ومشاريع توسعة المحطات الكبرى على مستوى العالم.

• بلغت قيمة سوق أنظمة المطارات الأمريكية 8.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تهيمن الولايات المتحدة على السوق بسبب شبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 19,000 مطار واستثماراتها المستمرة في التحديث والأتمتة والترقيات الأمنية. تتبنى مطارات البوابة مثل ATL و LAX و JFK باستمرار أنظمة الجيل التالي لمعالجة الركاب ومراقبة الحركة الجوية وإدارة المحطة. تدعم مبادرات التمويل الفيدرالية أيضا رقمنة البنية التحتية.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق أنظمة المطارات في ألمانيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7٪. ويدعم النمو المطرد في ألمانيا الاستثمار في أتمتة المطارات، لا سيما في مطارات مثل فرانكفورت وميونيخ. السوق مدفوع بلوائح الاتحاد الأوروبي التي تشجع التقنيات الأمنية المتقدمة وعمليات المطار المستدامة. وتقيد البنية التحتية الناضجة النمو بالنسبة للأسواق الناشئة.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق أنظمة المطارات الصينية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.1٪ خلال فترة التوقعات. ويغذي النمو السريع في الصين مشاريع ضخمة لتوسيع المطارات وتحديثها. تعزز المبادرات الحكومية نحو البنية التحتية الذكية ونمو الحركة الجوية المحلية الطلب القوي على البنية التحتية للمطارات مثل أجهزة الصراف الآلي والمراقبة وحلول الركاب الرقمية. لا تزال الصين واحدة من أسرع أسواق الطيران نموا على مستوى العالم.
  
• من المتوقع أن يصل سوق أنظمة المطارات اليابانية إلى 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2034. ينمو السوق الياباني بشكل مطرد بدعم من الاستثمارات في ترقيات المحطات وتقنيات المعالجة البيومترية لتحسين تجربة السفر. كما يتعزز الطلب من خلال الاستعدادات للأحداث الدولية الكبيرة والتركيز القوي على المرونة التشغيلية. النمو معتدل إلى حد ما ، بسبب البنية التحتية الناضجة للطيران.
  
• تشير التقديرات إلى أن سوق أنظمة المطارات في كوريا الجنوبية ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.8٪ خلال فترة التوقعات. يتم دعم نمو كوريا الجنوبية من خلال تطوير البنية التحتية عالية التقنية في مطار إنتشون والمطارات الإقليمية الأخرى. يعزز تركيز البلاد على أنظمة المطارات الذكية مثل إنترنت الأشياء ومراقبة الذكاء الاصطناعي جنبا إلى جنب مع نظام الأمتعة الآلي الطلب. يعزز الدعم الحكومي القوي والنظام البيئي للابتكار اعتماد أنظمة المطارات المتقدمة.
  
• بلغت قيمة سوق أنظمة المطارات في الإمارات العربية المتحدة 378.5 مليون دولار أمريكي في عام 2024. وسوق الإمارات العربية المتحدة مدفوع بمكانتها كمركز دولي للطيران، حيث تعمل المطارات الحديثة مثل دبي وأبو ظبي كمطارات عبور رئيسية. يضمن الاستثمار المستمر في تحديث المطارات ، وتنفيذ التقنيات المتطورة ، وأحجام حركة المرور الكبيرة للمسافرين زيادة الطلب على أنظمة المطارات. كما يدعم التركيز الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة على السياحة وسفر الأعمال نمو البنية التحتية وتحسين النظام.
  
• من المتوقع أن ينمو سوق أنظمة المطارات في المملكة العربية  السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.1٪ خلال الفترة المتوقعة. تشهد المملكة العربية السعودية نموا سريعا نتيجة لرؤية 2030، مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية للطيران، مثل بناء مطار الملك سلمان الدولي وتحديث المطارات الإقليمية. ستساعد هذه التطورات في تحويل البلاد إلى وجهة سياحية وعبور عالمية ، مما يغذي الطلب القوي على أنظمة المطارات المتطورة ويؤدي إلى نمو قوي في السوق.
  
• من المتوقع أن يصل سوق أنظمة المطارات في جنوب إفريقيا إلى 377.4 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2034. سينمو سوق جنوب إفريقيا بشكل مطرد بسبب التحديث التدريجي للمطارات الكبيرة مثل OR Tambo و Cape Town. ومع ذلك، فإن التمويل العام المحدود، والنمو الاقتصادي البطيء، وقلة التطورات الجديدة مقارنة بدول الخليج تخفف من الوتيرة. لا تزال التحسينات في أنظمة الأمن ومناولة الأمتعة ومعالجة الركاب هي نقاط التركيز الرئيسية التي تدفع نمو السوق.
  

الحصة السوقية لأنظمة المطارات

السوق تنافسي للغاية مع وجود شركات عالمية راسخة ومنافسين إقليميين. أكبر 4 شركات في السوق هي SITA و Honeywell International Inc. و Thales Group و Amadeus IT Group ، والتي تهيمن على السوق بحصة 20.1٪. توفر هذه الشركات حلولا متكاملة للأنظمة تغطي معالجة الركاب وإدارة الحركة الجوية وعمليات المطار باستخدام أحدث التقنيات بما في ذلك القياسات الحيوية و الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. تستفيد هذه الشركات من انتشارها العالمي والتعاون الاستراتيجي مع سلطات المطارات والاستثمار في البحث والتطوير ، مما يمنحها ميزة تنافسية في الأسواق الناضجة والناشئة.

يكتسب البائعون المتخصصون واللاعبون الإقليميون حصة في السوق من خلال توفير حلول مخصصة وفعالة من حيث التكلفة لتلبية الاحتياجات التنظيمية أو التشغيلية الخاصة. يتعاون مشغلو المطارات مع شركات البرمجيات وموفري الأجهزة لتكامل النظام الشامل. يتم تعزيز الكثافة التنافسية من خلال الحاجة إلى التحول الرقمي في المطارات ، وتعزيز الابتكارات في تحليلات البيانات والأتمتة والأمن السيبراني. ومع تركيز المطارات على تحسين تجربة المسافرين والكفاءة التشغيلية، لا يزال التمايز القائم على الابتكار التكنولوجي وقابلية التوسع ودعم الخدمة أمرا بالغ الأهمية لتحقيق ميزة تنافسية طويلة الأجل.

شركات سوق أنظمة المطارات

أفضل 4 شركات تعمل في صناعة أنظمة المطارات هي:

• سيتا
• مجموعة تاليس
• مجموعة أماديوس لتكنولوجيا المعلومات
• شركة هانيويل الدولية
  

SITA هي شركة عالمية رائدة في حلول تكنولوجيا المعلومات في المطارات وشركات الطيران ، ولديها خبرة في معالجة الركاب وأنظمة الأمتعة وحلول إدارة الحدود. وتتمتع الشركة بحضور قوي في أكثر من 200 دولة، وتحظى بإشادة كبيرة لحلول المسار الذكي البيومترية وإدارة المطارات التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتجربة الركاب. إن نهجها التعاوني مع سلطات المطارات يجعلها عاملا تمكينيا رئيسيا للتكنولوجيا في النظام البيئي للطيران.

مجموعة تاليس هي الشركة الرائدة في السوق في أنظمة المطارات مع حلول متطورة لإدارة الحركة الجوية (ATM) والمراقبة والأمن السيبراني. من خلال الاستفادة من خبرتها في مجال الطيران والدفاع ، تقدم تاليس أيضا أنظمة شاملة لتحسين سلامة المجال الجوي وأداء المطارات. مدعومة باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير ، مع تركيزها على الابتكار ، فإن تاليس في وضع جيد للتعامل مع أسواق الطيران.

أخبار صناعة أنظمة المطارات

• في يناير 2025 ، وسعت شركة Smiths Detection شراكتها مع شركة مطار فوكوكا الدولي المحدودة  من خلال توفير تقنية فحص أمني متقدمة للمبنى الدولي للمطار. ويشمل الطلب الجديد اقتناء وتركيب سبعة ماسحات ضوئية للأشعة السينية HI-SCAN 6040 CTiX Model S وسبعة أنظمة إرجاع أوتوماتيكية للدرج iLane A20.
  
• في سبتمبر 2024 ، دخلت Avinor ، مالكة مطارات النرويج البالغ عددها 43 دولة ، في تعاون طويل الأمد مع Amadeus لقيادة رقمنة شاملة لشبكة مطاراتها. وتهدف هذه الخطوة إلى تحويل تجربة المسافرين وتبسيط عمليات المطار من خلال التقنيات السحابية والمتنقلة والقياسات الحيوية المبتكرة.
  
• في سبتمبر 2024 ، أطلقت مجموعة BEUMER SECTRO ، وهو نظام فحص أمن آلي متقدم في المطارات يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية داخل نقاط التفتيش الأمنية. تستبدل SECTRO خطوط الفحص الأمني التقليدية الخطية بنظام آلي مركزي بهدف تحسين تدفق الركاب وزيادة الأمن وتقليل متطلبات القوى العاملة والضغط التنظيمي.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق أنظمة المطارات تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليار دولار أمريكي) من عام 2021 إلى عام 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق حسب النوع

• أنظمة           معالجة الركاب
  • أكشاك تسجيل الوصول الذاتي
  • أنظمة تحديد الهوية والتحقق البيومترية
  • أنظمة بوابات الصعود إلى الطائرة
  • الاخرين
• أنظمة   عمليات المطارات
  • أنظمة عرض معلومات الطيران (FIDS)
  • نظم إدارة الموارد (RMS)
  • أنظمة مناولة الأمتعة (BHS)
  • أنظمة إدارة تدفق الركاب
  • الاخرين
• أنظمة         إدارة الحركة الجوية (ATM)
  • أنظمة المراقبة الرادارية
  • أنظمة الاتصالات
  • أنظمة الملاحة
  • الاخرين
• أنظمة         الأمن والمراقبة
  • كاميرات المراقبة والمراقبة بالفيديو
  • أنظمة التحكم في الوصول
  • أنظمة الكشف عن التهديدات والفحص
  • أنظمة أمن المحيط
  • الاخرين
• أنظمة    المناولة والصيانة الأرضية
  • إدارة عمليات المنحدرات
  • تتبع معدات الدعم الأرضي (GSE)
  • أنظمة توجيه إرساء الطائرات
  • الاخرين
• أنظمة البيع بالتجزئة والتجارية
  • أنظمة نقاط البيع (POS)
  • اللافتات الرقمية ومنصات الإعلان
  • الاخرين
• الاخرين

السوق ، حسب التطبيق

• الجانب الجوي
• الجانب الأرضي
• الجانب الطرفي

السوق ، عن طريق التثبيت

• التركيبات الجديدة
• التعديل التحديثي / الترقية

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • المملكة المتحدة
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • كوريا الجنوبية
  • ANZ 
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك 
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • الامارات
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا